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Procore

Agregar registros a los ítems del plan de acción

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Objetivo

Al realizar un plan de acción, ciertos registros, como inspecciones, documentos, fotos y más, pueden solicitarse al completar un ítem. Este tutorial proporciona instrucciones para saber cómo agregar los registros solicitados al ítem en el plan acción.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planes de acción con el permiso granular "Agregar registros" habilitado.
  • Limitaciones:
    • Los usuarios móviles no pueden ver actualmente si se solicitan observaciones o reuniones como registros.
    • Para agregar registros solicitados, debe tener permisos para ver los ítems en las herramientas respectivas.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Planes de acción del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al plan acción con ítems a los que desea agregar registros.
    Nota: Si el botón "Ver" no se puede hacer clic, la acción plan está en modo "Editar" y solo pueden acceder los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
  3. Busque el ítem para el que desea agregar registros.
     Recomendación
    Solo puede agregar registros que se solicitaron. Para solicitar tipos adicionales de registros, haga clic en Agregar registros en la columna "Registros". Consulte Solicitar registros en planes publicados.
  4. En la columna "Registros", haga clic en el enlace del tipo de [Registro] Solicitado.
    • Para inspecciones, correspondencia, submittals, formularios, observaciones y reuniones:
      1. Si el registro aún no existe, haga clic en Crear nuevo. Se le dirigirá a la herramienta a nivel proyecto donde puede crear el registro para el tipo o plantilla solicitada. Una vez creado, regrese al acción plan para vincular el registro.
         Nota:

        Solo los usuarios con los permisos adecuados para la herramienta a nivel proyecto pueden crear el nuevo registro.

        Después de hacer clic en Crear nuevo, siga los pasos de la herramienta correspondiente:

      2. Haga clic en Enlazar [herramienta].
      3. Marque una o más casillas de verificación junto a los ítems que desea agregar como registros.
      4. Haga clic en Guardar.
    • Para archivos adjuntos y documentos:
      1. En la barra lateral "Archivos adjuntos solicitados", haga clic en +Agregar archivo adjunto.
      2. Para agregar un archivo adjunto desde su computadora:
        • Arrastre y suelte uno o más archivos adjuntos desde sus ubicaciones en su computadora.
          O
          Haga clic en Adjuntar archivos y adjunte uno o más archivos adjuntos desde sus ubicaciones en su computadora.
      3. Para agregar un documento como archivo adjunto:
        • Haga clic en Documentos y marque las casilla de verificación(s) de los documentos para agregar.
          Nota: Los documentos agregados como registros reflejan la versión del documento al momento en que se agregó como registro.
      4. Haga clic en Guardar .
    • Para fotos:
      1. En la barra lateral "Fotos", haga clic en +Agregar foto.
      2. Arrastre y suelte una o más fotos de sus ubicaciones en su computadora.
        O
        Haga clic en Adjuntar archivos y adjunte una o más fotos de sus ubicaciones en su computadora.
      3. Haga clic en Guardar .