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Procore

Agregar una partida a la partida de un contrato

Objetivo

Agregar una partida al Cronograma valorado (SOV) en una orden de compra o contrato.

Fondo

Después de crear una nueva orden de compra o contrato, puede seguir los pasos a continuación para actualizar el SOV con las partidas individuales. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para completar los pasos a continuación, el contrato deberá estar en el estatus "Borrador".Sin embargo, si la configuración "Habilitar siempre editable partidas" está activada en esta herramienta, los usuarios con el permiso de usuario requerido para Editar un contrato pueden editar las partidas cuando un contrato está en cualquier estatus. Para obtener más información, ¿Cuál es la configuración "Habilitar siempre editable partidas"?
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  

    • Para enviar el contrato a la herramienta integraciones de ERP para que un aprobador contable acepte la exportación:
      • Integration by Ryvit. El contrato debe tener al menos una (1) partida SOV con un código de fase Integration by Ryvit. Además, el código de costo debe asignarse a al menos una (1) categoría. Consulte Asignar tipos de costos predeterminados a Integration by Ryvit códigos de costo). ¡Importante!Cuando un contrato se exporta a Integration by Ryvit, debe tener un número de contrato único. Procore recomienda que la convención de numeración que configure para la herramienta Contratos es precedida por el Número de proyecto y luego utiliza el sistema de numeración predeterminado. Por ejemplo, si su número de proyecto es 001, su sistema de numeración sería 001-001, 001-002, 001-003, así sucesivamente.
      • QuickBooks®. El contrato debe tener al menos una (1) partida SOV con un código de costo QuickBooks®. El código de costo no necesita asignarse a una categoría, porque QuickBooks® no admite el concepto de categoría.
      • Sage 100 Contractor®. Un contrato debe tener una (1) partida SOV con un código de costo Sage 100 Contractor®. Además, el código de costo debe asignarse al menos un (1) tipo de costo. Consulte Asignar tipos de costos predeterminados a códigos de costo.
      • Sage 300 CRE®. El contrato debe tener al menos una (1) partida SOV con un código de costo Sage 300 CRE®. Además, el código de costo debe asignarse al menos un (1) tipo de costo. Consulte Asignar tipos de costos predeterminados a códigos de costo.
      • Viewpoint® Spectrum®. El contrato debe tener al menos una (1) partida (SOV) con un código de costo del proyecto Viewpoint® Spectrum®. El código de costo debe asignarse a al menos una (1) categoría. Las asignaciones de categorías siempre deben actualizarse en Viewpoint® Spectrum®.
      • Yardi Voyager®. El contrato debe tener al menos una (1) partida SOV con un código de costo Yardi Voyager®. Además, el código de costo debe asignarse al menos un (1) tipo de costo. Consulte Actualizar los códigos de costo Yardi Addisa® en un proyecto.
      • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_sageintacct' (click for details)
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            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[5]/ul/li[3]/div/pre, line 2, column 10
        
        . El contrato debe tener al menos una (1) partida SOV con un código de costo
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sageintacct' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[13]/div[15]/div[1]/ul/li/ul/li[7]/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[5]/ul/li[3]/div/pre, line 2, column 10
        
        . Además, el código de costo debe asignarse al menos un (1) tipo de costo. Consulte Asignar tipos de costos predeterminados a códigos de costo.
      • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_acumatica' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[13]/div[15]/div[1]/ul/li/ul/li[8]/strong/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[5]/ul/li[3]/div/pre, line 2, column 10
        
        . El contrato debe tener al menos una (1) partida SOV con un código de costo
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_acumatica' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[13]/div[15]/div[1]/ul/li/ul/li[8]/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[5]/ul/li[3]/div/pre, line 2, column 10
        
        . Además, el código de costo debe asignarse al menos un (1) tipo de costo. Consulte Asignar tipos de costos predeterminados a códigos de costo.
      • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_mri' (click for details)
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            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[13]/div[15]/div[1]/ul/li/ul/li[9]/strong/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[5]/ul/li[3]/div/pre, line 2, column 10
        
        . El contrato debe tener al menos una (1) partida SOV con un código de costo
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_mri' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[13]/div[15]/div[1]/ul/li/ul/li[9]/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
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        . Además, el código de costo debe asignarse al menos un (1) tipo de costo. Consulte Asignar tipos de costos predeterminados a códigos de costo.
      • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_xero' (click for details)
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        . El contrato debe tener al menos una (1) partida SOV con un código de costo
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_xero' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[13]/div[15]/div[1]/ul/li/ul/li[10]/span, line 1, column 1
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            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[5]/ul/li[3]/div/pre, line 2, column 10
        
        . Además, el código de costo debe asignarse al menos un (1) tipo de costo. Consulte Asignar tipos de costos predeterminados a códigos de costo.

    Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  

    • Para enviar el contrato a la herramienta integraciones de ERP para que un aprobador contable acepte la exportación:
      • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_myob' (click for details)
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            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[5]/ul/li[3]/div/pre, line 2, column 10
        
        . El contrato debe tener al menos una (1) partida SOV con un código de costo
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_myob' (click for details)
        Callstack:
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            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[5]/ul/li[3]/div/pre, line 2, column 10
        
        . Además, el código de costo debe asignarse al menos un (1) tipo de costo. Consulte Asignar tipos de costos predeterminados a códigos de costo.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato. Luego haga clic en Editar .
  3. Haga clic en Partidas.
  4. Haga clic en Agregar línea.
     Nota
     Si la configuración "Habilitar partidas siempre editables" está activada en la herramienta Contratos, los usuarios con el permiso de usuario requerido para editar un contrato pueden editar las partidas cuando un contrato está en cualquier estatus. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la configuración "Habilitar siempre editable partidas"?
  5. Siga los pasos apropiados dependiendo de si su método de contabilidad es Basado en montos o Basado en unidades/cantidades:
     Nota
    Para editar su método contable antes de agregar partidas SOV, consulte Editar la pestaña Configuración avanzada en un contrato. Para obtener más información, consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o financiamiento?
    1. Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en montos:
      1. N.°
        Introduce automáticamente un número de partida en orden secuencial. 
      2. Partida de evento extraordinario
        Si tiene eventos extraordinarios habilitados, puede seleccionar una partida de evento extraordinario si el contrato debe estar vinculado a un evento extraordinario. 
      3. Código de presupuesto
        Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo.Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
      4. Descripción
        Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
      5. Monto
        Ingrese el monto del costo.
      6. Facturado hasta la fecha
        El sistema calcula automáticamente el monto facturado en el contrato hasta la fecha actual.  
      7. Monto restante
        Ingrese el monto que NO se ha facturado hasta la fecha actual. 
      8. Código de impuestos
        Ingrese un código de impuestos para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos de impuestos. Consulte ¿Cómo puedo usar códigos de impuestos en un proyecto?
    2. Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en unidades/cantidades:
      1. N.°
        Introduce automáticamente un número de partida en orden secuencial. 
      2. Partida de evento extraordinario
        Si tiene eventos extraordinarios habilitados, puede seleccionar una partida de evento extraordinario si el contrato debe estar vinculado a un evento extraordinario. 
      3. Código de presupuesto
        Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo.Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
      4. Descripción
        Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
      5. Cantidad
        Ingrese el número de unidades.
      6. Unidad de medida
        Ingrese la unidad de medida (UOM).
         Notas
      7. Precio unitario
        Ingrese el precio unitario en el cuadro provisto.
      8. Monto
        El sistema calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de Cantidad, Unidad de medida y Precio unitario
      9. Facturado hasta la fecha
        El sistema calcula automáticamente el monto facturado en el contrato hasta la fecha actual. 
      10. Monto restante
        Ingrese el monto que NO se ha facturado hasta la fecha actual. 
      11. Código de impuestos
        Ingrese un código de impuestos para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos de impuestos. Consulte ¿Cómo puedo usar códigos de impuestos en un proyecto?
  6. Elija una de estas opciones:
    • Guardar. Haga clic en este botón para guardar los cambios en las partidas. 
    • Guardar y enviar por correo electrónico. Haga clic en este botón para guardar los cambio en las partidas y enviar las actualizaciones por correo electrónico al contacto de la factura.

 

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