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Procore

Agregar personas asignadas a los planes publicados

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Objetivo

Al crear un plan de acción, puede agregar personas asignadas a ciertas tareas. Si el plan ya se ha publicado, aún puede agregar personas asignadas siguiendo estos pasos.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" con el permiso granular de nivel "Crear o editar plan de acción".
  • Información adicional
    • Las personas asignadas agregadas cuando se está creando o editando un plan de acción se consideran obligatorios y solo se pueden eliminar al crear o editar un plan de acción. Consulte Editar un plan de acción.
    • La "Funcionalidad de bloqueo" solo se puede configurar cuando se está creando o editando un plan de acción. Consulte Editar un plan de acción.
    • Las personas asignadas adicionales que se agregan mientras se realiza un plan de acción se consideran opcionales y se pueden eliminar mientras se realiza o se edita un plan de acción.
    • La persona asignada debe ser un usuario o contacto activo en la herramienta Directorio a nivel proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Planes de acción del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al plan acción con el ítem que desea asignar.
    Nota: Si el botón "Ver" no se puede hacer clic, la acción plan está en modo "Editar" y solo pueden acceder los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
  3. Busque el ítem que desea asignar.
  4. En la columna "Personas asignadas", haga clic en +Agregar personas asignadas.
  5. En el menú desplegable "Persona asignada", seleccione la parte responsable (una entidad o una persona específica).
  6. Opcional: En el menú desplegable "Método Verificación", seleccione el método que la parte responsable debe usar para verificar la finalización del ítem. Consulte Crear métodos Verificación del plan de acción.
    1. Si la método de verificación no aparece en el menú desplegable, haga clic en +Crear nuevo método Verificación.
      Nota: Debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta administrador a nivel compañía para realizar este acción.
    2. Ingrese un nombre para el método de verificación. 
    3. Haga clic en Crear.
    4. Haga clic en Guardar.
  7. Haga clic en +Agregar persona asignada para agregar partes responsables adicionales.
  8. Haga clic en Guardar.