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Procore

Importar partidas del contrato del cliente desde un archivo CSV

Objetivo

Importar partidas (SOV) de un contrato cliente desde un archivo CSV.

Fondo

Una Partida (SOV) es una lista de partidas que detallan todos los costos acordados (por ejemplo, mano de obra, materiales, etcétera) en un proyecto. Abreviado como PARTIDAs, desglosa el monto del contrato del cliente en ítems de pago individuales para mostrar cómo se asigna la suma completa del contrato a todos los trabajos del proyecto. Una partida también se basa en el presupuesto aprobado del proyecto y se utiliza comúnmente para determinar los pagos de progreso de la contratista general o cliente al contratista especializado. Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

Descargue la plantilla CSV de partidas

Dependiendo de la experiencia actual de la herramienta Contratos de cliente en su entorno, elija los pasos adecuados a continuación:

NUEVO LEGADO 

Ventana de importación de partidas en la experiencia de contratos de cliente heredado

NUEVO BETA 

Ventana de importación de partidas en la experiencia de contratos de cliente beta

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos , haga clic en el enlace Número del contrato del cliente para abrirlo.
  3. Haga clic en la pestaña Partidas .
  4. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Importar y elija Partidas en CSV.
  5. En la ventana "Importar partidas desde CSV", haga clic en Descargar plantilla CSV. Si las partidas tienen partidas existentes, debe elegir una (1) de estas opciones:
    import-sov-from-csv.png
    • Plantilla en blanco.Descarga un archivo en blanco llamado Plantilla SOV de contrato del cliente.csv a su computadora.
    • Plantilla con partidas existentes. Descarga un archivo llamado Plantilla sov de contrato del cliente.csv que contiene las partidas SOV existentes en su computadora.
  6. Una vez que Procore descarga la plantilla seleccionada en la ubicación de descarga de su navegador, haga clic en Cancelar para cerrar la ventana "Importar partidas desde CSV".
  1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. En la pestaña General, haga clic en el enlace Partidas (o desplácese hacia abajo hasta la sección Partidas).
  3. A continuación de la tabla "Partidas", haga clic en Importar y elija PARTIDAs de CSV.
  4. En la ventana "Importar partidas desde CSV", haga clic en Descargar plantilla CSV. Si las partidas tienen partidas existentes, debe elegir una (1) de estas opciones:
    import-sov-from-csv.png
    • Plantilla en blanco.Descarga un archivo en blanco llamado Plantilla SOV de contrato del cliente.csva su computadora.
    • Plantilla con partidas existentes. Descarga un archivo llamado Plantilla sov de contrato del cliente.csv que contiene las partidas SOV existentes en su computadora.
  5. Una vez que Procore descarga la plantilla seleccionada en la ubicación de descarga de su navegador, haga clic en Cancelar para cerrar la ventana "Importar partidas desde CSV".

Después de completar los pasos anteriores, continúe con Agregar partidas SOV a la plantilla CSV.

Agregar las partidas SOV a la plantilla CSV

  1. Actualice la plantilla que descargó con sus partidas SOV.
     Nota
    • NO agregue, reorganice, elimine o cambie el nombre de cualquiera de los encabezados de columnas o columnas en la plantilla.
    • Para completar la importación con éxito, sus datos deben ingresarse utilizando la estructura exacta especificada en la plantilla.
    • Las entradas de código de costo y tipo de costo deben coincidir exactamente con los códigos y tipos definidos en la estructura de desglose del trabajo de su proyecto. Consulte Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto.
  2. Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
    import-csv-template.png
    1. Nombre del Código de Costo
      El nombre detallado del número de código de costo está en el siguiente formato:
      "Código de división - Título" (por ejemplo, 01-100 - Resumen)
      Nota: si no desea utilizar un código de costo, debe ingresar "Ninguno" en los campos Nombre del código de costo y Número de código de costo.
    2. Número de Código de Costo
      El número de código de costo está en el siguiente formato:
      "Código de división" (por ejemplo, 01-100)
      Nota: si no desea utilizar un código de costo, debe ingresar "Ninguno" en los campos Nombre del código de costo y Número de código de costo.
    3. Descripción
      Opcional: una descripción más detallada de la partida.
    4. Tipo de Partida
      Opcional: El tipo de costo asociado con su código de costo (por ejemplo, Mano de obra, Materiales, así sucesivamente).
       Notas
      • Puede modificar los tipos de costos predeterminados y agregar sus propias definiciones a la lista.
      • Es importante que sus ingresos de datos coincidan con la lista de tipos de costos de su compañía. Por ejemplo, si el tipo de categoría es Materiales, use M y no m , materiales ni Materiales. A continuación se muestran los tipos de costos predeterminados de Procore.
        • Si deja una celda en la columna Tipo en blanco (como se muestra arriba), Procore asignará el tipo como Otro por defecto. 
        • Si ingresa una entrada no válida en una celda en la columna Tipo , Procore también enumera el tipo como Otro de forma predeterminada.
      • El proceso de importación distingue entre mayúsculas y minúsculas. 
    5. Monto
      Ingrese un valor numérico o el monto del contrato.
       Notas
      • No se requiere el uso de comas ni el símbolo de dólar ($). Por ejemplo, "15000" es la sintaxis correcta.
      • Si no hay una cantidad en dólares para ingresar, asegúrese de ingresar 0.00.
      • La importación no aceptará una celda en blanco. 
      • Las partidas en blanco siguen contando como partidas en el proceso de importación, así que asegúrese de eliminarlas del final del archivo de partidas SOV antes de importar.
  3. Guarde su plantilla CSV.

Después de completar los pasos anteriores, continúe con Importar la plantilla CSV completada a Procore.

Importar la plantilla CSV completada a Procore

Dependiendo de la experiencia actual de la herramienta Contratos de cliente en su entorno, elija los pasos adecuados a continuación:

NUEVO LEGADO 

Ventana de importación de partidas en la experiencia de contratos de cliente heredado

NUEVO BETA 

Ventana de importación de partidas en la experiencia de contratos de cliente beta

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, haga clic en el enlace Número del contrato del cliente para abrirlo.
  3. Haga clic en la pestaña Partidas.
  4. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Importar y elija Partidas en CSV.
  5. En la ventana "Importar partidas desde CSV", haga clic en el botón Cargar archivo . Luego cargue la plantilla completa desde su computadora.
  6. Elija uno de estos botones de opción:
    csv-file-added-to-importer.png
    • Agregue partidas adicionales. Seleccione esta opción para agregar las filas de su plantilla completa como nuevas partidas en las partidas.
    • Reemplazar partidas existentes. Seleccione esta opción para eliminar las partidas existentes de las partidas y reemplazarla por las filas en su plantilla completa.
  7. Haga clic en Importar.
     Notas
  8. Espere unos segundos. Haga clic en la pestaña Partidas para actualizar su contenido.
  9. Verifique las partidas y verifique que todas las filas de su plantilla aparezcan como se esperaba. Nota: Para actualizar las partidas importadas, simplemente edite las partidas en línea.
  10. Elija entre estas opciones:
    • Haga clic en Guardar. Esto guarda sus actualizaciones. 
      O
    • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico. Esto guarda sus actualizaciones y envía una copia del contrato a los destinatarios de correo electrónico designados.
  1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. En la pestaña General, haga clic en el enlace Partidas (o desplácese hacia abajo hasta la sección Partidas).
  3. A continuación de la tabla "Partidas", haga clic en Importar y elija PARTIDAs de CSV.
  4. En la ventana "Importar partidas desde CSV", haga clic en el botón Cargar archivo . Luego cargue la plantilla completa desde su computadora.
  5. Elija uno de estos botones de opción:
    csv-file-added-to-importer.png
    • Agregue partidas adicionales. Seleccione esta opción para agregar las filas de su plantilla completa como nuevas partidas en las partidas.
    • Reemplazar partidas existentes. Seleccione esta opción para eliminar las partidas existentes de las partidas y reemplazarla por las filas en su plantilla completa.
  6. Haga clic en Importar.
     Notas
  7. Espere unos segundos. Haga clic en la pestaña Partidas para actualizar su contenido.
  8. Verifique las partidas y verifique que todas las filas de su plantilla aparezcan como se esperaba. Nota: Para actualizar las partidas importadas, simplemente edite las partidas en línea.
  9. Elija entre estas opciones:
    • Haga clic en Guardar. Esto guarda sus actualizaciones. 
      O
    • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico. Esto guarda sus actualizaciones y envía una copia del contrato a los destinatarios de correo electrónico designados.