Invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore

Objetivo

Usar el comando de menú Acciones masivas > Invitar para invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore.

Contexto

Los usuarios con los permisos que se enumeran a continuación en el Directorio de proyectos pueden invitar (o volver a invitar) a un grupo de usuarios para que se unan a un proyecto de Procore.

Cosas para considerar

• Permiso de usuario requerido:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel Proyecto.
    O
  • Permiso de nivel "Estándar" o "Solo lectura" en la herramienta Directorio a nivel proyecto Y el permiso granular "Crear y agregar usuarios". Ver Otorgar permisos granulares en una plantilla de permiso.
• Requisito previo:
  • El invitado debe ser agregado al Directorio del proyecto. Ver Agregar una persona al directorio de proyectos.
    Nota: Opcionalmente, los usuarios pueden enviar invitaciones en el momento en que una persona se agrega al Directorio. Ver Agregar una persona al directorio de proyectos o Solicitar importaciones de compañías y personas.
• Alternativas:
  • Invitar a un usuario a unirse a la cuenta de Procore de su compañía al crear su cuenta. Ver Agregar una persona al directorio de proyectos.
  • Para invitar a un solo usuario a unirse a la cuenta de Procore de su compañía, consulte Invitar o volver a invitar a una persona a un proyecto.
• Limitaciones:
  • Cuando se utiliza el comando Acciones masivas > Invitar, las invitaciones NO se envían inmediatamente. Puede haber un retardo de tiempo (es decir, dependiendo de una serie de factores, puede ser unos minutos o, a veces, muchos minutos). Si necesita que se envíe una invitación inmediatamente, siga los pasos en Invitar o volver a invitar a una persona a un proyecto.
  • Después de que se envía una invitación, Procore envía un Correo electrónico automatizado de bienvenida  a la dirección de correo electrónico del invitado. Si el invitado no inicia sesión en Procore, se envía un mensaje de seguimiento a los tres (3), siete (7) y catorce (14) días. Después de 14 días, el correo electrónico de seguimiento se suspende automáticamente.

Demostración

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
   Esto revela la página Directorio del proyecto. 
2. Haga clic en Usuarios. 
   Esto revela la lista de usuarios activos de su compañía. 
   Notas:
   • Aparece un botón Invitar a la derecha de todos los nombres de los usuarios a los que NO les ha enviado una invitación anteriormente para unirse al Procore de su proyecto.
   • Aparece un botón Volver a invitar a la derecha de todos los nombres de usuario que han sido invitados previamente a unirse a su compañía, pero no respondieron a la invitación. 
3. Elija entre estas opciones:
   • Para invitar a un usuario, marque la casilla de verificación junto al nombre de la persona deseada. 
     O
   • Para volver a invitar a un usuario, coloque una marca en cada casilla de verificación deseada. 
     Nota: Para eliminar a un usuario seleccionado, borre las casillas de verificación deseadas o haga clic en Comenzar de nuevo para borrar todas las casillas de verificación seleccionadas.
4. Elija Acciones masivas > Invitar.
   Haga clic en ACEPTAR para reconocer el mensaje de confirmación. Aparece un banner VERDE para confirmar que se enviará una invitación.
   Nota: Cuando se utiliza el comando Acciones masivas > Invitar, las invitaciones NO se envían inmediatamente. Puede haber un retraso de tiempo.

Ver también

• Realizar acciones masivas en el directorio de la compañía
• Realizar acciones masivas en el directorio de un proyecto