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Procore

Establecer información de licitante para una compañía en el Directorio de un proyecto

Objetivos

Configurar la información del licitante para compañías en su herramienta Directorio del proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos: "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  • Le recomendamos que configure la información del Licitante a nivel compañía; la información a nivel compañía se transferirá a nivel proyecto. ya que la información a nivel compañía se transferirá al proyecto. Consulte Establecer la información del licitante a nivel compañía.
    Nota:  También puede establecer información del licitante específica del proyecto que no se vinculará con el Directorio a nivel compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio del proyecto.
  2. Haga clic en Editar junto a la compañía deseada.
  3. Haga clic en la subpestaña Información del licitante.
  4. Elija entre estas opciones:
    • Si está actualizando el registro de una compañía para un trabajo del gobierno de los EE. UU. que requiere la divulgación de la siguiente información, marque las casillas de verificación que se aplican a la compañía.
      O
    • Si está actualizando el registro de una compañía donde no es requiere la recopilación de dichos datos o está prohibida por la ley en su jurisdicción, ignore las casillas de verificación y continúe con el siguiente paso. 

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  5. Configure las especialidades y los códigos de costo para que la compañía aparezca cuando busque por especialidad o código de costo en la pestaña Licitación.
    • Código de costo: seleccione qué códigos de costo se aplican a esta compañía/códigos de costo que desea buscar y haga que esta compañía se muestre cuando busque licitantes en un paquete de licitación. Consulte Buscar e invitar licitantes.
    • Especialidad: Descripción genérica para clasificar qué tipo de trabajo realiza esta compañía. (es decir, eléctricos, mecánicos, HVAC, etc.) Si esto aún no está configurado, puede agregar especialidades a su compañía siguiendo las instrucciones en Agregar o eliminar especialidades.
  6. Dejar un comentario: esta sección está diseñada para ayudarlo en la toma de decisiones cuando busque licitantes.
    • Tiene la opción de dejar un comentario sobre su trabajo y calificar su trabajo con un sistema de estrellas de 1 a 5. (Nota: el sistema de clasificación por estrellas aparecerá al buscar licitantes en Procore).
    • Adjunte cualquier archivo relevante para sus registros.
  7. Haga clic Guardar para guardar sus cambios.