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Procore

Agregar una partida a las Partidas de un contrato

Objetivo

Agregar una partida al Cronograma valorado (SOV) en una orden de compra o contrato.

Antecedentes

Después de crear una nueva orden de compra o contrato, puede seguir los pasos a continuación para actualizar el SOV con las partidas individuales. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
  • Si su compañía habilitó la herramienta de integraciones de ERP:

    • A fin de enviar el contrato a la herramienta de integraciones de ERP para que  sea aceptado para exportación por un aprobador contable:
      • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
        Callstack:
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            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[3]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        .
        El contrato debe tener al menos una (1) partida SOV con un
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'Integrations_RyvitVista' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[1]/span[1], line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[3]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        código  de fase. Además, el código de costo debe estar asignado a, por lo menos, una (1) categoría. Consulte  Asignar tipos de costo por defecto a
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[1]/a/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[3]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        códigos de costo
        ). ¡Importante! Cuando se exporta un contrato a
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
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            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[1]/span[2], line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[3]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        , debe tener un número de contrato único. Procore recomienda que la convención de numeración que establezca para la herramienta de Contratos esté precedida por el número de proyecto y luego utilice el sistema de numeración por defecto. Por ejemplo, si su número de proyecto es 001, su sistema de numeración sería 001-001, 001-002, 001-003, etc. 
      • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[2]/strong[1]/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[3]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        .
        El contrato debe tener al menos una (1) partida SOV con un
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[2]/span[1], line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[3]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        código de costo. No es necesario asignar el código de costo a una categoría, porque
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[2]/span[2], line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[3]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        no admite el concepto de categoría.
      • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[3]/strong/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[3]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        . Un contrato debe tener una (1) partida SOV con un
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[3]/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[3]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
         código de costo. Además, el código de costo debe estar asignado al menos a un (1) tipo de costo. Consulte  Asignar tipos de costo por defecto a códigos de costo.
      • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[4]/strong/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[3]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        . El contrato debe tener al menos una (1) partida SOV con un
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[4]/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[3]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
         código de costo. Además, el código de costo debe estar asignado al menos a un (1) tipo de costo. Consulte  Asignar tipos de costo por defecto a códigos de costo.
      • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[5]/strong/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[3]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        . El contrato debe tener al menos una (1) partida de cronograma valorado (SOV) con un código de costo del
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[5]/span[1], line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[3]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        proyecto. El código de costo debe estar asignado a, por lo menos, una (1) categoría. Las asignaciones de categorías siempre se deben actualizar en
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[5]/span[2], line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[3]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato. Luego haga clic en Editar .
  3. Haga clic en Partidas.
  4. Haga clic en Agregar partida.
  5. Siga los pasos apropiados dependiendo de si su método de contabilidad es Basado en montos o Basado en unidades/cantidades:
     Nota:
    Para editar su método de contabilidad antes de agregar partidas SOV, consulte Editar la pestaña Configuración avanzada en un contrato. Para obtener más información, consulte¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato?
    1. Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en montos:
      1. N.°
        Introduce automáticamente un número de partida en orden secuencial. 
      2. Partida de evento extraordinario
        Si tiene eventos extraordinarios habilitados, puede seleccionar una partida de evento extraordinario si el contrato debe estar vinculado a un evento extraordinario. 
      3. Código de presupuesto
        Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
      4. Descripción
        Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
      5. Monto
        Ingrese el monto del costo.
      6. Facturado hasta la fecha
        El sistema calcula automáticamente el monto facturado en el contrato hasta la fecha actual.  
      7. Monto restante
        Ingrese el monto que NO se ha facturado hasta la fecha actual. 
      8. Código de impuestos
        Ingrese un código de impuestos para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos de impuestos. Consulte ¿Cómo puedo usar códigos de impuestos en un proyecto?
    2. Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en unidades/cantidades:
      1. N.°
        Introduce automáticamente un número de partida en orden secuencial. 
      2. Partida de evento extraordinario
        Si tiene eventos extraordinarios habilitados, puede seleccionar una partida de evento extraordinario si el contrato debe estar vinculado a un evento extraordinario. 
      3. Código de presupuesto
        Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
      4. Descripción
        Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
      5. Cant.
        Ingrese el número de unidades.
      6. Unidad de medida
        Ingrese la unidad de medida (UOM).
         Notas
      7. Precio unitario
        Ingrese el precio unitario en el cuadro provisto.
      8. Monto
        El sistema calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de Cantidad, Unidad de medida y Precio unitario
      9. Facturado hasta la fecha
        El sistema calcula automáticamente el monto facturado en el contrato hasta la fecha actual. 
      10. Monto restante
        Ingrese el monto que NO se ha facturado hasta la fecha actual. 
      11. Código de impuestos
        Ingrese un código de impuestos para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos de impuestos. Consulte ¿Cómo puedo usar códigos de impuestos en un proyecto?
  6. Elija una de estas opciones:
    • Guardar. Haga clic en este botón para guardar los cambios en las partidas. 
    • Guardar y enviar por correo electrónico. Haga clic en este botón para guardar los cambio en las partidas y enviar las actualizaciones por correo electrónico al contacto de la factura.

 

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