Objetivo
Para cambiar el estatus de un ítem de correspondencia.
Fondo
Cuando se edita un ítem de correspondencia, se puede cambiar su estatus. Si se han completado los ítems asociados al ítem de correspondencia y desea cerrarlo, elija el estatus Cerrado.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para editar cualquier ítem de correspondencia:
- Permisos de nivel "Administrador" en el tipo de correspondencia del ítem.
- Para editar un ítem de correspondencia "Borrador" que creó:
- Permisos de nivel "Estándar" en el tipo de correspondencia del ítem.
O
- Permisos de nivel "Solo lectura" en el tipo de correspondencia del ítem con el permiso granular "Crear ítem" habilitado en su plantilla de permisos.
- Para editar un ítem de correspondencia "Abierto" que creó:
- Información adicional:
- Si se le pidió a Procore que habilitara la configuración "no editable" a nivel compañía, solo se pueden editar los ítems de correspondencia "Borrador", independientemente de los permisos del usuario. En su lugar, considere la posibilidad de crear y vincular un nuevo elemento .
- Si se le ha asignado o asociado a un ítem de correspondencia y desea agregar una respuesta al ítem, consulte Responder a un ítem de correspondencia.
- Si se aplica un flujo de trabajo al ítem y se emite el ítem, se aplican estos cambios:
- "Estado": campo de solo lectura que se rellena automáticamente con información del flujo de trabajo.
- "Fecha de vencimiento": campo de solo lectura que se completa automáticamente con fechas determinadas por el flujo de trabajo y tiene un cambio de nombre a "Fecha de vencimiento del paso actual".
- "Personas asignadas": campo de solo lectura que se completa automáticamente con el usuario asignado al paso actual según lo determine el flujo de trabajo. El nombre del campo cambia a "Persona asignada del paso actual", pero el campo "Personas asignadas" sigue siendo un campo único notificable que enumera a todas las personas asignadas en el flujo de trabajo.
- "Miembro de distribución": todos los miembros de distribución de la plantilla de flujo de trabajo se completan automáticamente aquí y no se pueden eliminar una vez que se inicia el flujo de trabajo. Se permite la selección manual de miembros de distribución adicionales en el ítem de correspondencia, y estos se pueden eliminar si se desea. Las notificaciones solo se envían a los miembros en el flujo de trabajo lista de distribución, no en el ítem de correspondencia lista de distribución.
- 'Botón 'Publicar respuesta y cambiar estado': Ya no está disponible a menos que las 'Respuestas' estén habilitadas en el conjunto de campos configurables.
- Información de notificación por correo electrónico:
- La edición de una ítem de correspondencia "Abierta" da como resultado una notificación por correo electrónico al creador del ítem y cualquier persona en el 'Persona asignada', los campos "Miembro de distribución" o "Recibido de", si un administrador ha habilitado las notificaciones por correo electrónico de "Ítem actualizado" para la tipo de correspondencia.
- Las notificaciones por correo electrónico se envían para todos los ítems de correspondencia hasta que su estatus cambie a "Cerrado".
- Consulte ¿Quién recibe ítem de correspondencia correos electrónicos y notificaciones push? para obtener más detalles.
Nota
- Los usuarios que pertenecen a las mismas compañías que los usuarios que figuran en el ítem también pueden ver los ítems privados si el tipo de correspondencia general tiene habilitado el permiso granular de "Ver ítems privados accesibles a los usuarios de la misma compañía".
- Comuníquese con su Punto de contacto de Procore si desea que los ítems de correspondencia privada se oculten a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" a nivel compañía o proyecto, asegurándose de que no puedan ver ni responder a ítems privados a menos que estén específicamente incluidos en el ítem de correspondencia. (Si su compañía tiene su sede en Australia o Nueva Zelanda, este nivel adicional de privacidad estará habilitado por defecto).
- Siempre puede ver quién tiene permisos para los artículos privados a través de la pestaña "Permisos" cuando visualiza un ítem de correspondencia.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Correspondencias del proyecto.
- Localiza el ítem de correspondencia del que quieres cambiar el estatus.
- Haga clic en Editar.
Nota: Si no hay un botón "Editar", se le pidió a Procore que habilitara la configuración "no editable" a nivel compañía para mantener los registros de comunicación confiables para todos los ítems "Abierto" y "Cerrado" en la herramienta Correspondencia. En su lugar, considere la posibilidad de crear y vincular un nuevo elemento.
- Seleccione un estatus de la lista Estado:
- Corriente de aire: Indica que la ítem de correspondencia está en modo borrador y no se ha emitido.
- Abrir: La correspondencia está abierta.
- Cerrado exitoso: La correspondencia está cerrada y fue exitosa.
- Cerrado sin éxito: La correspondencia está cerrada y no fue aprobada o no fue aprobada.
- Estatus personalizado: Puede seleccionar un estatus personalizado si se creó alguno. Consulte Administrar estatus personalizados para tipos de correspondencia.
- Haga clic en Guardar.
