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Procore

Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato

Objetivo

Para configurar el número de niveles de Orden de cambio de compromiso (OCC) para la herramienta Compromisos de su proyecto.

Contexto

Cuando configura inicialmente la herramienta Compromisos para un proyecto, puede elegir entre una configuración de 1 nivel, 2 niveles o 3 niveles. La configuración que elija determina cuántos pasos se requieren para administrar las órdenes de cambio para los compromisos de su proyecto. Consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de órdenes de cambio? Esta configuración siempre debe configurarse antes de que los usuarios de su proyecto comiencen a crear OCC. También es importante tener en cuenta que el sistema NO le permitirá cambiar esta configuración después de que su equipo comience a crear órdenes de cambio.

Cosas para considerar

 Importante
  • La configuración del nivel de su orden de cambio DEBE configurarse en Procore antes de crear el primer contrato en el proyecto.
  • Si NO especifica una configuración, la configuración predeterminada en la herramienta es la configuración de 1 nivel. 
  • Se recomienda encarecidamente que NO cambie esta configuración después de haber creado Órdenes de cambio del contrato (OCC) en su proyecto. 
  • Si su equipo está considerando cambiar esta configuración durante el transcurso del proyecto, tenga en cuenta lo siguiente antes de realizar un cambio de configuración:
    • Puede aumentar el número de niveles de órdenes de cambio en cualquier momento. Por ejemplo, puede cambiar una configuración de 1 nivel a una configuración de 2 niveles en la herramienta Compromisos.
    • No puede disminuir la cantidad de niveles de órdenes de cambio a menos que primero elimine TODAS las órdenes de cambio existentes en su proyecto.

Requisitos previos

 

Flujo de trabajo

Dependiendo de la configuración que elija, sus usuarios seguirán el flujo de trabajo que se detalla a continuación para administrar los cambios para los compromisos de su proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Compromisos del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes .
  3. Seleccione una de estas opciones del menú desplegable Cantidad de niveles de la orden de cambio del contrato:

    select-number-cco-tiers.png
    • 1 nivel (un nivel, también conocido como "un solo nivel")
      Los usuarios solo necesitan crear un OCC cuando hay un cambio en un contrato. El OCC puede enviarse a los usuarios del proyecto correspondientes para su revisión y aprobación.
    • 2 niveles (dos niveles)
      Esta es la configuración predeterminada de la herramienta. Con dos niveles, los usuarios de su proyecto primero crearán una o más Órdenes de cambio de potencial de compromiso (OCPC). Luego, las órdenes de cambio se agrupan en una OCC, que luego se puede enviar a los usuarios del proyecto correspondientes para su revisión y aprobación.
      Nota: Si el proceso de facturación de su empresa o proyecto NO requiere que agrupe todas las órdenes de cambio aprobadas para el mes en una sola orden de cambio combinada para la firma final, la configuración de dos niveles es la configuración recomendada para la herramienta Compromisos.
    • 3 niveles (tres niveles)
      Con tres niveles, los usuarios de su proyecto primero crearán uno o más OCPC. Luego, las órdenes de cambio se agregan individualmente o se agrupan en una Solicitud de orden de cambio (SOC), que luego se puede enviar a los usuarios del proyecto correspondientes para su revisión y aprobación. Después de la aprobación, las SOC se pueden agrupar en un solo OCC.
  4. Haga clic en Actualizar.

 

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