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Procore

Cambiar el estatus de un ítem de correspondencia

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Objetivo

Para cambiar el estatus de un ítem de correspondencia.

Fondo

Cuando se edita un ítem de correspondencia, se puede cambiar su estatus. Si se han completado los ítems asociados al ítem de correspondencia y desea cerrarlo, elija el estatus Cerrado. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Required User Permissions:
    • To edit any correspondence item:
      • 'Admin' level permissions on the item's correspondence type.
    • To edit a 'Draft' correspondence item that you created:
      • 'Standard' level permissions on the item's correspondence type.
        OR
      • 'Read Only' level permissions on the item's correspondence type with the 'Create Item' granular permission enabled on your permissions template.
    • To edit an 'Open' correspondence item that you created: 
  • Additional Information:
    • If Procore was asked to enable the 'non-editable' setting at the company level, only 'Draft' correspondence items are editable, regardless of user permissions. Consider creating and linking a new item instead. 
    • If you have been assigned or associated to a correspondence item and you want to add a response to the item, see Respond to a Correspondence Item.
    • If a workflow is applied to the item, and the item is issued, the following fields are auto-populated with the workflow information: Status, Due Date, Assignees, and Distribution Member. Also, the 'Post Response and Change Status' button is no longer available unless 'Responses' are enabled on the fieldset. 
    • Email notification information:  
      • Editing an 'Open' correspondence item results in an email notification to the item's creator and anyone in the 'Assignee', 'Distribution Member', or 'Received From' fields, if an admin has enabled 'Updated Item' email notifications for the correspondence type. 
      • Email notifications are sent for all correspondence items until their status is changed to 'Closed'. 
      • See Who receives correspondence item emails and push notifications? for more details. 
 Nota
  • Los usuarios que pertenecen a las mismas compañías que los usuarios que figuran en el ítem también pueden ver los ítems privados si el tipo de correspondencia general tiene habilitado el permiso granular de "Ver ítems privados accesibles a los usuarios de la misma compañía".
  • Comuníquese con su punto de contacto de Procore si desea que los ítems de correspondencia privada se oculten a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" a nivel de compañía o proyecto, asegurándose de que no tengan la capacidad de ver o responder a ítems privados a menos que estén específicamente incluidos en el ítem de correspondencia. (Si su empresa tiene su sede en Australia o Nueva Zelanda, este nivel adicional de privacidad se habilitará de forma predeterminada).
  • Siempre puede ver quién tiene permisos para los artículos privados a través de la pestaña "Permisos" cuando visualiza un ítem de correspondencia.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Correspondencias del proyecto. 
  2. Localiza el ítem de correspondencia del que quieres cambiar el estatus. 
  3. Haga clic en Editar. 
    Nota: Si no hay un botón "Editar", se le pidió a Procore que habilitara la configuración "no editable" a nivel compañía para mantener los registros de comunicación confiables para todos los ítems "Abierto" y "Cerrado" en la herramienta Correspondencia. En su lugar, considere la posibilidad de crear y vincular un nuevo elemento.  
  4. Seleccione un estatus de la lista Estado:
    • Corriente de aire: Indica que la ítem de correspondencia está en modo borrador y no se ha emitido. 
    • Abrir: La correspondencia está abierta.
    • Cerrado exitoso: La correspondencia está cerrada y fue exitosa. 
    • Cerrado sin éxito: La correspondencia está cerrada y no fue aprobada o no fue aprobada. 
    • Estatus personalizado: Puede seleccionar un estatus personalizado si se creó alguno. Consulte Administrar estatus personalizados para tipos de correspondencia.
  5. Haga clic en Guardar.

Ver también