Invitar a un lote de usuarios a unirse a un proyecto de Procore

Objetivo

Usar el comando de menú Acciones masivas > Invitar para invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore.

Antecedentes

Los usuarios con los permisos que se enumeran a continuación en el Directorio de proyectos pueden invitar (o volver a invitar) a un grupo de usuarios para que se unan a un proyecto de Procore.

Cosas para considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta de directorio de nivel de proyecto.
    O
  • Permisos de nivel 'Estándar' o 'Solo lectura' en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con el permiso granular 'Crear y agregar usuarios (solo plantillas de permisos asignables)' habilitado en su plantilla de permisos.
• Prerrequisitos:
  • El invitado debe agregarse al Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al proyecto Directorio o  Solicitar importaciones de compañías y personas .
    Nota: Las invitaciones se pueden enviar al mismo tiempo que se agrega un usuario al directorio.
• Alternativas:
  • Para invitar a un solo usuario a unirse a la cuenta de Procore de su compañía, consulte Invitar o volver a invitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore. 
• Limitaciones:
  • Cuando se usa el comando Acciones masivas> Invitar, las invitaciones NO se envían inmediatamente. Puede haber un retraso de tiempo (es decir, dependiendo de varios factores, esto puede ser de unos minutos o, a veces, muchos minutos). Si necesita que le envíen una invitación de inmediato, siga los pasos en Invitar o volver a invitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore.
  • Después de que se envía una invitación, Procore envía un Correo electrónico automatizado de bienvenida  a la dirección de correo electrónico del invitado. Si el invitado no inicia sesión en Procore, se envía un mensaje de seguimiento a los tres (3), siete (7) y catorce (14) días. Después de 14 días, el correo electrónico de seguimiento se suspende automáticamente.

Demostración

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto. 
2. Haga clic en Usuarios. 
   Notas:
   • Aparece un botón Invitar a la derecha de todos los nombres de los usuarios a los que NO les ha enviado una invitación anteriormente para unirse al Procore de su proyecto.
   • Aparece un botón Volver a invitar a la derecha de todos los nombres de usuario que han sido invitados previamente a unirse a su empresa, pero que no respondieron a la invitación.
3. Elija entre estas opciones:
   • Para invitar a un usuario, marque la casilla de verificación junto al nombre del usuario deseado. 
     O
   • Para volver a invitar a un usuario, coloque una marca en cada casilla de verificación deseada.
     Nota: Para eliminar un usuario seleccionado, desmarque las casillas de verificación deseadas o haga clic en Comenzar de nuevo para borrar todas las casillas de verificación seleccionadas.
4. Elija Acciones masivas>Invitar.
   Haga clic en Aceptar para reconocer el mensaje de confirmación. Aparece un cartel VERDE para confirmar que se enviará una invitación.
   Nota:Cuando se utiliza el comando Acciones masivas> Invitar, las invitaciones NO se envían inmediatamente. Puede haber un retraso de tiempo.

Ver también

• Realizar acciones masivas en el directorio de la compañía
• Realizar acciones masivas en el directorio de proyectos