Saltar al contenido principal
Procore

(Beta) Permitir que los colaboradores envíen órdenes de cambio iniciadas por campo

 En versión beta
Nota para los usuarios que participen en el programa beta de versión limitada de Órdenes de cambio iniciadas en campo.La siguiente información detalla una configuración que está disponible para los usuarios de Procore que participan en el Programa beta de participantes para órdenes de cambio iniciadas por campo. Para obtener más información sobre esta versión, consulte Contratos: Permitir que los colaboradores envíen órdenes de cambio iniciadas por campo.

Objetivo

Proporcionar a un colaborador externo permiso de acceso para enviar una orden de cambio potencial para un contrato.

Fondo

Un colaborador es una persona o compañía que ha aceptado realizar el trabajo para usted o su compañía, como un contratista externo o proveedor. Si desea que sus colaboradores tengan la habilidad enviar órdenes de cambio potenciales para sus contratos en Procore, puede completar los pasos a continuación.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto. 
  • Información adicional:

Pasos

Establecer los ajustes de "Configuración de contrato" en la herramienta Contratos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto. 
  2. Haga clic en Configurar ajustes.
  3. Coloque una marca en estas casillas de verificación:

    commitments-enable-field-initiated-change-orders.png
     
    • Permitir a usuarios de nivel estándar crear OCP
      Esta configuración proporciona a los usuarios a los que se les han asignado permisos de nivel "Estándar" en la herramienta con el privilegio agregado de crear órdenes de cambio potenciales. Si ha configurado la herramienta Contratos para la configuración de orden de cambio de 1 nivel, esta configuración no está disponible ni es compatible. 
    • Habilitar órdenes de cambio iniciadas en el campo
      Esta configuración de proveedores con la habilidad para crear órdenes de cambio en un dispositivo móvil 
  4. Agregue un cuenta de usuario para el colaborador a la herramienta Directorio del proyecto.
    Primero, cree una cuenta de usuario de Procore para los colaboradores que enviarán órdenes de cambio iniciadas en el campo. Debe agregar este usuario al Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos o Agregar usuarios y compañías de forma masiva a un directorio de proyectos.
    • Si ya creó una plantilla de permisos de proyecto para sus colaboradores, puede asignarla al colaborador al agregar el usuario cuenta.
    • Si NO desea crear una plantilla de permisos del proyecto, puede editar el registro del usuario y elegir "No asignar una plantilla" en la sección "Plantillas de permisos del proyecto" y luego establecer manualmente los permisos detallados anteriormente.
      add-collaborator-to-directory.png
  5. Invite al colaborador al proyecto Procore.
    En la herramienta Directorio del proyecto, puede invitar (o volver a invitar) a los colaboradores a unirse al proyecto. Consulte Invitar o volver a invitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore.
    invite-or-reinvite-project-directory.png
  6. Agregue el usuario a la lista "Privado" en el contrato de contrato correspondiente.
    Agregue el nombre del colaborador a la lista "Seleccionar una persona" en el área "Privado" del contrato como se describe en Crear un contrato. Esto asegura que el colaborador solo tenga permiso para ver su propio contrato.
    add-to-private-list-on-contract.png

Una vez que el colaborador se une al proyecto y el contrato es "Aprobado", puede crear órdenes de cambio contra el contrato y Procore utilizará los datos ingresados para crear automáticamente un evento extraordinario.

 Propina
¿Es la primera vez que su colaborador está iniciando sesión en Procore? Si es así, Procore recomienda proporcionar a su colaborador estos enlaces:

 

Si desea obtener más información sobre el software de contratos de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de la herramienta financiera de construcción.