Agregar una partida a las Partidas de un contrato
Objetivo
Agregar una partida al Cronograma valorado (SOV) en una orden de compra o contrato.
Antecedentes
Después de crear una nueva orden de compra o contrato, puede seguir los pasos a continuación para actualizar el SOV con las partidas individuales.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
Requisitos previos
- Crear una orden de compra o crear un contrato
- Establezca el método contable en el contrato. Consulte Editar la pestaña Configuración avanzada en un contrato.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
- En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato. Luego haga clic en Editar .
- Haga clic en Partidas.
- Haga clic en Agregar partida.
- Siga los pasos apropiados dependiendo de si su método de contabilidad es Basado en montos o Basado en unidades/cantidades:
Nota:
Para editar su método de contabilidad antes de agregar partidas SOV, consulte Editar la pestaña Configuración avanzada en un contrato. Para obtener más información, consulte¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato?- Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en montos:
- N.°
Introduce automáticamente un número de partida en orden secuencial. - Partida de evento extraordinario
Si tiene eventos extraordinarios habilitados, puede seleccionar una partida de evento extraordinario si el contrato debe estar vinculado a un evento extraordinario. - Código de presupuesto
Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto? - Descripción
Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual - Monto
Ingrese el monto del costo. - Facturado hasta la fecha
El sistema calcula automáticamente el monto facturado en el contrato hasta la fecha actual. - Monto restante
Ingrese el monto que NO se ha facturado hasta la fecha actual. - Código de impuestos
Ingrese un código de impuestos para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos de impuestos. Consulte ¿Cómo puedo usar códigos de impuestos en un proyecto?
- N.°
- Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en unidades/cantidades:
- N.°
Introduce automáticamente un número de partida en orden secuencial. - Partida de evento extraordinario
Si tiene eventos extraordinarios habilitados, puede seleccionar una partida de evento extraordinario si el contrato debe estar vinculado a un evento extraordinario. - Código de presupuesto
Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto? - Descripción
Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual - Cant.
Ingrese el número de unidades. - Unidad de medida
Ingrese la unidad de medida (UOM).Notas
- Para ver las opciones predeterminadas en la lista, consulte ¿Qué unidades de medida (UOM) se incluyen en la lista maestra de Procore?
- Para actualizar las opciones disponibles en la lista, consulte Actualizar una unidad de medida a la Lista maestra de unidades de medida.
- Precio unitario
Ingrese el precio unitario en el cuadro provisto. - Monto
El sistema calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de Cantidad, Unidad de medida y Precio unitario. - Facturado hasta la fecha
El sistema calcula automáticamente el monto facturado en el contrato hasta la fecha actual. - Monto restante
Ingrese el monto que NO se ha facturado hasta la fecha actual. - Código de impuestos
Ingrese un código de impuestos para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos de impuestos. Consulte ¿Cómo puedo usar códigos de impuestos en un proyecto?
- N.°
- Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en montos:
- Elija una de estas opciones:
- Guardar. Haga clic en este botón para guardar los cambios en las partidas.
- Guardar y enviar por correo electrónico. Haga clic en este botón para guardar los cambio en las partidas y enviar las actualizaciones por correo electrónico al contacto de la factura.