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Procore

Permisos

Presupuesto

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

 - Indica que la tarea requiere la herramienta Integraciones ERP. Ver ERP Integraciones.

icon_checkmark_gray_h17.png - Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear una partida de presupuesto   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una partida de presupuesto parcial   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar las opciones de Vista, Instantánea, Grupo y Filtro en una vista de presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Modificar valores del presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer configuraciones avanzadas: Presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un presupuesto PDF o CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una modificación de presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una instantánea del presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un reporte de presupuesto personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Crear partidas de presupuesto que hacen falta     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una partida de presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un presupuesto   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un presupuesto a un sistema ERP integrado icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una vista de presupuesto a CSV o PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar CSV de presupuesto   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar un presupuesto desde Sage     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar una estimación ProEst para las partidas del presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar un presupuesto   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Lectura de un presupuesto   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer un presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un presupuesto a Integraciones de ERP para la aceptación contable icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Abrir un presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Utilizar la función "Proyección para terminar"     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver reporte de modificaciones presupuestarias   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver reporte resumen de adquisiciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver reporte de detalles de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Rol laboral

En la tabla siguiente, se destacan los permisos de usuario que se suelen conceder a un usuario en función de su rol en un proyecto. Los permisos de usuario para una herramienta específica se conceden por proyecto. Para saber cómo crear plantillas de permisos que pueda aplicar a grupos de usuarios en función de su rol en el proyecto, consulte Administrar plantillas de permisos.

Rol laboral Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Architect icon-mindtouch-table-check.png      
Company Administrator       icon-mindtouch-table-check.png
Engineer icon-mindtouch-table-check.png      
Owner / Construction Manager icon-mindtouch-table-check.png      
Project Manager       icon-mindtouch-table-check.png
Subcontractor icon-mindtouch-table-check.png      
Superintendent   icon-mindtouch-table-check.png    

 

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