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Procore

Crear una orden de cambio potencial para un contrato de cliente

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Contratos de cliente solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Crear un orden de cambio potencial para un contrato de cliente y completar sus Partidas (SOV).

Fondo

Cuando se inicia un cambio en la alcance de trabajo o el monto del contrato primario original durante un proyecto de construcción, comienza el proceso de administración de cambios. Puede crear una OCP si el Administrador Procore de su compañía configura la herramienta Contratos de cliente con el ajuste de configuración de orden de cambio de dos (2)niveles. Consulte ¿ Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel orden de cambio en Finanzas del proyecto?

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Información adicional:
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
    • Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®:
      • Para sincronizar datos:
        • El campo Fecha en una órdenes de cambio del contrato del cliente es obligatorio.
        • El código de ítem de facturación en una órdenes de cambio del contrato del cliente debe tener 10 caracteres o menos.
    • Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™
      • se admiten las exportaciones de órdenes de cambio del contrato del cliente.
    • QuickBooks®
      • no se admiten las exportaciones de órdenes de cambio del contrato del cliente.
    • Sage 100 Contractor®
      • no se admiten las exportaciones de órdenes de cambio del contrato del cliente.
    • Sage 300 CRE®:
      • Título. El título órdenes de cambio del contrato del cliente debe tener 30 caracteres o menos.
      • Número (#). El número órdenes de cambio del contrato del cliente debe tener cinco (5) caracteres o menos.
      • Estatus. El contrato del cliente debe estar en estatus Aprobado.
      • Partida asociada. Para cada partida que agregue a las Partidas (SOV) del orden de cambio, puede designar una (1) partida asociada para cada partida orden de cambio o la misma partida asociada para todas las partidas orden de cambio.Nota: La lista de partidas asociadas solo está visible y disponible cuando la herramienta integraciones ERP se ha configurado para trabajar con Sage 300 CRE® y la capacidad de órdenes de cambio de contrato de exportación del cliente ha sido activada en Procore por su especialista en implementación de integración.
    • Limitaciones:
      • Para crear un orden de cambio para un contrato de cliente, el contrato del cliente debe estar en el estatus "Aprobado".

Requisitos previos

Pasos

Crear una orden de cambio potencial

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Busque el contrato del cliente con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio.
  4. Haga clic en Crear OC potencial.
    create-potential-change-order-from-prime-contract.png
  5. Complete los siguientes campos:
    • Número
      Procore asigna automáticamente un número secuencial al nuevo orden de cambio potencial.Puede cambiar este número si desea.
    • Fecha de creación
      Muestra la fecha y hora de creación. Este valor no se puede cambiar.
    • Revisión
      Muestra el número de revisión. La primera versión es cero (0), las revisiones posteriores se asignan en orden secuencial.Una orden de cambio potencial puede tener varias revisiones, dependiendo de sus comentarios de revisor/aprobador.
    • Creado por
      Muestra el usuario de Procore que creó la orden de cambio potencial. Este valor no se puede cambiar.
    • Compañía contratista
      Muestra el nombre de la compañía responsable de realizar el trabajo en el contrato.
    • Contrato
      Si se le han asignado permisos de acceso a la herramienta Contratos de cliente, haga clic en este enlace para abrir el contrato.
    • Título
      Ingrese un título para la orden de cambio potencial en este cuadro.
    • orden de cambio del contrato del cliente
      Seleccione un contrato de cliente orden de cambio de la lista para vincularlo al orden de cambio potencial.
    • Estado
      Seleccione el estado actual de la orden de cambio potencial.Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados para las órdenes de cambio en Procore?
    • Razón del Cambio
      Seleccione el motivo de la orden de cambio potencial, ya sea Solicitud del cliente, Desarrollo de diseño, Asignación, Condición existente, Cargo atrasado o cualquier opción adicional creada para su entorno específico por el Administrador de Procore de su compañía.Consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de administración de cambios.
    • Solicitud de orden de cambio
       Nota
      La configuración de solicitud de orden de cambio solo es necesaria cuando la herramienta Contratos de cliente utiliza la configuración de orden de cambio de 3 niveles (consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de contrato orden de cambio?):
      • Ninguno. Un orden de cambio potencial se puede vincular a una solicitud de orden de cambio en un momento posterior.
      • Agregar a existente. Vincular el orden de cambio potencial a una solicitud de orden de cambio existente.
      • Crear nuevo. Cree una nueva solicitud de orden de cambio. También tiene la opción de crear un nuevo contrato de cliente orden de cambio al mismo tiempo.
    • Privado
      Marque esta casilla de verificación si solo desea que la orden de cambio potencial sea visible para los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos de cliente.
    • Método contable
      Este campo hereda la método contable que se especificó en el contrato del cliente. Consulte ¿Cómo configuro la método contable para un contrato o financiación?
    • Descripción
      Ingrese una descripción más detallada del motivo de la orden de cambio potencial.
    • Solicitud recibida de
      Seleccione el usuario de Procore para el que envía la orden de cambio potencial.
    • Impacto en el programa
      Si lo conoce, proporcione una estimación para el número adicional de días necesarios para completar el trabajo asociado con la orden de cambio potencial.
    • Ubicación
      Utilice esta lista desplegable para seleccionar una ubicación relacionada con la orden de cambio potencial. Puede seleccionar una ubicación existente o ver ¿Cómo agrego una ubicación de varios niveles a un ítem?
    • Referencia
      Agregue otras herramientas importantes, materiales, planos o documentos para usar como referencia para la orden de cambio potencial.
    • Cambio de campo
      Marque esta casilla si la orden de cambio potencial requiere un cambio de campo.
    • Pagado
      Marque esta casilla para indicar que ha recibido el pago por este cambio.
    • Archivos adjuntos
      Seleccione y agregue cualquier documento relevante.
  6. Haga clic en Crear.

Agregar partidas a una orden de cambio potencial

Cuando hay costos asociados con una orden de cambio potencial, debe agregar partidas al SOV.

  1. En la OCP, haga clic en la pestaña Partidas
     Notas
  2. Seleccione el código de costo correcto de la lista desplegable.
  3. Ingrese una descripción para la partida.
  4. Seleccione el tipo de costo apropiado. Si está utilizando la herramienta Presupuesto, el Tipo se seleccionará automáticamente al primer tipo asociado con ese código de costo en el presupuesto.Solo debe seleccionar un tipo de partida "no presupuestada" si desea agregar una nueva partida al presupuesto del proyecto.
  5. Haga clic en el botón + .Si la combinación del subproyecto, el código de costo y el tipo de costo no están presupuestados, aparecerá una ventana emergente solicitando que confirme que desea agregar esta partida al presupuesto. Si se selecciona Aceptar , esta partida se agregará directamente al presupuesto con un "?" junto a la partida. Consulte Agregar una partida del presupuesto parcial.
     Notas
    • La lista desplegable "Partida asociada" solo aparece si la cuenta Procore de su compañía está integrada con Sage 300 CRE® y la herramienta Contratos de cliente está activa en el proyecto.
    • Al agregar partidas al SOV del orden de cambio, debe seleccionar una partida asociada para cada partida nueva.Puede designar una (1) partida asociada o usar la misma partida asociada para varias partidas.
  6. Repita los pasos anteriores para agregar nuevas partidas.
  7. Haga clic en Guardar.
     Propina

    Si el orden de cambio potencial también afecta a una orden de compra o contrato, continúe de la siguiente manera: