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Procore

Editar un PDF configurable de una factura de financiamiento

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

Objetivo

Aprender a editar la pestaña "PDF configurable" para una factura de financiamiento.

Fondo

Este tutorial le muestra cómo utilizar las opciones en la pestaña PDF configurable de una factura de fondos. Puede utilizar las opciones de esta pestaña para personalizar la forma en que se muestran las partidas en el PDF, como la forma en que desea agrupar y resumir las partidas de la factura para que se muestren de la manera que desee antes de presentar el PDF a un fuente de fondos.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
       Notas
      • El acceso permisos a las herramientas Facturación y Facturación en progreso están gobernadas por la permisos establecida en la Contratos o Contratos de cliente, Financiamiento o Contratos primarios herramienta. Los nombres de las herramientas de Procore varían, según el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Información adicional:
    • Si hace clic en el botón Enviar factura por correo electrónico, solo se enviará a los destinatarios el PDF de la pestaña Detalle de la factura, no la pestaña 'PDF configurable'.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Fondos.
  3. Busque la factura con la que trabajar. Luego haga clic en el enlace de Número de factura. 
  4. Haga clic en la pestaña PDF configurable.
  5. Edite el PDF de cualquiera de las siguientes formas:
    1. Resumen
      Al hacer clic en las flechas, puede expandir y contraer las partidas para mostrar diferentes niveles de datos. Para expandir, haga clic en la flecha que se ilustra a continuación. Para contraer, haga clic en la flecha nuevamente.
    2. Agrupación
      Haga clic en la lista desplegable Agrupar para los ítems de línea de grupo o subtotal por su selección:
      add-groups-manage-custom-groups.png
      • Opcional: subproyecto
        Esta opción solo está disponible si la función de subproyecto está activa en el proyecto. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS y Agregar ítems de segmento "Subproyecto" a un proyecto de Procore.
      • Nivel de código de costo 1. Si su estructura de códigos de costo está escalonada, esta opción agrupa datos por el primer nivel.
         Nota
        Para los códigos de costo predeterminados de Procore que se alinean con el CSI MasterFormat, el concepto de "División" es equivalente a la opción "Nivel de código de costo 1". Si desea agrupar sus datos por "División", seleccione la opción "Nivel de código de costo 1".
      • Nivel de código de costo 2. Si su estructura de códigos de costo está escalonada, esta opción agrupa datos por el segundo nivel de su estructura.
      • Tipo de costo. Esta opción le permite agrupar datos por segmento "Tipo de costo" de su compañía. Para obtener más detalles, consulte ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados de Procore?
      • Administrar grupos personalizados. Puede hacer clic en este botón para crear agrupaciones personalizadas para su PDF configurable.Para saber cómo administrar grupos, consulte Crear un PDF configurable de una factura de fondos.