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Procore

Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato

Objetivo

Agregar un pago para una factura de subcontratista en la pestaña Pagos emitidos de un contrato

Fondo

Utilice la pestaña Pagos emitidos en un contrato para realizar un seguimiento de los pagos emitidos para las facturas subcontratista del contrato.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto. 

Pasos

Dependiendo de la experiencia de la herramienta Contratos que esté utilizando, elija uno de estos pasos:

 Contenido heredado

Para brindarle una interfaz moderna y optimización para mejorar sus habilidad para crear y administrar contratos de manera más eficiente, Procore se complace en anunciar la disponibilidad general de una experiencia moderna en la herramienta Contratos. Los usuarios podrán salir de la experiencia moderna y volver a la experiencia heredada durante un período limitado de tiempo. En el futuro, se eliminará la experiencia heredada y se requerirá que los usuarios utilicen la experiencia moderna. Para obtener más información, consulte Finanzas del proyecto: Experiencia moderna para la herramienta Contratos. 

Abrir el contrato

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos a nivel proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Contratos
  3. En la tabla Contratos , busque el contrato asociado con la factura por la que está emitiendo el pago. 
  4. Haga clic en el enlace Número para abrir el contrato. 

Agregar un nuevo pago al contrato

  1. En el contrato, haga clic en la pestaña Pagos emitidos
  2. Haga clic en Editar.
    Esto abre el nuevo formulario de pago. 
    add-payment-issued.png
  3. Ingrese la siguiente información:
    • Factura
      Seleccione una factura existente de la lista desplegable. 
       Nota
      Si el pago está vinculado a la factura, la columna "Monto pagado" en la página Facturas se actualizará de No pagado a Pagado parcialmente o Pagado solo para el período de facturación actual.
    • Método de pago
      Seleccione un método de pago de la lista desplegable: Cheque, Tarjeta de crédito y Electrónico.
    • Fecha
      Seleccione la fecha en la que desea registrar el pago emitido.
    • Pago #
      Ingrese el número de pago relacionado para el pago emitido.
    • Factura #
      Ingrese el número de factura relacionado para el pago emitido.
    • Comprobar/Ref #
      Ingrese el número de cheque relacionado para el pago emitido.
    • Notas
      Ingrese cualquier nota adicional sobre el pago emitido con fines de registro.
    • Cantidad
      Ingrese el monto del pago.
    • Accesorios
      Adjunte cualquier archivo o documento relevante.
  4. Haga clic en Agregar.
 Lanzamiento por fases

Para brindarle una interfaz moderna y optimización para mejorar sus habilidad para crear y administrar contratos de manera más eficiente, Procore se complace en anunciar la disponibilidad general de una experiencia moderna en la herramienta Contratos. Los usuarios podrán salir de la experiencia moderna y volver a la experiencia heredada durante un período limitado de tiempo. En el futuro, se eliminará la experiencia heredada y se requerirá que los usuarios utilicen la experiencia moderna. Para obtener más información, consulte Finanzas del proyecto: Experiencia moderna para la herramienta Contratos. 

Abrir el contrato

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos a nivel proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Contratos
  3. En la tabla Contratos , busque el contrato asociado con la factura por la que está emitiendo el pago. 
  4. Haga clic en el enlace Número para abrir el contrato. 

Agregar un pago al contrato

  1. En el contrato, haga clic en la pestaña Pagos emitidos.
  2. Haga clic en Editar.
    create-payment-issued.png
  3. En la ventana Agregar pago , ingrese lo siguiente:

    add-payment.png
    • Factura
      Seleccione una factura existente del menú desplegable al que se adjunta el pago emitido.
      Nota: Si el pago está vinculado a la factura, la columna Estatus de pago en la página Facturaciones se actualizará de No pagado a Pagado parcialmente o Pagado solo para el período de facturación de esa factura.
    • Nº de pago:
      Ingrese el número de pago relacionado para el pago emitido.
    • Método de pago
      Seleccione un método de pago de la lista desplegable: Cheque, Tarjeta de crédito y Electrónico.
    • Monto
      Ingrese el monto del pago.
    • Fecha
      Ingrese la fecha de problema para el pago
    • Número de factura: Ingrese el número de factura relacionado para el pago emitido.
    • Nº de cheque:
      Ingrese el número de cheque relacionado para el pago emitido.
    • Notas
      Ingrese cualquier nota adicional con respecto al pago emitido para fines de registro.
    • Archivos adjuntos
      Adjunte todos los archivos o documentos relevantes.
  4. Haga clic en Agregar.