Agregar una partida a las Partidas de un contrato

Antecedentes

Después de crear una nueva orden de compra o contrato, puede seguir los pasos a continuación para actualizar el SOV con las partidas individuales. 

Cosas para considerar

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.

• Si su compañía habilitó la herramienta de integraciones de ERP:

  • A fin de enviar el contrato a la herramienta de integraciones de ERP para que  sea aceptado para exportación por un aprobador contable:
    • Integration by Ryvit. El contrato debe tener al menos una (1) partida SOV con un Integration by Ryvitcódigo  de fase. Además, el código de costo debe estar asignado a, por lo menos, una (1) categoría. Consulte  Asignar tipos de costo por defecto a Integration by Ryvit códigos de costo). ¡Importante! Cuando se exporta un contrato a Integration by Ryvit, debe tener un número de contrato único. Procore recomienda que la convención de numeración que establezca para la herramienta de Contratos esté precedida por el número de proyecto y luego utilice el sistema de numeración por defecto. Por ejemplo, si su número de proyecto es 001, su sistema de numeración sería 001-001, 001-002, 001-003, etc. 
    • QuickBooks®. El contrato debe tener al menos una (1) partida SOV con un QuickBooks®código de costo. No es necesario asignar el código de costo a una categoría, porque QuickBooks®no admite el concepto de categoría.
    • Sage 100 Contractor®. Un contrato debe tener una (1) partida SOV con un Sage 100 Contractor® código de costo. Además, el código de costo debe estar asignado al menos a un (1) tipo de costo. Consulte  Asignar tipos de costo por defecto a códigos de costo.
    • Sage 300 CRE®. El contrato debe tener al menos una (1) partida SOV con un Sage 300 CRE® código de costo. Además, el código de costo debe estar asignado al menos a un (1) tipo de costo. Consulte  Asignar tipos de costo por defecto a códigos de costo.
    • Viewpoint® Spectrum®. El contrato debe tener al menos una (1) partida de cronograma valorado (SOV) con un código de costo del Viewpoint® Spectrum®proyecto. El código de costo debe estar asignado a, por lo menos, una (1) categoría. Las asignaciones de categorías siempre se deben actualizar en Viewpoint® Spectrum®. 

Requisitos previos

• Crear una orden de compra o crear un contrato
• Establezca el método contable en el contrato. Consulte Editar la pestaña Configuración avanzada en un contrato.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato. Luego haga clic en Editar .
3. Haga clic en Partidas.
4. Haga clic en Agregar partida.
5. Siga los pasos apropiados dependiendo de si su método de contabilidad es Basado en montos o Basado en unidades/cantidades:

    Nota:

   Para editar su método de contabilidad antes de agregar partidas SOV, consulte Editar la pestaña Configuración avanzada en un contrato. Para obtener más información, consulte¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato?
   1. Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en montos:
      1. N.°
         Introduce automáticamente un número de partida en orden secuencial. 
      2. Partida de evento extraordinario
         Si tiene eventos extraordinarios habilitados, puede seleccionar una partida de evento extraordinario si el contrato debe estar vinculado a un evento extraordinario. 
      3. Código de presupuesto
         Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
      4. Descripción
         Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
      5. Monto
         Ingrese el monto del costo.
      6. Facturado hasta la fecha
         El sistema calcula automáticamente el monto facturado en el contrato hasta la fecha actual.  
      7. Monto restante
         Ingrese el monto que NO se ha facturado hasta la fecha actual. 
      8. Código de impuestos
         Ingrese un código de impuestos para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos de impuestos. Consulte ¿Cómo puedo usar códigos de impuestos en un proyecto?
   2. Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en unidades/cantidades:
      1. N.°
         Introduce automáticamente un número de partida en orden secuencial. 
      2. Partida de evento extraordinario
         Si tiene eventos extraordinarios habilitados, puede seleccionar una partida de evento extraordinario si el contrato debe estar vinculado a un evento extraordinario. 
      3. Código de presupuesto
         Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
      4. Descripción
         Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
      5. Cant.
         Ingrese el número de unidades.
      6. Unidad de medida
         Ingrese la unidad de medida (UOM).

          Notas

         • Para ver las opciones predeterminadas en la lista, consulte ¿Qué unidades de medida (UOM) se incluyen en la lista maestra de Procore?
         • Para actualizar las opciones disponibles en la lista, consulte Actualizar una unidad de medida a la Lista maestra de unidades de medida. 
      7. Precio unitario
         Ingrese el precio unitario en el cuadro provisto.
      8. Monto
         El sistema calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de Cantidad, Unidad de medida y Precio unitario. 
      9. Facturado hasta la fecha
         El sistema calcula automáticamente el monto facturado en el contrato hasta la fecha actual. 
      10. Monto restante
          Ingrese el monto que NO se ha facturado hasta la fecha actual. 
      11. Código de impuestos
          Ingrese un código de impuestos para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos de impuestos. Consulte ¿Cómo puedo usar códigos de impuestos en un proyecto?
6. Elija una de estas opciones:
   • Guardar. Haga clic en este botón para guardar los cambios en las partidas. 
   • Guardar y enviar por correo electrónico. Haga clic en este botón para guardar los cambio en las partidas y enviar las actualizaciones por correo electrónico al contacto de la factura.

Ver también

• Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato
• ¿Cómo determino mi método contable para un contrato?
• Agregar un subproyecto a un proyecto de Procore
• Agregar un Sage 300 CRE® extra a un proyecto de Procore como subproyecto
• Agregar una partida de presupuesto parcial