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Procore

Completar un ítem de correspondencia con DocuSign®

Objetivo

Para completar el proceso de firma de un ítem de correspondencia con la integración de DocuSign©.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign© , puede conectar su artículo de correspondencia a DocuSign© para gestionar el proceso de firma. Esto le permite a usted y a los firmantes de su ítem de correspondencia recibir, revisar y devolver firmas en línea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo habilitado para Internet. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • 'Administrador' en el tipo de correspondencia que desee iniciar la firma de DocuSign©.
  • Requisitos:
    • El iniciador de la firma en Procore debe tener una cuenta DocuSign© activa. Consulte ¿Cómo obtengo una cuenta de DocuSign©? y ¿Los propietarios y subcontratistas necesitan una cuenta de DocuSign© ?
  • Requisitos previos:

Pasos

Completar un ítem de correspondencia con DocuSign©

  1. Navegue hasta la herramienta de Correspondencia del proyecto. 
  2. En la vista de lista, seleccione el ítem de correspondencia que desea procesar a través de Docusign©.
  3. Abra el ítem de correspondencia haciendo clic en el enlace de Número o Asunto. 
  4. Haga clic en los puntos suspensivos verticales y luego haga clic en Firmar con DocuSign.
    Correspondence_sign_with_Docusign.png

    Esto lanza DocuSign©

Iniciar sesión en DocuSign

  1. En la página de inicio de sesión de DocuSign©, ingrese la dirección de correo electrónico de su cuenta de DocuSign©.
     Recomendación
    Si no tiene una cuenta de DocuSign© para completar el proceso de inicio de sesión, consulte ¿Cómo obtengo una cuenta de DocuSign®?

  2. Haga clic en Continuar.
  3. Ingrese su contraseña.
  4. Haga clic en Iniciar sesión
    Una vez que haya iniciado sesión, el ítem de correspondencia se agregará como un documento a DocuSign© o puede optar por agregar su propio documento. 
  5. Suba documentos haciendo una de las siguientes acciones:
    • Cargar
    • Usar una plantilla
    • Obtener de la nube
  6. Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign© completará previamente los roles de destinatario. Si opta por utilizar los roles previamente completados, DocuSign© colocará previamente las etiquetas de firma en la posición correcta.
  7. Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma. Una vez que se completa el flujo de trabajo de DocuSign©, puede actualizar el estatus del ítem de correspondencia.

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