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Procore

Habilitar la sincronización de transacciones de tarifa facturada de ERP en un proyecto de Procore

 Nota
Los pasos a continuación solo se admiten cuando la cuenta Procore de su empresa utiliza la herramienta de integración ERP con
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. Para obtener más información, consulte Integraciones de ERP: Importar transacciones de costos de trabajo de Sage 300 CRE® a Procore.

Objetivo

Para habilitar la importación de transacciones de tarifas facturadas en Procore para empresas que utilizan la integración Procore +

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.

Contexto

Si su cuenta de empresa de Procore está integrada con

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, puede importar transacciones con tarifas facturadas desde
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. Esto se hace mediante la designación de tipos de costos específicos como transacciones de tarifa facturada. Las transacciones con esta designación se diferencian de otras transacciones de costos laborales en que importan el valor del Monto facturado en
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. Una vez importados, los valores de esas transacciones se pueden ver en la columna 'Costos directos' en una partida presupuestaria en un proyecto Procore. Además, los usuarios a los que se les asigna el permiso granular apropiado también pueden hacer clic en los valores en la columna 'Costos directos' en la herramienta de presupuesto para abrir una ventana que muestra información detallada sobre el artículo.

  • Agregue una columna de origen de 'Costos directos' a la vista de presupuesto de su proyecto Procore
    Proporciona a los usuarios autorizados la posibilidad de agregar una columna de 'Costos directos' a la vista del presupuesto de su proyecto.
  • Seguimiento de
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    costos directos en un presupuesto de Procore

    Una vez que se ha agregado la columna 'Costos directos' a una vista de presupuesto, los usuarios del proyecto con permisos de acceso al presupuesto pueden ver los totales globales de las
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    transacciones de costos de trabajo como un valor de costo directo en una línea presupuestaria. El valor de esta columna muestra el total de 'Costos directos' de su proyecto para todos los elementos en los estados 'Pendiente', 'Revisar y volver a enviar' y 'Aprobado'. Nota: Un aprobador de contabilidad puede sincronizar los detalles de la transacción del costo del trabajo desde
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    en la pestaña Costos del trabajo de la herramienta Integraciones de ERP.
  • Ver detalle de la transacción de costo directo en una partida del presupuesto.
    Los usuarios del proyecto con el permiso granular "Ver detalles de costos directos" habilitado en su plantilla de permisos pueden hacer clic en el hiperenlace en la columna Costos directos de una partida del presupuesto para abrir los detalles del costo directo en una ventana emergente. Este permiso granular se encuentra en el área "Presupuesto" al configurar una plantilla de permisos.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para habilitar esta configuración, "Administrador" en la herramienta de administración del proyecto.
    • Para enviar una solicitud y habilitar la función en la cuenta Procore de su compañía, debe ser el administrador Procore de su compañía o el contacto designado de integración de ERP en la cuenta Procore de su compañía. 
  • Integraciones ERP compatibles:
    Esta característica es compatible con estos sistemas ERP integrados.
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  • Requisitos:
    Para habilitar esta función en un proyecto Procore:
    • Debe enviar los costos al módulo de Facturación (BL) en
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      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/enable-erp-billed-rate-transaction-syncing-on-a-procore-project), /content/body/div[4]/ul/li[3]/ul/li[1]/span, line 1, column 1
      
      y usar el módulo de Facturación para generar Trabajo en Progreso (WIP) para usar esta función.
    • El administrador de Procore de su empresa debe enviar una solicitud a ERPsupport@procore.com especificando qué tipos de costos deben designarse como transacciones con tarifas facturadas.
    • Un usuario con privilegios administrativos en el servidor
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      su empresa debe seguir los pasos en Configuración del cliente de sincronización hh 2 para sincronizar las transacciones de costos de trabajo.
    • Su administrador de Procore (o un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto) debe habilitar la capacidad de sincronización de transacciones de costos de proyecto como se describe a continuación.
    • Su administrador de Procore debe actualizar las vistas de presupuesto de su proyecto para completar estos pasos:
      1. Si ha completado previamente los pasos descritos en Agregar la columna "Costos directos de ERP" a una Vista de presupuesto de Procore para integraciones de ERP, deberá eliminar tanto la columna calculada "Costos directos de ERP" ya existente como la columna fuente "Costos de trabajos de ERP hasta la fecha". 
      2. Después de eliminar estas columnas, deberá agregar las columnas recomendadas para la sincronización de transacciones de costos de proyecto a su vista de presupuesto. Para obtener instrucciones, consulte Agregar las columnas para la sincronización de transacciones de costos de proyecto a una vista de presupuesto para integraciones de ERP.

Pasos

  1. Navega hasta la herramienta de administración del proyecto.
  2. En Configuración del proyecto, haga clic en General.
  3. Desplácese hasta Configuración avanzada.
  4. Coloque una marca de verificación en la casilla de verificación Habilitar sincronización de transacciones de costos de trabajo de ERP.
    Esta acción habilita la función de sincronización en el proyecto.

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  5. Haga clic en Actualizar.

Ver también