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Procore

Editar la configuración avanzada en un contrato de cliente

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png  La herramienta Contratos de cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

Objetivo

Actualizar la configuración avanzada de un contrato cliente utilizando los controles en la pestaña Configuración avanzada de la herramienta Contratos de cliente.

Fondo

Si es un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente, los pasos a continuación le muestran cómo editar la configuración avanzada para el contrato del cliente del proyecto. Esto incluye elegir una método contable para las partidas (SOV), habilitando el sobreprecio, la configuración de la factura del GC, la configuración de las facturas, los comentarios y la configuración de pago. Además de estas configuraciones avanzadas, las configuraciones de contrato adicionales se encuentran en la página Configurar ajustes de la herramienta.Consulte Configurar ajustes: Contratos cliente.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
  • Información adicional:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Busque el contrato del cliente con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en Configuración avanzada.
     Recomendación
    Si la ventana de su navegador no está en modo de pantalla completa, elija Más > Configuración avanzada.
    client-contracts-advanced-settings-tab.png
  4. Haga clic en Editar.
  5. En Configuración de Partidas, configure lo siguiente:
    • Método contable. Seleccione Basado en monto o basado en unidades/cantidad. Después de crear una o más partidas, no puede modificar esta configuración. Consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o fondos? para obtener más información sobre la diferencia entre basado en monto y basado en unidad/cantidad.
  6. En Configuración de sobreprecio, configure lo siguiente:
  7. En Configuración de facturación de GC/Cliente, establezca lo siguiente:
    • Habilite la facturación de PROGRESO del GC/Cliente. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar las facturas de GC/Cliente en el contrato del cliente.
    • Habilite la retención del trabajo completado. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar la retención de trabajo completado en Órdenes de cambio de contrato del cliente.
    • Habilite la retención del material almacenado. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar la retención de material almacenado en Órdenes de cambio de contrato del cliente
    • Nivel de detalle para mostrar en órdenes de cambio. El nivel de detalle que se selecciona aquí determina cómo se muestran las órdenes de cambio en la pestaña "Detalles" de la factura del GC. Esta configuración afecta a la factura en modo de visualización y modo de impresión.Consulte ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel orden de cambio en Finanzas del proyecto? Siempre ingresará y editará información a nivel de detalle de la partida especificada. Seleccione una de las siguientes opciones:
      • Orden de cambio de contrato del cliente
      • Orden de cambio potencial
      • Partidas en cada Orden de Cambio Potencial. Esta es la configuración predeterminada.
    • Apruebe las facturas de progreso de los subcontratistas cuando GC aprueba la facturación de progreso del GC. Coloque una marca de verificación en esta casilla para que una vez que un contratista general apruebe una factura de GC/Cliente, también se aprueba la factura subcontratista. Esta funcionalidad solo se habilitará si las facturas de GC están precargadas con facturas. Para saber cómo se rellenan las facturas de GC, consulte Crear una factura de GC/cliente.
    • Mostrar el código de costo en PDF. Coloque una marca de verificación en esta casilla para mostrar los códigos de costo en el PDF. No hay una columna de código de costo en la pestaña PDF configurable, pero los códigos de costo se mostrarán en los encabezados si se agrupan por código de costo.
  8. En Configuración de comentarios, configure lo siguiente:
    • Habilitar comentarios. Coloque una marca de verificación en esta casilla para ver la pestaña Comentarios. Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos de cliente pueden dejar comentarios.
  9. En Configuración de pago, configure lo siguiente:
    • Habilitar pagos. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar los pagos en el contrato del cliente.
  10. Haga clic en Guardar.