Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato

Objetivo

Configurar el número de niveles de orden de cambio contrato para la herramienta Contratos del proyecto.

Fondo

Al configurar la herramienta Contratos de un proyecto, la mayoría de los clientes de Procore optan por implementar una configuración de 1 o 2 niveles. Esta configuración:

• Determina cuántos pasos se requieren para administrar las órdenes de cambio para los contratos de su proyecto. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel orden de cambio en Finanzas del proyecto?
• Siempre debe configurarse antes de que su equipo del proyecto comience a crear órdenes de cambio. NO se le permite cambiar esta configuración después de que su equipo cree una orden de cambio.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta Contratos.
• Información adicional:
  • Para obtener más información sobre los niveles de orden de cambio compatibles en Procore, consulte ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de orden de cambio nivel en Finanzas del proyecto?

Requisitos previos

• Agregue la herramienta Contratos al proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.

Flujo

Dependiendo de la configuración que elija, sus usuarios seguirán el flujo de trabajo que se detalla a continuación para administrar los cambios para los contratos de su proyecto.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
2. Haga clic en Configurar ajustes .
3. Seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Número de niveles orden de cambio del contrato :
   
   
    

    Nota

   Si elige la configuración de dos (2) o tres (3) niveles orden de cambio, tiene la opción de permitir que sus colaboradores creen sus propias órdenes de cambio potenciales. Ambas configuraciones de nivel utilizan órdenes de cambio potenciales. También debe habilitar la casilla de verificación "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP". Para obtener más información, consulte Permitir que los colaboradores envíen órdenes de cambio iniciadas por campo (Beta).
    
   • Una (1) orden de cambio de nivel
     Con esta configuración, los usuarios crean un contrato orden de cambio cuando hay un cambio en una orden de compra o contrato. Luego, los usuarios envían el contrato orden de cambio a los usuarios apropiados para revisar y aprobar.
   • Dos (2) órdenes de cambio de nivel
     Con esta configuración, los usuarios de su proyecto siguen estos pasos:
     • Cree una (1) o más órdenes de cambio potenciales del contrato.
     • Cree un cambio de contrato y luego agrupe las órdenes de cambio potenciales en ella. Luego, los usuarios envían las órdenes de cambio del contrato a los usuarios apropiados para revisar y aprobar.
   • Tres (3) órdenes de cambio de nivel
     Con esta configuración, sus usuarios siguen estos pasos:
     • Cree uno (1) o más orden de cambio potencial de contrato.
     • Agregue las órdenes de cambio potenciales individualmente o agrupelas en una solicitud de orden de cambio. Luego, los usuarios envían la orden de cambio solicitud a los usuarios adecuados para revisar y aprobar.
     • Después de la aprobación, cree una orden de cambio de contrato y agrupe todas las solicitudes orden de cambio en ella. Luego, los usuarios envían el contrato orden de cambio a los usuarios apropiados para revisar y aprobar.

        Importante

       La configuración de tres (3) niveles NO es una configuración común para implementar en un proyecto de Procore. Solo debe aplicar la configuración de orden de cambio de tres (3)niveles a un proyecto de Procore cuando su proceso de facturación requiere que agrupe todas las órdenes de cambio aprobadas del mes en una sola orden de cambio combinada para la firma final. Debido a que este es un requisito poco común, la mayoría de los clientes de Procore optan por implementar la configuración de uno (1) o dos (2) niveles orden de cambio.
4. Haga clic en Actualizar.

Ver también

• ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel orden de cambio en Finanzas del proyecto?
• Crear una orden de cambio del contrato