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Procore

Desactivar códigos de presupuesto en un proyecto

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Objetivo

Desactivar uno o más códigos de presupuesto en un proyecto de Procore.

Fondo

Si su equipo ha creado códigos de presupuesto en un proyecto y ya no desea que su equipo del proyecto asigne esos códigos a las partidas en las herramientas finanzas del proyecto de Procore, puede seguir los pasos a continuación para desactivar los códigos de presupuesto seleccionados de su proyecto. Esta acción desactiva el código del proyecto y la elimina de la lista desplegable en la columna "Código de presupuesto" en todas las herramientas Financieras del proyecto de Procore. 

Ejemplo

Como se muestra en las ilustraciones a continuación, un código de presupuesto "Activo" está disponible en la lista desplegable como una selección en la columna "Código de presupuesto" en todas las herramientas Finanzas del proyecto de Procore. Un código de presupuesto "Inactivo" no está disponible para su uso. 

Códigos de presupuesto activos

Aparezca como opciones en la lista desplegable "Código de presupuesto".

active-budget-code-in-drop-down.png
Códigos de presupuesto inactivos

NO aparezca como opciones en la lista desplegable "Código de presupuesto". 

inactive-code-not-in-drop-down.png

 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador a nivel proyecto con el permiso "Administrar códigos WBS" granular habilitado en su plantilla de permisos.
  • Si su cuenta está ERP integrado:
    • Tenga en cuenta que los datos que provienen a Procore desde su sistema ERP aún se pueden registrar contra un código de presupuesto desactivado.

Pasos

Desactivar un código de presupuesto

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
  2. Haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo .
  3. Haga clic en la pestaña Uso del código de presupuesto .
  4. Busque el código de presupuesto que desea desactivar.
     Notas

    Para ayudarlo a localizar el código, tiene estas opciones:

    • Para buscar un código de presupuesto específico, escriba el código deseado en el cuadro de búsqueda .
  5. Haga clic en la lista desplegable Estatus y seleccione la opción Inactivo . 
    deactivate-a-budget-code.png
    Procore desactiva el código de presupuesto en el proyecto. El código se elimina como una opción para seleccionar de la lista desplegable en la columna "Código de presupuesto" en todas las herramientas de Finanzas del proyecto.

Desactivar códigos de presupuesto de forma masiva

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
  2. Haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo .
  3. Haga clic en la pestaña Uso del código de presupuesto .
  4. Marque las casillas de verificación que correspondan a uno o más códigos de presupuesto "Activos" en la tabla de uso. 
  5. Haga clic en el menú Cambiar estatus y elija Inactivo en la lista desplegable. 
    deactivate-budget-codes-in-bulk.png