(Beta) Exportar contratos del cliente
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos de cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?Objetivo
Exportar contratos de clientes desde la herramienta Contratos de cliente de un proyecto.
Fondo
Puede exportar un contrato único del cliente en cualquier momento. Las razones por las que es posible que desee exportar un contrato único del cliente incluyen:
- Está trabajando en una versión "Borrador" de un contrato y necesita compartir una copia de ella en su estado actual con una persona que no tiene acceso a Procore.
- Desea revisar el contrato como se verá cuando esté impreso.
- Tiene "Aprobado" el contrato y desea recopilar firmas digitales de las partes contratantes utilizando un PDF y un programa de firma de terceros.
- Desea imprimir una copia del contrato "Aprobado" porque recopilará firmas hechas a mano de las partes contratantes.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Exportar un solo contrato al formato de archivo CSV o PDF Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
- Para exportar una lista de contratos cliente que tiene permisos para ver, Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
- Información adicional:
- Para exportar una lista de todos los contratos del cliente en el proyecto, consulte (Beta) Exportar una lista de contratos de cliente.
- Formatos de archivo compatibles:
- Valores separados por comas (CSV)
- Formato de documento portátil (PDF)
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
- Busque el contrato del cliente que desea exportar. Luego haga clic en su enlace Número .
- En la lista desplegable Exportar , seleccione una de estas opciones:
- PDF del contrato
Procore exporta el archivo al formato de archivo PDF y abre el archivo en una nueva pestaña del navegador. Puede colocar el cursor del mouse sobre el contrato y hacer clic en el icono Descargar. - DOCX de contrato
Procore descarga una copia DOCX del contrato del cliente en la ubicación de descarga de su navegador. Esta opción solo está disponible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
- PDF del contrato
Propina
¿Desea guardar una copia del contrato ejecutado en Procore? Después de exportar un contrato "Aprobado" a PDF y ha sido firmado por todas las partes autorizadas, puede escanear el contrato firmado y cargar el archivo digital en la herramienta Documentos del proyecto. También puede agregar el archivo firmado desde la herramienta Documentos como un archivo adjunto en el contrato del cliente en Procore.