Habilitar la sincronización de transacciones de tarifa facturada de ERP en un proyecto de Procore
Nota
Los pasos a continuación solo son compatibles cuando la cuenta Procore de su compañía utiliza la herramienta de integraciones ERP con Sage 300 CRE®. Para obtener más información, consulte integraciones ERP: importar transacciones de costos de proyecto Sage 300 CRE ® a Procore.Objetivo
Para habilitar la importación de transacciones de tarifas facturadas en Procore para empresas que utilizan la integración Procore + Sage 300 CRE®.
Fondo
Si su cuenta de empresa de Procore está integrada con Sage 300 CRE®, puede importar transacciones con tarifas facturadas desde Sage 300 CRE®. Esto se hace mediante la designación de tipos de costos específicos como transacciones de tarifa facturada. Las transacciones con esta designación se diferencian de otras transacciones de costos laborales en que importan el valor del Monto facturado en Sage 300 CRE®. Una vez importados, los valores de esas transacciones se pueden ver en la columna 'Costos indirectos' en una partida presupuestaria en un proyecto Procore. Además, los usuarios a los que se les asigna el permiso granular apropiado también pueden hacer clic en los valores en la columna 'Costos indirectos' en la herramienta de presupuesto para abrir una ventana que muestra información detallada sobre el artículo.
- Agregue una columna de origen de 'Costos indirectos' a la vista de presupuesto de su proyecto Procore
Brinda a los usuarios autorizados la posibilidad de agregar una columna de 'Costos indirectos' a la vista del presupuesto de su proyecto. - Seguimiento de Sage 300 CRE® costos indirectos en un presupuesto de Procore
Una vez que se ha agregado la columna 'Costos indirectos' a una vista de presupuesto, los usuarios del proyecto con permisos de acceso al presupuesto pueden ver los totales globales de las Sage 300 CRE® transacciones de costos de trabajo como un valor de costo indirecto en una línea presupuestaria. El valor de esta columna muestra el total de 'Costos indirectos' de su proyecto para todos los elementos en los estados 'Pendiente', 'Revisar y volver a enviar' y 'Aprobado'. Nota: Un aprobador de contabilidad puede sincronizar los detalles de la transacción del costo del trabajo desde Sage 300 CRE® en la pestaña Costos del trabajo de la herramienta Integraciones de ERP. - Vea los detalles de la transacción costo indirecto en una partida del presupuesto.
Los usuarios del proyecto con el permiso granular "Ver detalle de costo directo" habilitado en su plantilla de permisos pueden hacer clic en el hiperenlace en la columna Costos directos de una partida del presupuesto para abrir los detalles del costo indirecto en una ventana emergente. Este permiso granular se encuentra en el área "Presupuesto" al configurar una plantilla de permisos.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para habilitar esta configuración, "Administrador" en la herramienta de administración del proyecto.
- Para enviar una solicitud y habilitar la función en la cuenta Procore de su compañía, debe ser el administrador Procore de su compañía o el contacto designado de integración de ERP en la cuenta Procore de su compañía.
- Integraciones ERP compatibles:
Esta característica es compatible con estos sistemas ERP integrados.- Sage 300 CRE®
- Requisitos:
Para habilitar esta función en un proyecto Procore:- Debe enviar los costos al módulo de Facturación (BL) en Sage 300 CRE® y usar el módulo de Facturación para generar Trabajo en Progreso (WIP) para usar esta función.
- El administrador de Procore de su compañía debe comunicarse con el soporte técnico que especifica qué tipos de costos deben estar designados como transacciones de tarifa facturada.
- Un usuario con privilegios administrativos en el servidor Sage 300 CRE® su empresa debe seguir los pasos en Configuración del cliente de sincronización hh 2 para sincronizar las transacciones de costos de trabajo.
- Su administrador de Procore (o un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto) debe habilitar la capacidad de sincronización de transacciones de costos de proyecto como se describe a continuación.
- Su Administrador de Procore debe actualizar las vistas del presupuesto de su proyecto para completar estos pasos:
- Si ha completado previamente los pasos descritos en Agregar la columna "costos directos ERP" a una vista de presupuesto de Procore para integraciones de ERP, deberá eliminar tanto la columna calculada "costos ERP directos" existente como la columna de origen "Costos ERP trabajo hasta la fecha".
- Después de eliminar estas columnas, deberá agregar las columnas recomendadas para la sincronización de transacciones de costos de proyecto a su vista de presupuesto. Para obtener instrucciones, consulte Agregar las columnas para la sincronización de transacciones de costos de proyecto a una vista de presupuesto para ERP integraciones.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
- En Configuración del proyecto, haga clic en General.
- Desplácese hasta Configuración avanzada.
- Coloque una marca de verificación en la ERP Habilitar la sincronización de transacciones de costos de proyecto casilla de verificación.
Esta acción habilita la función de sincronización en el proyecto.
- Haga clic en Actualizar.