Configurar un directorio del proyecto

El directorio de Procore almacena información sobre usuarios, compañías y grupos.

Hay dos tipos de directorios: el Directorio de la compañía, que incluye toda la información de todos los proyectos, y el Directorio del proyecto, que incluye información solo para ese proyecto.

Los usuarios y las empresas se pueden agregar a un directorio de proyectos de varias maneras, como agregar desde el directorio de la empresa, importar usuarios y empresas, y crear nuevos usuarios y empresas. Cuando se agregan usuarios y compañías a un directorio de proyectos, sus registros se agregan automáticamente al directorio de compañías.

También puede crear grupos de distribución para mantener a los usuarios informados sobre las actividades del proyecto.

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
2. Haga clic en Agregar masivamente desde el directorio de la empresa.
3. Utilice el cuadro Seleccionar para agregar usuarios o compañías a una tabla de selección que se muestra en la página para su revisión.
   
   
    
   • Agregue a todos los usuarios y compañías del Directorio de compañía. Para agregar de forma masiva todos los usuarios y compañías del Directorio de compañía al proyecto, haga clic en Seleccionar todo. De esta forma, agregará todos los registros del Directorio de compañía a la tabla de selección.
   • Agregar empresas. Para agregar una empresa, comience a escribir el nombre de la empresa en el cuadro Seleccionar. Haga clic en el nombre de la empresa para agregarlo a la tabla de selección. Repita para agregar tantas empresas como desee.
     Nota: Todos los usuarios asociados con el registro de esta empresa en el Directorio de empresas se agregarán a la tabla de selección automáticamente. Puede eliminar un usuario de la tabla de selección haciendo clic en la 'X' roja en su fila.
   • Agregar usuarios. Para agregar un usuario, comience a escribir el nombre del usuario en el cuadro Seleccionar. Haga clic en el nombre del usuario para agregarlo a la tabla de selección. Repita para agregar tantos usuarios como desee.
     Nota: Todas las empresas asociadas con los usuarios que agregue se agregarán al directorio de proyectos automáticamente.
4. Revise sus selecciones.
   • Para eliminar todos los usuarios y empresas de la tabla de selección, haga clic en Borrar todo en el cuadro Seleccionar.
   • Para eliminar un usuario individual o una compañía en la tabla de selección, haga clic en la "X" roja en su fila.
   • Seleccione una plantilla de permiso o seleccione Aplicar plantilla de permiso más tarde en el menú desplegable 'Plantilla de permiso' para cada usuario agregado a la tabla de selección.
   • Opcional: seleccione una función de proyecto en el menú desplegable "Función de proyecto" para cada usuario agregado a la tabla de selección. Consulte ¿Qué son los roles del proyecto personalizados?
   • Opcional: Marque la casilla de verificación "¿Notificar?" en la fila de un usuario para que el sistema les envíe una notificación por correo electrónico para informarles que se los agregó al proyecto.
5. Desplácese hasta la parte inferior de la tabla de selección y haga clic en Agregar al proyecto.

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
2. En la barra lateral derecha, haga clic en Agregar compañía.

3.  Lanzamiento limitado

   Actualmente, este flujo de trabajo solo está disponible en inglés en Estados Unidos y Canadá. Más información.

   Ingrese el "Nombre de la compañía" y haga clic en Buscar para buscar primero la compañía en su Directorio a nivel compañía. Puede buscar por nombre de la compañía. Desde los resultados de la búsqueda, tome una de las siguientes acciones:

   • Haga clic en Agregar al proyecto junto a la compañía que desea agregar a su directorio.
   • Haga clic en Buscar red de construcción de Procore para agregar compañías existentes enumeradas en la red de construcción de Procore. Después de encontrar la compañía, haga clic en Agregar al proyecto.
     Nota: La compañía se agrega como compañía conectada y el nombre, la dirección, el sitio web y el número de teléfono de la compañía se agregan a su directorio. Puede actualizar la información de la compañía en su directorio.
   • Haga clic en Crear nueva compañía para crear una nueva compañía en su directorio.
4. En la ventana 'Agregar una compañía a [Nombre del proyecto]', complete el ingreso de datos de la siguiente manera:

   • Nombre. Ingrese el nombre comercial legal completo de la compañía (es decir, subcontratista, proveedor o suministrador). Este es un campo obligatorio.
     Notas:Ingrese el nombre comercial legal completo de la compañía(es decir, contratista, proveedor o suministrador).Este es un campo obligatorio.
     Notas:

     • Si planea exportar registros de proveedores a un sistema de ERP integrado, el campo "Nombre de la compañía" tiene límites máximos específicos de longitud de caracteres que han sido especificados por el proveedor de cada sistema (p. ej., integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®, integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de compañía" en la herramienta Directorio?
     • Debido a que su organización puede trabajar con una amplia variedad de proveedores en diversas ubicaciones, el Directorio de Compañías no requiere un valor único de "Nombre de la compañía". Esto se debe a que dos (2) proveedores pueden compartir el mismo nombre, pero ser de propiedad y funcionamiento independientes en diferentes ubicaciones (por ejemplo, un contratista llamado "AAA Plumbing" en California puede ser una entidad comercial independiente de la "AAA Plumbing" en Arizona).
     • Si es responsable de agregar compañías a un proyecto de Procore, es importante tener en cuenta que cuando se agregan registros de compañías a un proyecto, puede dar como resultado la aparición de registros "duplicados" para una sola entidad comercial en el Directorio de compañía. Para obtener más información, ver ¿Qué pasa si tengo registros duplicados en el Directorio de compañías?.

   • Teléfono laboral.Ingrese el número de teléfono principal en el formato de NANP (por ejemplo, 805-555-0100).La forma en que ingrese el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.

   • Fax comercial.Ingrese el número de fax principal del usuario utilizando el formato de número NANP (por ejemplo, 805-555-0100).La forma en que ingrese el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.

   • Dirección. Escriba la dirección comercial (por ejemplo, dirección y nombre de la calle) de la compañía (por ejemplo, 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, etc.). 

   • Ciudad. Escriba el nombre completo de la ciudad (por ejemplo, Los Ángeles, Santa Bárbara, etc.) para la dirección del vendedor/compañía (Nota: Escriba siempre el nombre completo de la ciudad y  NO introduzca abreviaturas). 

   • País. Seleccione el nombre del país asociado con la dirección del proveedor/compañía en la lista desplegable. 

   • Estado. Seleccione el estado asociado con la dirección del proveedor/compañía en la lista desplegable. 

   • ZIP. Ingrese el código postal de cinco (5) dígitos asociado con la dirección del proveedor/compañía (Nota: si su compañía prefiere usar el formato de código postal completo de 9 dígitos, también puede ingresar el código postal + 4 si lo desea). 

5. Haga clic en Crear.
6. Continúe con Actualizar la información de contacto de la compañía.

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
2. Haga clic en Agregar masivamente desde el directorio de la empresa.
3. Utilice el cuadro Seleccionar para agregar usuarios o compañías a una tabla de selección que se muestra en la página para su revisión.
   
   
    
   • Agregue a todos los usuarios y compañías del Directorio de compañía. Para agregar de forma masiva todos los usuarios y compañías del Directorio de compañía al proyecto, haga clic en Seleccionar todo. De esta forma, agregará todos los registros del Directorio de compañía a la tabla de selección.
   • Agregar empresas. Para agregar una empresa, comience a escribir el nombre de la empresa en el cuadro Seleccionar. Haga clic en el nombre de la empresa para agregarlo a la tabla de selección. Repita para agregar tantas empresas como desee.
     Nota: Todos los usuarios asociados con el registro de esta empresa en el Directorio de empresas se agregarán a la tabla de selección automáticamente. Puede eliminar un usuario de la tabla de selección haciendo clic en la 'X' roja en su fila.
   • Agregar usuarios. Para agregar un usuario, comience a escribir el nombre del usuario en el cuadro Seleccionar. Haga clic en el nombre del usuario para agregarlo a la tabla de selección. Repita para agregar tantos usuarios como desee.
     Nota: Todas las empresas asociadas con los usuarios que agregue se agregarán al directorio de proyectos automáticamente.
4. Revise sus selecciones.
   • Para eliminar todos los usuarios y empresas de la tabla de selección, haga clic en Borrar todo en el cuadro Seleccionar.
   • Para eliminar un usuario individual o una compañía en la tabla de selección, haga clic en la "X" roja en su fila.
   • Seleccione una plantilla de permiso o seleccione Aplicar plantilla de permiso más tarde en el menú desplegable 'Plantilla de permiso' para cada usuario agregado a la tabla de selección.
   • Opcional: seleccione una función de proyecto en el menú desplegable "Función de proyecto" para cada usuario agregado a la tabla de selección. Consulte ¿Qué son los roles del proyecto personalizados?
   • Opcional: Marque la casilla de verificación "¿Notificar?" en la fila de un usuario para que el sistema les envíe una notificación por correo electrónico para informarles que se los agregó al proyecto.
5. Desplácese hasta la parte inferior de la tabla de selección y haga clic en Agregar al proyecto.

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
2. Haga clic en Agregar usuario.
3. Complete el formulario.
   Nota: Es posible que se muestren o se requieran campos adicionales configurados por su empresa. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
   • Nombre. Ingrese el nombre del nuevo usuario. 
   • Apellido. Ingrese el apellido del nuevo usuario. 
   • Dirección de correo electrónico. Ingrese la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Este será el correo electrónico que usarán para iniciar sesión en Procore. Para agregar el registro, la entrada de la dirección de correo electrónico debe usar el formato adecuado (p. ej., jsmith@example.com). 
   • Plantilla de permisos. Seleccione una de estas opciones de la lista desplegable:
     Nota: Recomendamos seleccionar una plantilla de permiso global o una plantilla de permiso específica del proyecto. Para obtener más información sobre las plantillas de permisos, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto. ¿Qué es una plantilla de permiso predeterminada?
     • Aplicar una plantilla de permisos más tarde: seleccione esta opción para definir los permisos del usuario más tarde. Si selecciona esta opción y no se aplica una plantilla de permisos, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto pueden ajustar los permisos de este usuario en las páginas de ajustes de configuración de herramientas individuales.
       O
     • Plantilla de permiso global: para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos globales de su compañía, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas de permisos globales".
       O
     • Plantilla de permisos específicos del proyecto: para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos específicos del proyecto en el proyecto, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas específicas del proyecto".
4. Haga clic en Guardar .

1. Edite la cuenta del usuario para proporcionar información adicional.
2. Editar las notificaciones de correo electrónico predeterminadas de un usuario
3. Invita al usuario a tu proyecto.

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
2. Haga clic en Agregar grupo de distribución.
   Esto abre la ventana "Agregar un grupo de distribución". 
3. Introduzca el nombre del grupo deseado en el campo Nombre del grupo de distribución.
4. Haga clic en Crear.
   Se mostrará la página "Editar grupo de distribución". 
5. Opcional: Ingrese una descripción del grupo de distribución en el campo Descripción.
6. En el cuadro Agregar un usuario a [Nombre del grupo de distribución], ingrese los nombres de los usuarios que desea agregar al grupo.
   Nota: Cuando comienza a escribir un nombre, aparecerá una lista de posibles coincidencias. Seleccione cada usuario que desee agregar al grupo de distribución.
7. Haga clic en Actualizar.
   Esto guarda el nuevo grupo de distribución y lo lleva a la vista "Grupos de distribución" del Directorio a nivel proyecto.