Editar el estándar de nomenclatura para la herramienta Administración de documentos
Objetivo
Cómo editar el estándar de nomenclatura de documentos en la herramienta Administración de documentos.
Contexto
Se utiliza un estándar de nomenclatura en la herramienta Administración de documentos para ayudar a garantizar que los documentos sean creados, nombrados y accedan de manera constante en todos los proyectos. A partir del estándar de nomenclatura, Procore crea un contenedor de documento único que se convierte en el "Nombre" de cada documento. Esto ayuda a garantizar que las revisiones del mismo documento permanezcan juntas, lo que reduce el riesgo de duplicación de archivos y mantener a todos trabajando con la última información.
Además, si los documentos que carga ya se nombran de acuerdo con el estándar de nomenclatura, Procore puede completar automáticamente los metadatos durante las cargas de documentos para acelerar el proceso. Consulte ¿Qué puede completar Procore automáticamente al cargar archivos en la herramienta de administración de documentos?
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administración de documentos del proyecto.
- Información adicional:
- Si desea utilizar el estándar de nomenclatura para automatizar ingreso de datos, deberá asegurarse de tener campos de documentos configurados en Procore. Para saber cómo configurar estos campos, consulte Manage conjuntos de campos configurables y campos predeterminados para la herramienta administración de documentos y <a >class="F1" title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/document-management/tutorials/setup-guide" href.anchor="Steps" href.nombre del archivo="href=". /setup-guide/">Document Management - Guía de configuración.
- Si desea que se realice un seguimiento de las revisiones del mismo documento dentro de un solo contenedor de documentos, su estándar de nomenclatura NO debe incluir campos específicos de revisión, como: estatus, código de revisión, autor o fechas de cualquier tipo.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
- Haga clic en Configurar ajustes
icono. - Haga clic en Documentos para abrir la página Configuración del documento.
- Haga clic en el icono de la flecha
junto a Estándares de nomenclatura para expandir la sección. - Haga clic en el icono de edición
. - Edite los campos en el estándar de nomenclatura según sea necesario:
Nota: Asegúrese de incluir el campo Tipo si su compañía utilizará la ingreso de datos automática del estándar de nomenclatura del proyecto.
- Para reordenar los campos, haga clic y arrastre uno o más campos a nuevas posiciones.
- Para eliminar un campo, haga clic en la x en un campo.
- Para agregar un campo:
- Haga clic en el icono más .
- Marque la casilla de verificación junto a cada campo que desee agregar.
- Haga clic en Enviar.
- Cuando esté listo para guardar sus cambios, haga clic en Guardar.