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Procore

Editar un financiamiento

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

Objetivo

Editar la financiación de un proyecto.

Fondo

Puede editar los fondos en su proyecto en cualquier momento. Una vez que esté listo para avanzar, puede editarlo para colocarlo en el estatus "Aprobado".

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Algunos campos no se pueden editar cuando los ítems están en estatus "Aprobado". Por ejemplo, no puede editar partidas (SOV) en una factura de financiamiento o una orden de cambio de fondos (órdenes de cambio de los fondos) cuando está en el estatus "Aprobado".

Requisitos previos

Pasos

Editar un financiamiento

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Busque la financiación con la que trabajar. Luego, haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en Editar.
  4. En la pestaña General , en Información general, modifique la siguiente información según sea necesario:
    Notas: No hay campos obligatorios al crear una nueva financiación.Si hace clic en Crear sin completar ningún ingreso de datos, el sistema guarda la financiación con su nombre listado como el creador y lo coloca en el estatus Borrador de forma predeterminada.
    • Firmar con DocuSign©
      Si está utilizando la integración de Procore + DocuSign© (consulte DocuSign©), aparece una marca de verificación de forma predeterminada. Desmarque la marca de verificación de la casilla si el financiamiento NO requiere una firma DocuSign© .
    • Financiación #
      Acepte el número de fondos predeterminado, ingrese un nuevo número para la financiación o cree un esquema de numeración personalizado para usar.
       Notas
      • Si planea crear múltiples fondos, Procore incrementa este número por usted de forma predeterminada. Por ejemplo; 1, 2, 3, así sucesivamente.
      • Para usar un esquema de numeración personalizado, puede ingresar un conjunto de caracteres alfanuméricos (por ejemplo, F-1 o F-01 o F-001), y Procore incrementa el número en nuevos fondos.
    • Título
      Ingrese un nombre descriptivo para la financiación.
    • Propietario/Cliente
      Seleccione el propietario/cliente del proyecto de la lista desplegable.
    • Arquitecto/ingeniero
      Seleccione el arquitecto líder del proyecto de la lista desplegable.
    • Contratista
      Ingrese el nombre de la compañía del contratista que administra el proyecto de construcción. Si está configurando la financiación, normalmente será el nombre de su compañía.
    • Estado
      Seleccione el estatus actual para la financiación. Las opciones incluyen Borrador, Fuera de licitación, Fuera de firma, Aprobado, Completo o Terminado.
      Nota:       Para crear órdenes de cambio y facturas, el estatus de un financiamiento debe establecerse en Aprobado o Completo.
    • Ejecutado
      Coloque una marca en esta casilla de verificación si la financiación se ha ejecutado por completo.
    • Haga esto visible solo para los administradores y los siguientes usuarios
      Coloque una marca en esta casilla de verificación para limitar la visibilidad a los usuarios con permiso de "Administrador" y cualquier usuario designado en la casilla de verificación "Permitir que estos usuarios vean partidas de SOV".
    • Permitir que estos usuarios vean partias de SOV
      Coloque una marca en este casilla de verificación. Luego seleccione los nombres de los usuarios a los que se les hayan otorgado permisos "Estándar" o "Solo lectura" en la herramienta Fondos de la lista desplegable "Seleccionar una persona".
    • Retención predeterminada. Especifique un porcentaje predeterminado que se aplicará automáticamente a todos los costos de partidas con fines de retención. Por ejemplo, ingrese: 10%
    • Descripción
      Ingrese un resumen descriptivo para proporcionar más detalles sobre la financiación.
    • Accesorios
      Adjunte cualquier archivo relevante a la financiación. Por ejemplo, una copia electrónica de la financiación firmada.
  5. En Fechas de financiamiento, haga lo siguiente:
     Nota
    Un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Fondos puede configurar la herramienta para mostrar u ocultar los campos marcados con un asterisk configurable configurable a continuación. Consulte Configurar ajustes: Fondos.
    • Fecha de creación
      Muestra la fecha en que se creó la financiación. Esto no se puede modificar.
    • Fecha de inicio
      Especifique la fecha oficial de inicio del proyecto.
    • Fecha estimada de finalización
      Especifique la fecha estimada para la finalización del proyecto.
    • Fecha de Terminación Sustancial*
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Lafecha de finalización ubstancial se refiere a la fecha en que el trabajo se considera suficientemente completo para satisfacer los requisitos legales. También indica la fecha en que el inquilino puede suponer la ocupación de todo o parte de un proyecto y usted tiene derecho a recibir el pago del saldo de fondos (menos retención) hasta la finalización final.
       Nota
      Si está habilitada, la fecha de terminación sustancial se actualizará a la fecha de terminación sustancial revisada de cada orden de cambio de fondos (FCOs) una vez que cada órdenes de cambio de los fondos tenga un estatus de Aprobado.
    • Fecha de finalización real
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa que los pagos finales se han procesado y la financiación se considera cerrada.
    • Fecha de financiamiento*
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa la fecha de vigencia del acuerdo de financiamiento. Esta es la fecha en que la financiación va en vigor.
    • Fecha de recepción de fondos firmados
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa la fecha en que se recibió la financiación ejecutada.
    • Fecha de ejecución*
      Seleccione la fecha en el control del calendario. Esto representa es la fecha en la que el acuerdo fue firmado por todas las partes. 
    • Emitido fecha*
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esta fecha representa la fecha en que se emitió el acuerdo a ambas partes.
    • Fecha de devolución
      Seleccione la fecha en el control de calendario. 
    • Fecha de la Carta de Intención
      Seleccione la fecha en el control de calendario.Una carta de intención fecha es la fecha en que se finaliza el documento carta de intención (cartas de intención) que describe el acuerdo entre las partes antes de que finalice la financiación.
    • Fecha de la Carta de Aprobación*
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Una fecha de carta de aprobación es la fecha en que se firmó el cumplimiento de las tarifas, declaraciones y divulgaciones que se indicaron en la fecha de aprobación de la Carta de aprobación (cartas de aprobación) en la que se firmó la financiación en el registro.
    • Fecha de terminación de fondos
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Una fecha de terminación de fondos es una fecha descrita en la financiación donde todas las partes han cumplido con todas las obligaciones y términos.
  6. En Información adicional, haga lo siguiente:
    • Inclusiones.Especifique las inclusiones acordadas en la financiación.
    • Exclusiones.Especifique las exclusiones acordadas en la financiación.
  7. Haga clic en Guardar.

Agregar, eliminar y reorganizar las partidas de las SOV

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos.
  2. Haga clic en la pestaña Partidas.
  3. Haga clic en el puntos suspensivos verticales (⋮). Luego elija entre las siguientes opciones del menú:
    view-prime-contract-sov-options.png
    • Añadir arriba
      Seleccione esta opción para agregar una partida encima de la partida actual.
    • Agregar a continuación
      Seleccione esta opción para agregar una partida debajo de la partida actual.
    • Eliminar
      Seleccione esta opción para eliminar la partida actual.
       Recomendación
      Para reorganizar las partidas en la lista, puede escribir sobre los números en la columna #. Esto permite especificar el orden de la lista de cada partida en las SOV. 
  4. Haga clic en Guardar.