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Procore

Exportar una factura de GC/cliente desde la herramienta Contratos de cliente

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Contratos de cliente solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Exportar una factura de GC/Cliente a uno de los formatos de archivo admitidos.

Fondo

Puede exportar una factura al formato de archivo CSV o PDF. También tiene la opción de descargar la factura y cualquier archivo adjunto a un archivo PDF.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Contratos de cliente a nivel proyecto.
  • Formatos de archivo compatibles:
    • CSV
    • PDF
    • PDF con archivos adjuntos
  • Limitaciones:
    • La opción 'PDF con archivos adjuntos' no está disponible cuando se usa Procore con DocuSign ©.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Busque el contrato asociado con la factura. Luego haga clic en Ver.
  3. En el contrato, haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Haga clic en Ver junto a la factura que desee exportar.
  5. En la factura, haga clic en el menú desplegable Exportar y seleccione una de estas opciones:
    export-invoice.png
    • CSV
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo CSV.
    • PDF
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo PDF.
    • PDF con archivos adjuntos
      Si elige esta opción, marque las casillas de verificación que desea aplicar en "Seleccionar, ordenar y descargar archivos". Luego haga clic en uno de estos botones:
      export-invoice-with-attachments.png
      • . Zip
        Haga clic en este botón para descargar el PDF a un archivo código postal.
      • PDF único
        Haga clic en este botón para exportar el PDF único. Procore envía por correo electrónico el archivo PDF a la dirección de correo electrónico de su usuario cuenta.
         Nota
        • Solo los archivos adjuntos PDF se pueden combinar en un solo PDF; si se utilizan otros tipos de archivos como archivos adjuntos, no estarán disponibles como un solo PDF.