Configurar un directorio del proyecto
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Tabla de contenido
Descripción general
El directorio de Procore almacena información sobre usuarios, compañías y grupos.
Hay dos tipos de directorios: el Directorio de la compañía, que incluye toda la información de todos los proyectos, y el Directorio del proyecto, que incluye información solo para ese proyecto.
Los usuarios y las empresas se pueden agregar a un directorio de proyectos de varias maneras, como agregar desde el directorio de la empresa, importar usuarios y empresas, y crear nuevos usuarios y empresas. Cuando se agregan usuarios y compañías a un directorio de proyectos, sus registros se agregan automáticamente al directorio de compañías.
También puede crear grupos de distribución para mantener a los usuarios informados sobre las actividades del proyecto.
Recomendación
Para importar, consulte Solicitar importaciones de compañías y personas, ya que los pasos no están incluidos en esta guía.Permisos
Directorio
Importante
Algunos acciones que afectan esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario para obtener la lista completa de acciones tomadas en todas las demás herramientas.
Permisos
¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta A nivel de proyecto Directorio?
Importante
Un usuario a quien se le otorga 'Administrador' permisos a la herramienta A nivel de proyecto Directorio también se le otorga automáticamente 'Administrador' permisos a todas las herramientas del proyecto.Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
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Agregar una compañía al directorio del proyecto Web iOS nombre del archivo Android |
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En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | |
Agregue un contacto a su Dispositivo |
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En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. | |
Agregar un grupo de distribución al directorio del proyecto |
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Agregar una entrada de llamadas telefónicas desde el directorio |
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Agregar una cuenta de usuario del directorio de la compañía al directorio del proyecto |
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Los usuarios con ambos permisos granulares pueden agregar usuarios desde la opción 'Agregar usuario' o 'Agregar masiva'. | |
Agregar una cuenta de usuario del directorio de la compañía al directorio del proyecto |
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Si solo tiene el permiso granular "Agregar desde el directorio de la compañía", debe usar la función Agregar de forma masiva. | |
Agregar un seguro de proyecto al registro de una compañía en el directorio de un proyecto |
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Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio del proyecto |
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Los usuarios con permisos granulares solo pueden asignar plantillas de permisos designadas como plantillas de permisos asignables a otros en función de su propia configuración de plantilla de permisos. |
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Agregar usuarios y compañías de forma masiva desde el directorio de compañías |
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Los usuarios con la granular permiso solo pueden asignar "Plantillas de Permiso asignables" a otros según sus propias configuraciones de plantilla permisos. | |
Cambiar la plantilla de permisos de un usuario en el directorio del proyecto |
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Los usuarios con la granular permiso solo pueden asignar "Plantillas de Permiso asignables" a otros según sus propias configuraciones de plantilla permisos. | |
Cambiar los permisos de un usuario manualmente en el directorio del proyecto |
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Configurar el equipo del proyecto en la página de inicio del proyecto |
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Configurar opciones avanzadas para el directorio del proyecto: editar permisos |
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Configurar opciones avanzadas para el directorio del proyecto: editar roles del proyecto |
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Configurar el equipo del proyecto en la página de descripción general del proyecto |
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Configurar correos electrónicos de notificación de programa |
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Los usuarios también necesitan acceso de nivel "Administrador" a la herramienta Programa del proyecto. | |||
Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio del proyecto |
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Crear una cuenta de usuario en el directorio del proyecto |
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Para asignar a un nuevo usuario una plantilla de permisos que no sea la predeterminada del proyecto, necesita permisos adicionales. Consulte las filas para asignar o cambiar una plantilla de permisos. | |
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio |
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Desactivar una compañía en el directorio de proyectos |
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Eliminar un grupo de distribución en el directorio del proyecto |
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Descargar una vCard para una cuenta de usuario en el directorio del proyecto |
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Editar una compañía en el directorio de un proyecto |
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Editar un grupo de distribución |
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Editar las notificaciones de correo electrónico predeterminadas de un usuario |
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Editar una cuenta activa en la Directorio del proyecto |
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Solo los usuarios con permisos 'Administrador' de nivel pueden editar usuario cuentas inactivos. | |
Editar una cuenta inactiva en la Directorio del proyecto |
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Reenviar por correo electrónico información de contacto |
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Habilitar notificaciones del programa para un usuario en un proyecto |
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Habilitar las alertas de retraso climático por teléfono o correo electrónico |
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Exportar el directorio del proyecto a CSV o PDF |
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Reenviar información de contacto por Correo electrónico |
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Invitar o volver a invitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore |
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Reactivar una compañía en el directorio de un proyecto |
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Reactivar un usuario en el directorio del proyecto |
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Eliminar un Compañía del Directorio del proyecto |
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Eliminar un usuario de un proyecto |
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Eliminar el seguro de proyecto del registro de una compañía |
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Solicitar Importaciones de compañías y Personas |
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Guardar contacto en el teléfono en un Móvil Dispositivo |
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Buscar y filtrar usuarios activos, contactos y compañías en el directorio del proyecto |
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Buscar y filtrar usuarios, contactos y compañías inactivos en el directorio del proyecto |
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Enviar un mensaje o WhatsApp a un contacto |
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Establecer la Información de los licitantes a nivel Proyecto |
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Cambiar entre vistas en el Directorio del proyecto |
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Ver usuarios, contactos y compañías activos en el directorio del proyecto |
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En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si la ítem se vio y se cachéó previamente en su móvil dispositivo. | |
Ver usuarios, contactos y compañías inactivos en el directorio del proyecto |
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Ver información de seguros de la compañía |
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Ver historial de cambios del usuario |
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Ver detalles del usuario |
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Agregar compañías desde el directorio de compañías
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
- Haga clic en Agregar de forma masiva desde el directorio de Co.
OBeta Haga clic en Agregar y seleccione Agregar de forma masiva. - Utilice el cuadro Seleccionar para seleccionar las empresas y los usuarios que desea agregar al proyecto.
- Revise sus selecciones y realice ajustes.
- Para eliminar todos los usuarios y empresas de la tabla de selección, haga clic en Borrar todo en el cuadro Seleccionar.
- Para eliminar un usuario individual o una compañía en la tabla de selección, haga clic en la "X" roja en su fila.
- Seleccione una plantilla de permiso o seleccione Aplicar plantilla de permiso más tarde en el menú desplegable 'Plantilla de permiso' para cada usuario agregado a la tabla de selección.
- Opcional: seleccione una función de proyecto en el menú desplegable "Función de proyecto" para cada usuario agregado a la tabla de selección. Consulte ¿Qué son los roles del proyecto personalizados?
- Opcional: Marque la casilla de verificación "¿Notificar?" en la fila de un usuario para que el sistema les envíe una notificación por correo electrónico para informarles que se los agregó al proyecto.
- Desplácese hasta la parte inferior de la tabla de selección y haga clic en Agregar al proyecto.
Crear compañías
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
- En la barra lateral derecha, haga clic en Agregar compañía.
OBeta Haga clic en Agregar y seleccione Agregar compañía. -
Lanzamiento limitado
Actualmente, este flujo de trabajo solo está disponible en inglés en Estados Unidos y Canadá. Más información.
Ingrese el "Nombre de la compañía" y haga clic en Buscar para buscar primero la compañía en su Directorio a nivel compañía. Puede buscar por nombre de la compañía. Desde los resultados de la búsqueda, tome una de las siguientes acciones:
- Haga clic en Agregar al proyecto junto a la compañía que desea agregar a su directorio.
- Haga clic en Buscar red de construcción de Procore para agregar compañías existentes enumeradas en la red de construcción de Procore. Después de encontrar la compañía, haga clic en Agregar al proyecto.
Nota: La compañía se agrega como compañía conectada y el nombre, la dirección, el sitio web y el número de teléfono de la compañía se agregan a su directorio. Puede actualizar la información de la compañía en su directorio. - Haga clic en Crear nueva compañía para crear una nueva compañía en su directorio.
- En la ventana 'Agregar una compañía a [Nombre del proyecto]', complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
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Nombre. Ingrese el nombre comercial legal completo de la compañía (es decir, subcontratista, proveedor o suministrador). Este es un campo obligatorio.
Notas:Ingrese el nombre comercial legal completo de la compañía(es decir, contratista, proveedor o suministrador).Este es un campo obligatorio.
Notas:- Si planea exportar registros proveedor a un sistema ERPintegrado, el campo "Nombre de la compañía" tiene límites específicos de longitud máxima de caracteres que han sido especificados por el proveedor de cada sistema (p. ej., integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®, integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de compañía" en la herramienta Directorio?
- Debido a que su organización puede trabajar con una amplia variedad de proveedores en diversas ubicaciones, el Directorio de Compañías no requiere un valor único de "Nombre de la compañía". Esto se debe a que dos (2) proveedores pueden compartir el mismo nombre, pero ser de propiedad y funcionamiento independientes en diferentes ubicaciones (por ejemplo, un contratista llamado "AAA Plumbing" en California puede ser una entidad comercial independiente de la "AAA Plumbing" en Arizona).
- Si es responsable de agregar compañías a un proyecto de Procore, es importante tener en cuenta que cuando se agregan registros de compañías a un proyecto, puede dar como resultado la aparición de registros "duplicados" para una sola entidad comercial en el Directorio de compañía. Para obtener más información, ver ¿Qué pasa si tengo registros duplicados en el Directorio de compañías?.
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Teléfono laboral.Ingrese el número de teléfono principal en el formato de NANP (por ejemplo, 805-555-0100).La forma en que ingrese el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.
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Fax comercial.Ingrese el número de fax principal del usuario utilizando el formato de número NANP (por ejemplo, 805-555-0100).La forma en que ingrese el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.
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Dirección. Escriba la dirección comercial (por ejemplo, dirección y nombre de la calle) de la compañía (por ejemplo, 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, etc.).
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Ciudad. Escriba el nombre completo de la ciudad (por ejemplo, Los Ángeles, Santa Bárbara, etc.) para la dirección del vendedor/compañía (Nota: Escriba siempre el nombre completo de la ciudad y NO introduzca abreviaturas).
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País. Seleccione el nombre del país asociado con la dirección del proveedor/compañía en la lista desplegable.
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Estado. Seleccione el estado asociado con la dirección del proveedor/compañía en la lista desplegable.
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ZIP. Ingrese el código postal de cinco (5) dígitos asociado con la dirección del proveedor/compañía (Nota: si su compañía prefiere usar el formato de código postal completo de 9 dígitos, también puede ingresar el código postal + 4 si lo desea).
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- Haga clic en Crear.
- Continúe con Actualizar la información de contacto de la compañía.
Agregar usuarios del directorio de la compañía
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
- Haga clic en Agregar de forma masiva desde el directorio de Co.
OBeta Haga clic en Agregar y seleccione Agregar de forma masiva. - Utilice el cuadro Seleccionar para seleccionar las empresas y los usuarios que desea agregar al proyecto.
- Revise sus selecciones y realice ajustes.
- Para eliminar todos los usuarios y empresas de la tabla de selección, haga clic en Borrar todo en el cuadro Seleccionar.
- Para eliminar un usuario individual o una compañía en la tabla de selección, haga clic en la "X" roja en su fila.
- Seleccione una plantilla de permiso o seleccione Aplicar plantilla de permiso más tarde en el menú desplegable 'Plantilla de permiso' para cada usuario agregado a la tabla de selección.
- Opcional: seleccione una función de proyecto en el menú desplegable "Función de proyecto" para cada usuario agregado a la tabla de selección. Consulte ¿Qué son los roles del proyecto personalizados?
- Opcional: Marque la casilla de verificación "¿Notificar?" en la fila de un usuario para que el sistema les envíe una notificación por correo electrónico para informarles que se los agregó al proyecto.
- Desplácese hasta la parte inferior de la tabla de selección y haga clic en Agregar al proyecto.
Crear nuevos usuarios
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
- Haga clic en Agregar usuario.
OBeta Haga clic en Agregar y seleccione Agregar usuario. - Complete el formulario.
Nota: Es posible que se muestren o se requieran campos adicionales configurados por su empresa. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.- Nombre. Ingrese el nombre del nuevo usuario.
- Apellido. Ingrese el apellido del nuevo usuario.
- Dirección de correo electrónico. Ingrese la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Este será el correo electrónico que usarán para iniciar sesión en Procore. Para agregar el registro, la entrada de la dirección de correo electrónico debe usar el formato adecuado (p. ej., jsmith@example.com).
- Plantilla de permisos. Seleccione una plantilla de permisos.
Nota beta : Si no tiene permisos para asignar plantillas de permisos, solo puede asignar la plantilla predeterminada para el proyecto.
- Haga clic en Guardar .
Agregar más información de usuario
- Edite la cuenta del usuario para proporcionar información adicional.
- Editar las notificaciones de correo electrónico predeterminadas de un usuario
- Configurar correos electrónicos de notificación de programa
- Invita al usuario a tu proyecto.
Agregar grupos de distribución
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
- Haga clic en Agregar grupo de distribución.
- Introduzca el nombre del grupo deseado en el campo Nombre del grupo de distribución.
- Haga clic en Crear.
Se mostrará la página "Editar grupo de distribución". - Opcional: Ingrese una descripción del grupo de distribución en el campo Descripción.
- En el cuadro Agregar un usuario a [Nombre del grupo de distribución], ingrese los nombres de los usuarios que desea agregar al grupo.
Nota: Cuando comienza a escribir un nombre, aparecerá una lista de posibles coincidencias. Seleccione cada usuario que desee agregar al grupo de distribución. - Haga clic en Actualizar.
Esto guarda el nuevo grupo de distribución y lo lleva a la vista "Grupos de distribución" del Directorio a nivel proyecto.
En versión beta
Una versión actualizada del Directorio de proyectos se encuentra actualmente en versión beta y se puede habilitar en Procore Explore.
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
- Haga clic en Agregar y seleccione Agregar grupo de distribución.
- Ingrese el nombre del grupo de distribución en el campo "Nombre".
- Opcional: Ingrese una descripción del grupo de distribución en el campo Descripción.
- En el campo "Administrar usuarios", busque compañías o usuarios.
- Seleccione los usuarios o la compañía de usuarios para agregarlos al grupo de distribución.
- Haga clic en Guardar.