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Procore

Invitar o volver a invitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore

Objetivo

Invitar (o reinvitar) a una persona en el Directorio del proyecto a iniciar sesión como usuario de Procore. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido
    • Para agregar o editar "Usuarios":
    • Para editar "Usuarios inactivos":
      • Nivel de permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto.
  • Requisitos previos:
  • Información adicional:
    • Después de que se envía una invitación, Procore envía un Correo electrónico automatizado de bienvenida  a la dirección de correo electrónico del invitado. Si el invitado no inicia sesión en Procore, se envía un mensaje de seguimiento a los tres (3), siete (7) y catorce (14) días. Después de 14 días, el correo electrónico de seguimiento se suspende automáticamente.
    • Si la persona fue invitada previamente al proyecto, el botón Reinvitar estará disponible. 

Demostración

invite-or-reinvite-project-user.gif

Pasos

Invitar a una persona a un proyecto

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio del proyecto.
    Nota: La persona que desee invitar ya debe estar agregada al directorio. 
  2. Haga clic en Usuarios
    Esto revela una lista de personas en el proyecto. 
  3. Localice al usuario deseado. Luego, haga clic en Invitar
    Aparece un banner en la parte superior de la página para confirmar que se envió un correo electrónico de bienvenida. De forma predeterminada, también se agrega un registro para el usuario al Directorio de la compañía. Sin embargo, el usuario no podrá iniciar sesión o acceder a otros proyectos de Procore a menos que esté específicamente invitado al otro proyecto. 

Reinvitar a una persona a un proyecto

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio del proyecto. 
    Nota: El botón Reinvitar solo está disponible si el usuario ha sido agregado al Directorio y previamente ha sido invitado a Procore. 
  2. Haga clic en Usuarios
    Esto revela una lista de personas en el proyecto. Localice al usuario deseado. Luego haga clic en Reinvitar
    Aparece un banner en la parte superior de la página para confirmar que se envió un correo electrónico de bienvenida. De forma predeterminada, también se agrega un registro para el usuario al Directorio de la Compañía.  Sin embargo, el usuario no podrá iniciar sesión o acceder a otros proyectos de Procore a menos que esté específicamente invitado al otro proyecto.