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Procore

Establecer información de licitante para una compañía en el Directorio de un proyecto

Objetivo

Configurar la información del licitante para los registros de la compañía en la herramienta Directorio a nivel proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
  • Información adicional:
    • Le recomendamos que configure la información del licitante a nivel compañía ya que la información a nivel compañía se transferirá al proyecto. Consulte Establecer información del licitante a nivel compañía.
      Nota: También puede establecer información del licitante específica del proyecto que no se vinculará con el Directorio a nivel compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Compañías.
  3. Haga clic en Editar junto a la compañía para la que desea establecer la información del licitante.
  4. Haga clic en la pestaña Información del licitante .
  5. Elija entre estas opciones:
    • Si está actualizando el registro de una compañía para un trabajo del gobierno de los EE. UU. que requiere la divulgación de la siguiente información, marque las casillas de verificación que se aplican a la compañía.
      O
    • Si está actualizando el registro de una compañía donde no se requiere la recopilación de dichos datos o está prohibida por la ley en su jurisdicción, ignore las casillas de verificación y continúe con el siguiente paso. 

      directory-bidder-info-bidding-info-project.png
       
  6. Establezca especialidades y códigos de costo para que la compañía aparezca al buscar por especialidad o código de costo en la pestaña Licitación.

    directory-bidder-info-trades-cost-code.png
    • Código de costo: seleccione qué códigos de costo se aplican a esta compañía/códigos de costo que desea buscar y tenga esta compañía al buscar licitantes en un paquete de licitación. Consulte Buscar e invitar licitantes.
    • Especialidad: una descripción genérica para clasificar qué tipo de trabajo realiza esta compañía. (es decir, Eléctrico, mecánico, HVAC, etc.) Si aún no está configurada, puede agregar especialidades a su compañía siguiendo las instrucciones en Agregar o eliminar especialidades.
  7. Dejar un comentario: esta sección está diseñada para ayudarlo en la toma de decisiones al buscar licitantes.

    directory-bidder-info-comments.png
    • Tiene la opción de dejar un comentario sobre su trabajo calificar su trabajo con un sistema de estrellas de 1 a 5.
      Nota: El sistema de clasificación por estrellas aparecerá cuando busque licitantes en Procore.
    • Adjunte cualquier archivo relevante para sus registros.
  8. Haga clic Guardar para guardar sus cambios.

 

Si desea obtener más información sobre el software de directorio de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos del directorio de contactos de construcción.