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Procore

(Heredado) Agregar un ítem relacionado a una orden de compra o contrato

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 Contenido heredado

Esta página detalla la experiencia heredada de Procore para la herramienta Contratos a nivel proyecto. El contenido de esta página ya no estará disponible cuando se complete el período de vista previa para la experiencia moderna. Para obtener más información sobre la línea de tiempo, consulte Finanzas del proyecto: Experiencia moderna para contratos. Hasta entonces, los usuarios tienen la opción de salir de la experiencia moderna y volver a la experiencia heredada documentada a continuación.

Objetivo

Agregar un ítem relacionado a un contrato.

Fondo

Para obtener más información sobre los ítems relacionados, consulte ¿Qué son los "ítems relacionados" en Procore?

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el:
      • Menú "Tipo". La herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
      • Menú "Descripción". Debe tener el permiso apropiado para ver ese ítem en la herramienta Procore correspondiente.
  • Limitaciones:
    • Los ítems relacionados no se pueden modificar.
    • Agregar y eliminar ítems relacionados NO se registra en la pestaña "Historial de cambios" del contrato.
    • Al agregar un "Documento", el archivo que adjunte debe almacenarse en Procore. Un documento no se puede cargar desde su computadora en un ítem relacionado. 

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contratos. 
     Nota:
    Cuando abre por primera vez la herramienta Contratos, el enfoque de su sistema se coloca en esta pestaña de forma predeterminada. 
  3. Busque el contrato con el que trabajar en la tabla. 
  4. Haga clic en el enlace Número para abrir el contrato. 
  5. En el contrato, haga clic en la pestaña Ítems relacionados .
     Nota:
    La etiqueta de la pestaña Ítems relacionados muestra el número total de ítems relacionados agregados. De forma predeterminada, hay cero (0) ítems relacionados. 
  6. Haga clic en el botón Editar . 
    related-items-tab.png
  7. Agregue un nuevo ítem de la siguiente manera:
    • Tipo. Seleccione el tipo de ítem que le gustaría relacionar con el contrato.
       Notas
      • Solo puede agregar ítems que existen en su proyecto de Procore. 
      • Puede elegir de una lista de ítems de Procore, como ofertas, eventos extraordinarios, solicitudes de orden de cambio y más. 
      • Para obtener una lista completa de herramientas que admiten ítems relacionados, consulte ¿Qué son los "ítems relacionados" en Procore?
    • Descripción Después de elegir un "Tipo", la lista desplegable debajo de 'Descripción' se llena automáticamente con elementos que coinciden con el tipo seleccionado o verá un campo vacío donde puede ingresar su propia descripción.
    • Fecha . Se completa automáticamente con la fecha en que se creó el ítem en Procore.
    • Notas: Agregue cualquier nota relacionada con este ítem.
  8. Haga clic en Agregar.
  9. Haga clic en Guardar .
     Recomendación
    ¿Quiere cambiar un ítem relacionado?  Los ítems relacionados no se pueden modificar. En su lugar, debe eliminar el ítem existente y agregar uno nuevo siguiendo los pasos anteriores. Para eliminar un ítem relacionado, haga clic en el icono "x" icon-delete-x.png ROJO. Esta acción es permanente y el ítem eliminado no se puede recuperar más adelante. Agregar y eliminar ítems relacionados NO se registra en la pestaña "Historial de cambios" del contrato.