Presupuesto - Permisos de usuario

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Presupuesto

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

: Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para trabajar con un sistema de ERP integrado.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar
Agregar una partida del presupuesto		+	+
Añadir una vista del presupuesto del costo de mano de obra en tiempo real	Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía. También requiere las herramientas Productividad de campo de Procore.
Agregar cantidades de producción presupuestadas al presupuesto de un proyecto
Agregue las columnas de la función "Cambios de presupuesto" a una vista de presupuesto	Esta tarea debe completarse en la herramienta administrador de la compañía.
Agregar un impuesto sobre bienes y servicios (GST) a un presupuesto ¹
Agregar una partida del presupuesto parcial
Aplicar curvas de proyección avanzada
Aplicar las opciones de Ver, Instantánea, Grupo y Filtro en una vista del presupuesto
Aprobar cambios de presupuesto		+	+
Configurar ajustes: presupuesto
Heredado Crear una modificación de presupuesto
Crear cambios de presupuesto		+	+
Crear una instantánea del presupuesto
Crear un reporte de presupuesto personalizado ²
Crear un reporte de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto	Esta tarea debe completarse en la herramienta Reportes.
Eliminar una partida de presupuesto
Eliminar cambios de presupuesto		+	+
Editar un presupuesto			+
Editar cambios de presupuesto		+	+
Exportar un presupuesto a un sistema de ERP integrado
Exportar cambios de presupuesto
Importar un presupuesto		+	+
Importar una estimación de ProEst para la Partida del presupuesto ³
Importar cantidades de producción instaladas para la vista de presupuesto de costos de productividad de mano de obra
Cerrar un presupuesto		+	+
Leer un presupuesto		+	+
Recuperar un presupuesto de integraciones de ERP antes de su aceptación		+	+
Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore
Enviar un presupuesto a integraciones de ERP para su aceptación contable		+	+
Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados	Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía.
Establecer una nueva vista del presupuesto	Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía.
Configurar una nueva vista de previsión	Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía.
Abrir un presupuesto
Desbloquear un presupuesto con modificaciones presupuestarias
Utilice la función "Proyección para completar"
Ver cambios de presupuesto
Ver detalle del cambio del presupuesto para una partida del presupuesto
Ver reportes de presupuesto ⁴
Ver y filtrar el historial de cambios del presupuesto
Cambios de presupuesto nulos

¹ Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.

² También requiere permisos de 'Administrador' en la herramienta Reportes de nivel compañía.

³ Estos pasos requieren que su compañía haya habilitado la integración de ProEst de Procore .

⁴ La herramienta Reportes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.