Financiación - Tutoriales

Financiamiento

• Acerca de la herramienta De Financiamiento
• Crear fondos
• Actualizar las partidas en un financiamiento
• Editar un financiamiento
• Aprobar una financiación
• Enviar por correo electrónico una financiación
• Exportar un financiamiento
• Exportar una lista de fondos
• Eliminar un financiamiento
• Administrar filas y columnas en la herramienta Financiamiento
• Buscar y agregar filtros a fondos
• Ver fondos
• Ver el historial de cambios de un financiamiento

Órdenes de cambio

• Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio de fondos
• Agregar filtros a la pestaña Órdenes de cambio en un financiamiento
• Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de fondos
• Crear una orden de cambio del contrato a partir de una orden de cambio de fondos
• Eliminar una orden de cambio de fondos
• Configuración de 1 nivel
  • Crear una orden de cambio de fondos
• Configuración de 2 niveles
  • Crear una orden de cambio potencial para una financiación
    • Enviar por correo electrónico una orden de cambio potencial para un financiamiento
  • Crear una orden de cambio de fondos

Tareas de configuración

• Configurar ajustes: Fondos
• Editar la configuración avanzada en un financiamiento
• Habilitar sobreprecio en un financiamiento
• Campos personalizados y conjuntos de campos configurables
  Un asterisco (*) a continuación indica que la tarea se realiza en la herramienta Administrador. 
  • Crear nuevos campos personalizados ^*
  • Crear nuevos conjuntos de campos configurables ^*

Facturación

• Facturas
  • Crear una factura de fondos
  • Establecer o liberar retención en una factura de fondos
  • Enviar una factura de financiamiento por correo electrónico
  • Exportar una factura de financiamiento
• PDF configurables
  • Crear un PDF configurable de una factura de fondos
  • Editar un PDF configurable de una factura de financiamiento
• Pagos
  • Crear un pago recibido

Integraciones

• DocuSign®

Financiación (BETA)

Estos tutoriales detallan la versión Beta de la herramienta Fondos. Para obtener más información sobre esta versión, consulte Finanzas del proyecto: (Beta) Experiencia modernizada para financiamientos.

• (Beta) Agregar filtros a la pestaña Órdenes de cambio en un financiamiento
• (Beta) Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de fondos
• (Beta) Aprobar fondos
• (Beta) Configurar los ajustes avanzados de una financiación
• (Beta) Crear fondos
• (Beta) Crear órdenes de cambio de fondos
• (Beta) Eliminar fondos
• (Beta) Editar fondos
• (Beta) Exportar fondos
• (Beta) Exportar una lista de fondos
• (Beta) Ver facturas de fondos
• (Beta) Ver fondos
• (Beta) Ver el historial de cambios de un financiamiento
• (Beta) Ver las órdenes de cambio de un financiamiento