Editar ajustes de vista
Objetivo
Editar las colecciones de un proyecto en la herramienta Administración de documentos a nivel proyecto.
Contexto
En este tutorial, aprenda a configurar una colección de proyectos con atributos específicos (filtros) que reduzcan qué archivos aparecen allí. |
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administración de documentos del proyecto.
- Los proyectos pueden tener hasta 10 colecciones personalizadas.
- Los nuevos proyectos incluyen automáticamente las siguientes colecciones y vistas guardadas, que no cuentan para la colección máxima de 10 colecciones personalizadas del proyecto:
- Publicado 1 (colección)
- Todos los documentos publicados 2 (vista guardada)
- Planos 3 (vista guardada)
- Especificaciones 3 (vista guardada)
- En revisión 4 (colección)
- Todos los documentos en revisión 4 (vista guardada)
- Asignado a Mí 4 (vista guardada)
- Todos los documentos 4 (vista guardada) - Ubicado en la parte inferior de la panel Vistas guardadas y enumera todos los documentos del proyecto sin filtros aplicados. Las vistas guardadas no se pueden crear a partir de ella.
- Publicado 1 (colección)
1 Los administradores pueden cambiar el nombre de él y cambiarlo o agregar filtros según sea necesario, pero no pueden eliminar ni clonar.
2 No se puede eliminar, clonar o renombrar y los filtros son los seleccionados para la colección "Publicado".
3 Los administradores pueden agregar filtros adicionales según sea necesario pero no pueden eliminar, clonar o cambiar el nombre.
4 No se puede eliminar, cambiar el nombre o clonar y los filtros no se pueden editar de ninguna manera.
- La primera colección de la panel Vistas guardadas determina qué vista guardada se abre automáticamente cuando los usuarios abren la herramienta Administración de documentos. Consulte Reordenar colecciones.
Pasos
Nota
La configuración de la herramienta Administración de documentos también se puede administrar en la herramienta Administrador del proyecto. Consulte Configurar los ajustes de administración de documentos en la herramienta Administrador.
- Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
- Haga clic en Configurar ajustes icono.
- Haga clic en la pestaña Vistas.
- Elija entre las siguientes tareas:
Crear una colección
- Haga clic en Crear colección.
- Complete los siguientes campos para configurar la colección:
- Nombre de la colección: Dé a su Colección un nombre que comunique qué tipos de documentos pueden encontrar los usuarios dentro de ella.
- Descripción: Esto es visible cuando un usuario hace clic en el icono de información junto al nombre de la colección en la lista de documentos.
- Visualización predeterminada: Establezca la vista predeterminada para la colección- ya sea todas las revisiones de un documento que se muestran en la lista o simplemente la última revisión. Cada usuario puede cambiar manualmente su vista en cualquier momento cuando vea una colección. Ver las revisiones de un documento también es posible después de hacer clic en el documento.
- Icono: Elija un icono para que aparezca a la izquierda del nombre de la colección en la panel Vistas guardadas.
- Seleccionar atributos: Elija una categoría de atributos y luego use el menú desplegable para seleccionar qué atributos (filtros) desea aplicar a la colección.
Por ejemplo, si desea que la Colección solo contenga planos aprobados en la etapa preconstrucción, seleccione los siguientes atributos:- Etapa > preconstrucción
- Tipo > DR - Plano
- Estatus > AP - Aprobado
Nota: Si selecciona una categoría de atributos pero no desea elegir un atributo para él, debe eliminar la categoría de atributo para crear la Colección.
- Haga clic en Crear.
Su nueva colección aparece en la página Configuración de vista y en la panel Vistas guardadas en la pestaña Documentos.
Reordenar colecciones
- Coloque el cursor sobre el icono de agarre de la colección que desea mover.
Su puntero se convertirá en un icono de mano. - Haga clic y arrastre la colección hacia arriba o hacia abajo para reordenar. Suelte la colección en su nuevo lugar.
Nota: La colección en la parte superior de esta lista determina qué vista guardada se carga automáticamente cuando los usuarios abren la herramienta Administración de documentos. En la herramienta, la primera vista guardada en una colección es siempre la que tiene todos los documentos de esa colección, y esta es la vista guardada que se carga automáticamente si esa colección aparece primero en la página de configuración "Vistas" del Administrador.