Saltar al contenido principal
Procore

Habilitar la sincronización de transacciones de tarifa facturada de ERP en un proyecto de Procore

 Nota
Los pasos a continuación solo se admiten cuando la cuenta Procore de su empresa utiliza la herramienta de integración ERP con Sage 300 CRE®. Para obtener más información, consulte Integraciones de ERP: Importar transacciones de costos de trabajo de Sage 300 CRE® a Procore.

Objetivo

Para habilitar la importación de transacciones de tarifas facturadas en Procore para empresas que utilizan la integración Procore + Sage 300 CRE®.

Contexto

Si su cuenta de empresa de Procore está integrada con Sage 300 CRE®, puede importar transacciones con tarifas facturadas desde Sage 300 CRE®. Esto se hace mediante la designación de tipos de costos específicos como transacciones de tarifa facturada. Las transacciones con esta designación se diferencian de otras transacciones de costos laborales en que importan el valor del Monto facturado en Sage 300 CRE®. Una vez importados, los valores de esas transacciones se pueden ver en la columna 'Costos directos' en una partida presupuestaria en un proyecto Procore. Además, los usuarios a los que se les asigna el permiso granular apropiado también pueden hacer clic en los valores en la columna 'Costos directos' en la herramienta de presupuesto para abrir una ventana que muestra información detallada sobre el artículo.

  • Agregue una columna de origen de 'Costos directos' a la vista de presupuesto de su proyecto Procore
    Proporciona a los usuarios autorizados la posibilidad de agregar una columna de 'Costos directos' a la vista del presupuesto de su proyecto.
  • Seguimiento de Sage 300 CRE® costos directos en un presupuesto de Procore
    Una vez que se ha agregado la columna 'Costos directos' a una vista de presupuesto, los usuarios del proyecto con permisos de acceso al presupuesto pueden ver los totales globales de las Sage 300 CRE® transacciones de costos de trabajo como un valor de costo directo en una línea presupuestaria. El valor de esta columna muestra el total de 'Costos directos' de su proyecto para todos los elementos en los estados 'Pendiente', 'Revisar y volver a enviar' y 'Aprobado'. Nota: Un aprobador de contabilidad puede sincronizar los detalles de la transacción del costo del trabajo desde Sage 300 CRE® en la pestaña Costos del trabajo de la herramienta Integraciones de ERP.
  • Ver detalle de la transacción de costo directo en una partida del presupuesto.
    Los usuarios del proyecto con el permiso granular "Ver detalles de costos directos" habilitado en su plantilla de permisos pueden hacer clic en el hiperenlace en la columna Costos directos de una partida del presupuesto para abrir los detalles del costo directo en una ventana emergente. Este permiso granular se encuentra en el área "Presupuesto" al configurar una plantilla de permisos.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para habilitar esta configuración, "Administrador" en la herramienta de administración del proyecto.
    • Para enviar una solicitud y habilitar la función en la cuenta Procore de su compañía, debe ser el administrador Procore de su compañía o el contacto designado de integración de ERP en la cuenta Procore de su compañía. 
  • Integraciones ERP compatibles:
    Esta característica es compatible con estos sistemas ERP integrados.
    • Sage 300 CRE®
  • Requisitos:
    Para habilitar esta función en un proyecto Procore:

Pasos

  1. Navega hasta la herramienta de administración del proyecto.
  2. En Configuración del proyecto, haga clic en General.
  3. Desplácese hasta Configuración avanzada.
  4. Coloque una marca de verificación en la casilla de verificación Habilitar sincronización de transacciones de costos de trabajo de ERP.
    Esta acción habilita la función de sincronización en el proyecto.

    job-cost-transaction-syncing.png
     
  5. Haga clic en Actualizar.

Ver también