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Procore

Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato

Objetivo

Configurar el número de niveles de orden de cambio contrato para la herramienta Contratos del proyecto.

Fondo

Al configurar la herramienta Contratos de un proyecto, la mayoría de los clientes de Procore optan por implementar una configuración de 1 o 2 niveles. Esta configuración:

Aspectos a tener en cuenta

 Importante
  • Su configuración de orden de cambio nivel DEBE configurarse en Procore antes de crear el primer orden de cambio en el proyecto.
  • Si NO especifica una configuración, la configuración predeterminada en la herramienta es la configuración de 1 nivel. 
  • Se recomienda encarecidamente que NO cambie esta configuración después de haber creado órdenes de cambio del contrato en su proyecto.
  • Si su equipo está considerando cambiar esta configuración durante el transcurso del proyecto, tenga en cuenta lo siguiente antes de realizar un cambio de configuración:
    • Puede aumentar el número de niveles de órdenes de cambio en cualquier momento. Por ejemplo, puede cambiar una configuración de 1 nivel a una configuración de 2 niveles en la herramienta Contratos.
    • No puede disminuir el número de niveles de órdenes de cambio a menos que primero elimine TODAS las órdenes de cambio existentes en su proyecto.
  • Si elige la configuración de dos (2) o tres (3) niveles orden de cambio, tiene la opción de permitir que sus colaboradores creen sus propias órdenes de chagne potenciales. Ambas configuraciones de nivel utilizan OCP. También debe habilitar la casilla de verificación "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP". Para obtener más información, consulte Permitir que los colaboradores envíen órdenes de cambio iniciadas por campo.

Requisitos previos

 

Flujo

Dependiendo de la configuración que elija, sus usuarios seguirán el flujo de trabajo que se detalla a continuación para administrar los cambios para los contratos de su proyecto.



¿Cuántos niveles de orden de cambio se configuran en la herramienta Contratos del proyecto?
Cuántos niveles orden de cambio están configurados...
Un (1) nivel
Recomienda
Un (1) nivel...
Dos (2) niveles
Recomienda
Dos (2) niveles...
Tres (3) niveles
Recomienda
Tres (3) niveles...


Crear una orden de cambio potencial del contrato
Crear un contrato potente...


Crear una orden de cambio del contrato
Create a Commitment Chan...


Crear una orden de cambio potencial del contrato
Crear un contrato potente...


Crear una orden de cambio del contrato
Create a Commitment Chan...


Crear un solicitud de orden de cambio para un contrato
Create a Change Order Re...


Crear una orden de cambio del contrato
Create a Commitment Chan...
LEYENDA
LEYENDA
Gerente de Proyecto
Gerente de Proyecto
Herramienta Contratos
Herramienta Contratos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Número de niveles orden de cambio del contrato :

    select-number-cco-tiers.png
     
     Nota
    Si elige la configuración de dos (2) o tres (3) niveles orden de cambio, tiene una opción para permitir que sus colaboradores creen sus propias órdenes de cambio potenciales. Ambas configuraciones de nivel utilizan órdenes de cambio potenciales. También debe habilitar la casilla de verificación "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP". Para obtener más información, consulte Permitir que los colaboradores envíen órdenes de cambio iniciadas por campo.
     
    • Una (1) orden de cambio de nivel
      Con esta configuración, los usuarios crean un contrato orden de cambio cuando hay un cambio en una orden de compra o contrato. Luego, los usuarios envían el contrato orden de cambio a los usuarios apropiados para revisar y aprobar.
    • Dos (2) órdenes de cambio de nivel
      Con esta configuración, los usuarios de su proyecto siguen estos pasos:
      • Cree una (1) o más órdenes de cambio potenciales del contrato.
      • Cree un cambio de contrato y luego agrupe las órdenes de cambio potenciales en ella. Luego, los usuarios envían las órdenes de cambio del contrato a los usuarios apropiados para revisar y aprobar.
    • Tres (3) órdenes de cambio de nivel
      Con esta configuración, sus usuarios siguen estos pasos:
      • Cree uno (1) o más orden de cambio potencial de contrato.
      • Agregue las órdenes de cambio potenciales individualmente o agrupelas en una solicitud de orden de cambio. Luego, los usuarios envían la orden de cambio solicitud a los usuarios adecuados para revisar y aprobar.
      • Después de la aprobación, cree una orden de cambio de contrato y agrupe todas las solicitudes orden de cambio en ella. Luego, los usuarios envían el contrato orden de cambio a los usuarios apropiados para revisar y aprobar.
         Importante
        La configuración de tres (3) niveles NO es una configuración común para implementar en un proyecto de Procore. Solo debe aplicar la configuración de orden de cambio de tres (3)niveles a un proyecto de Procore cuando su proceso de facturación requiere que agrupe todas las órdenes de cambio aprobadas del mes en una sola orden de cambio combinada para la firma final. Debido a que este es un requisito poco común, la mayoría de los clientes de Procore optan por implementar la configuración de uno (1) o dos (2) niveles orden de cambio.
  4. Haga clic en Actualizar.

 

Si desea obtener más información sobre el software de contratos de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de la herramienta financiera de construcción.