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Procore

Agregar un partidas de subcontratista a un contrato

Objetivo

Agregar una partida de subcontratista a una orden de compra o contrato  .

Contexto

En Procore, la pestaña 'Partida de subcontratista' está habilitada en la herramienta Contratos de manera predeterminada. Esta pestaña proporciona a sus contratistas intermedios una forma de proporcionar un desglose detallado de ítems de trabajo específicos en un contrato. Los contratistas ingresan este desglose en una pestaña separada, para garantizar que las cantidades comprometidos en cada partida de la pestaña general de 'Partidas' del subcontratista sean consistentes con el acuerdo aprobado. 

Ejemplo

Supongamos que es un contratista general y tiene un subcontrato con '"BC Concrete". Antes de que su compañía apruebe el pago de los ítems de trabajo de ese contrato, desea que el subcontratista proporcione un desglose de las partidas de cada combinación de código de costo/tipo de costo para describir sus costos con más detalle.

Para hacer esto, puede hacer que Procore envíe una notificación por correo electrónico al "Contacto de factura" designado en el contrato. Este correo electrónico solicita a su compañía que complete las  partidas del subcontratista. Una vez que el subcontratista agrega su desglose detallado de la partida para demostrar sus costos de mano de obra, materiales u otros costos asociados con los ítems de trabajo, puede enviar el ingreso de datos completo para su revisión. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar una partida a la pestaña Partida del subcontratista de cualquier contrato, los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto. 
    • Para agregar una partida a la pestaña Partidas de subcontratista de un contrato específico, permisos de nivel "Solo lectura" o superior si el usuario también es el contacto de factura designado en la orden de compra o contrato. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de factura?
    • Para agregar una partida a la pestaña Partidas de subcontratista cuando un contrato no está marcado como "Privado", "Solo lectura" o permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto con el permiso granular "Crear orden de compra" y/o el permiso granular "Crear subcontrato" habilitado en su plantilla de permisos.
    • Para agregar una partida pestaña Partidas del subcontratista cuando un contrato está marcado como "Privado", permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto y se agrega como un "Contacto de factura" o se agrega como miembro en la lista desplegable "Privado" con la casilla de verificación 'Permitir que los usuarios vean ítems de facturas" habilitada en la orden de compra o contrato. Para obtener más información, consulte Crear una orden de compra o Crear un contrato.
  • Limitaciones:
  • Información adicional:
    • Debe agregar partidas a las partidas del subcontratista antes de crear requisiciones para la orden de compra o el contrato.
  • Para compañías que utilizan Herramienta integraciones de ERP:Mostrar/Ocultar 
    • Las partidas de subcontratista en Procore que se detallan a continuación NO se sincronizan con el sistema de ERP integrado.
    • Solo la partida general sobre el contrato en Procore está sincronizado con el sistema ERP integrado. Consulte Agregar una partida a las partidas de un contrato.

Requisitos previos

Pasos

Crear una orden de compra o un contrato

Complete los pasos en Crear una orden de compra o Crear un contrato. Luego continúe actualizando la partida como se describe en el siguiente paso.

Actualizar la partida

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Beta En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato. Luego haga clic en Editar.
  3. Complete el ingreso de datos en la pestaña General.  
     Importante

    Para actualizar las partidas, se debe designar un usuario como contacto de facturación. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato.

  4. En Partidas, agregue partidas haciendo clic en el enlace haga clic aquí para agregar.
    Estos son las partidas que su subcontratista desglosará con más detalle en las partidas del subcontratista.
  5. Agregue todas las partidas relacionadas:
    • Partida de evento extraordinario. Si tiene habilitados los eventos extraordinarios, puede seleccionar una partida de evento extraordinario si el contrato necesitan estar vinculado a un evento extraordinario. 
    • Partida de contrato primario. Si no tiene habilitados los eventos extraordinarios, seleccione la partida relacionado de su Contrato primario. Si el ítem no se contabiliza en el contrato primario, seleccione la opción "No presupuestado".
    • Subproyectos. Todos los subproyectos que haya sincronizado aparecerán en este menú desplegable. Todos los códigos de costo relacionados con los subproyectos aparecerán en el siguiente campo. Si su compañía está utilizando la herramienta Procore + Integración de ERP, consulte Qué sistemas ERP integrados admiten el concepto de subproyecto.
    • Código de costo. Seleccione el código de costo apropiado para el ítem. Por ejemplo, 02-200 - Movimiento de tierras.
    • Descripción. Ingrese una breve descripción de la partida.
    • Tipo de costo. Seleccione el tipo de costo del ítem apropiado de la lista desplegable. Por ejemplo, mano de obra o subcontratista.
    • Código de impuestos. Seleccione un código de impuestos para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos de impuestos. Consulte ¿Cómo puedo usar códigos de impuestos en un proyecto?
    • Monto. Especifique el costo de la partida.
  6. Haga clic en Agregar partida para agregar partidas adicionales, según sea necesario.
  7. Una vez que haya terminado de agregar partidas, realice una de las siguientes acciones:
    • Para agregar partidas de subcontratista en nombre del contacto de factura, haga clic en Crear. Luego, continúe con los pasos en Actualizar la partida del contrato.
      O bien:
    • Para  invitar a los contactos de su factura (consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato) a agregar partidas a la pestaña Partidas del subcontratista en su factura, haga clic en Crear un correo electrónico.
       Notas

      Al hacer clic en el botón Crear y enviar por correo electrónico se envía un mensaje de correo electrónico para notificar al contacto de la factura que agregue partidas a la partida del subcontratista.

Actualizar la partida del subcontratista

 

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