Saltar al contenido principal
Procore

Permisos

Presupuesto

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ - Indica que se puede completar la acción si el usuario recibe los permisos granulares correctos. Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos.

- Indica que la cuenta Procore de su empresa debe estar configurada para trabajar con un sistema ERP integrado.

Tarea Ninguno Solo Lectura Estándar Administración
Acerca de la vista de pronóstico estándar de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una partida de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una vista del presupuesto del costo de mano de obra en tiempo real Esta tarea debe completarse en la herramienta de administración de la empresa. También requiere las herramientas de productividad de campo de Procore.
Agregar cantidades de producción presupuestadas al presupuesto de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Agregue las columnas para la sincronización de transacciones de costos de trabajo a una vista de presupuesto para integraciones de ERP Esta tarea debe completarse en la herramienta de administración de la empresa. También requiere el conector Procore +
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/budget/permissions), /content/body/div/table/tbody/tr[5]/td[2]/em/span, line 1, column 1
.
Agregue la columna "Costos directos de ERP" a una vista de presupuesto de Procore para integraciones de ERP  Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía. También requiere la herramienta Integraciones de ERP. NO debe usarse con
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/budget/permissions), /content/body/div/table/tbody/tr[6]/td[2]/em/span, line 1, column 1
si se sincronizan transacciones de costos de proyecto.
(AUS / NZ) Agregar un impuesto sobre bienes y servicios (GST) a un presupuesto 1       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una partida de presupuesto parcial     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar curvas de proyección avanzada       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar las opciones de Ver, Instantánea, Grupo y Filtro en una vista del presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar ajustes: presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una modificación de presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una instantánea del presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un informe de presupuesto personalizado 2       icon-mindtouch-table-check.png
Cree un informe de elementos de línea financiera personalizado para comparar instantáneas de presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Reportes.
Eliminar una partida de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un presupuesto a un sistema ERP integrado       icon-mindtouch-table-check.png
Importar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importar un presupuesto de Sage 100 Contractor® Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Importar un presupuesto de Sage 300 CRE®  Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Importar un presupuesto de Viewpoint® Spectrum® a un proyecto Procore Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Importe una estimación original de Viewpoint® Vista ™ a Procore Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Importar una estimación de ProEst para el presupuesto SOV 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar cantidades de producción instaladas para la vista de presupuesto de costos de productividad de la mano de obra       icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Leer un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Vuelva a importar un presupuesto de Sage 100 Contractor® Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Vuelva a importar un presupuesto de Sage 300 CRE® Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Vuelva a importar un presupuesto de Viewpoint® Spectrum® a un proyecto de Procore Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Vuelva a importar una estimación original de Viewpoint® Vista ™ a Procore Esta tarea debe completarse en la herramienta de Integraciones ERP.
Recupere un presupuesto de las integraciones de ERP antes de la aceptación   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envíe un presupuesto a las integraciones de ERP para su aceptación contable   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía.
Configurar una nueva vista de presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía.
Configurar una nueva vista de proyección Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía. 
Desbloquear un presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Desbloquear un presupuesto con modificaciones presupuestarias       icon-mindtouch-table-check.png
Utilice la función "Proyección para completar"     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver informes presupuestarios 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver y filtrar el historial de cambios del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea se diseñó para su uso en Australia y Nueva Zelanda. También requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.  

2 También requiere permisos de 'Administrador' en la herramienta Informes a nivel de empresa.

3 Estos pasos requieren que su compañía haya habilitado la integración de ProEst de Procore .

4 La herramienta Reportes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas del proyecto .

  • ¿Le ha resultado útil este artículo?