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Procore

Agregar un ítem relacionado a una orden de compra o contrato

Objetivo

Para agregar un artículo relacionado a una orden de compra o contrato

Contexto

Puede agregar elementos relacionados a un contrato en la pestaña Ítems relacionados de un contrato. Para obtener más información sobre los Ítems relacionados, consulte ¿Qué son los "ítems relacionados" en Procore?

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore  correspondiente. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Beta En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato. Luego haga clic en Editar.
  3. Haga clic en Ítems relacionados.
  4. Haga clic en Editar.
    related-items-tab.png
  5. Complete los siguientes campos:
    • Tipo. Seleccione el tipo de ítem que le gustaría relacionar con el contrato.
       Notas
      • Solo puede agregar elementos que existan en su proyecto de Procore.
      • Puede elegir de una lista de ítems de Procore, como ofertas, eventos extraordinarios, solicitudes de orden de cambio y más. 
      • Para obtener una lista completa de herramientas que admiten ítems relacionados, consulte ¿Qué son los "ítems relacionados" en Procore?
    • Descripción Después de elegir un "Tipo", la lista desplegable debajo de 'Descripción' se llena automáticamente con elementos que coinciden con el tipo seleccionado o verá un campo vacío donde puede ingresar su propia descripción.
    • Fecha . Se completa automáticamente con la fecha en que se creó el ítem en Procore.
    • Notas: Agregue cualquier nota relacionada con este ítem.
  6. Haga clic en Agregar.
  7. Haga clic en Guardar.

 

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