Agregar un ítem relacionado a una orden de compra o contrato
Objetivo
Para agregar un artículo relacionado a una orden de compra o contrato.
Contexto
Puede agregar elementos relacionados a un contrato en la pestaña Ítems relacionados de un contrato. Para obtener más información sobre los Ítems relacionados, consulte ¿Qué son los "ítems relacionados" en Procore?
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel de "administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
- Información adicional:
- Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
- Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore correspondiente.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
Beta En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato. Luego haga clic en Editar.- Haga clic en Ítems relacionados.
- Haga clic en Editar.
- Complete los siguientes campos:
- Tipo. Seleccione el tipo de ítem que le gustaría relacionar con el contrato.
Notas
- Solo puede agregar elementos que existan en su proyecto de Procore.
- Puede elegir de una lista de ítems de Procore, como ofertas, eventos extraordinarios, solicitudes de orden de cambio y más.
- Para obtener una lista completa de herramientas que admiten ítems relacionados, consulte ¿Qué son los "ítems relacionados" en Procore?
- Descripción Después de elegir un "Tipo", la lista desplegable debajo de 'Descripción' se llena automáticamente con elementos que coinciden con el tipo seleccionado o verá un campo vacío donde puede ingresar su propia descripción.
- Fecha . Se completa automáticamente con la fecha en que se creó el ítem en Procore.
- Notas: Agregue cualquier nota relacionada con este ítem.
- Tipo. Seleccione el tipo de ítem que le gustaría relacionar con el contrato.
- Haga clic en Agregar.
- Haga clic en Guardar.