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Procore

Permisos

Presupuesto

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

erp-integration.png : Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para trabajar con un sistema de ERP integrado.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar una partida del presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una vista del presupuesto del costo de mano de obra en tiempo real Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía. También requiere las herramientas Productividad de campo de Procore.
Agregar cantidades de producción presupuestadas al presupuesto de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar las columnas para la sincronización de transacciones de costos de proyecto a una vista de presupuesto para ERP integraciones erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta de administración de la empresa. También requiere el conector Procore + Sage 300 CRE®.
Agregue la columna "costos indirectos ERP" a una vista de presupuesto de Procore para ERP integraciones erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía. También requiere la herramienta Integraciones de ERP. NO debe usarse con Sage 300 CRE® si se sincronizan transacciones de costos de proyecto.
Agregar un impuesto sobre bienes y servicios (GST) a un presupuesto 1       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una partida del presupuesto parcial     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar curvas de proyección avanzada       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar las opciones de Ver, Instantánea, Grupo y Filtro en una vista del presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar ajustes: presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una modificación de presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una instantánea del presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un reporte de presupuesto personalizado 2       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un reporte de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Reportes.
Eliminar una partida de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un presupuesto a un sistema de ERP integrado icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Importar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importar un presupuesto de Sage 100 Contractor® erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Importar un presupuesto de Sage 300 CRE® erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Importar un presupuesto de Viewpoint® Spectrum® a un proyecto Procore erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Importe una estimación original de Viewpoint® Vista ™ a Procore erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Importar una estimación de ProEst para la Partida del presupuesto 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar cantidades de producción instaladas para la vista de presupuesto de costos de productividad de mano de obra       icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Leer un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Vuelva a importar un presupuesto de Sage 100 Contractor® erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Vuelva a importar un presupuesto de Sage 300 CRE® erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Vuelva a importar un presupuesto de Viewpoint® Spectrum® a un proyecto de Procoreerp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Vuelva a importar una estimación original de Viewpoint® Vista™ a Procore erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Recuperar un presupuesto de integraciones de ERP antes de la aceptación tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un presupuesto a integraciones de ERP para su aceptación contable icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía.
Establecer una nueva vista del presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía.
Configurar una nueva vista de previsión Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía. 
Abrir un presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Desbloquear un presupuesto con modificaciones presupuestarias       icon-mindtouch-table-check.png
Utilice la función "Proyección para completar"     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver reportes de presupuesto 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver y filtrar el historial de cambios del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.

2 También requiere permisos de 'Administrador' en la herramienta Reportes de nivel compañía.

3 Estos pasos requieren que su compañía haya habilitado la integración de ProEst de Procore .

4 La herramienta Reportes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas del proyecto .