Crear una inspección a nivel proyecto
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Objetivo
Para crear una inspección en su proyecto a partir de una plantilla de inspección.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Inspecciones a nivel de proyecto.
Nota: Los usuarios de nivel "Estándar" no podrán agregar una inspección hasta que se agregue al proyecto una plantilla de inspección de nivel de Compañía.
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Inspecciones a nivel de proyecto.
- Información adicional:
- Una vez que se copia una plantilla de compañía en su proyecto, se convierte en una plantilla de proyecto que se puede modificar sin afectar la plantilla de compañía a partir de la cual se originó.
- Las plantillas de proyecto se pueden modificar en la herramienta Inspecciones a nivel de proyecto durante la duración del proyecto, pero los cambios solo se reflejarán en las listas de verificación del proyecto que se crean a partir de la plantilla modificada.
- Puede utilizar una plantilla de inspección predeterminada más de una vez.
Requisitos previos
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Pasos
- Vaya a la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
- Haga clic en + Crear.
Nota: Si su compañía aún no tiene configuradas plantillas de inspección a nivel compañía, primero deberá crear un plantilla de inspección antes de que este botón esté activo.
- Seleccione Inspección.
- Seleccione una plantilla de inspección predeterminada de su lista de plantillas en el menú desplegable.
Nota: No puede usar una plantilla que aún no haya agregado a su proyecto. Consulte Agregar plantillas de inspección a su proyecto. - Notará que hay campos para completar que son específicos de su proyecto. Ingrese la información relevante en estos campos:
- Nombre: el nombre de la inspección se establece en la plantilla a nivel compañía y no se puede editar a nivel proyecto. Haga referencia al número, la ubicación o la fecha en la página de registro para diferenciar sus inspecciones.
- Número (#): puede clasificar sus ítems de inspección utilizando caracteres y símbolos alfanuméricos. Por ejemplo, puede usar "42", "42.1", "42.3" o códigos alfanuméricos como "SF-1-001", "SF-1-002".
- Tipo: los tipos de inspección se administran en la herramienta Inspecciones a nivel compañía. Consulte Crear un tipo de inspección.
- Estado: Por defecto, el campo de estado se establece en "Abrir". Puede cambiar esto para adaptarlo a sus necesidades.
Nota : El estado de una inspección debe establecerse en "Abierto" cuando alguien comienza a realizar la inspección. Debe permanecer abierto hasta que no haya más ítems deficientes en la inspección. En este punto, debe cambiar el estado a "Cerrado" para indicar que no se necesitan más acciones. - Especialidad: edite o agregue una especialidad relacionada con su inspección.
Nota: Si no tiene especialidades agregadas a su compañía, el campo "Especialidad" aparecerá como un campo vacío. Deberá agregarlos a su compañía antes de poder completar este campo. Consulte Agregar o eliminar especialidades.
Nota: Haga clic en la X junto al ítem que seleccionó para eliminar el campo. - Ubicación: utilice el menú desplegable de ubicación para seleccionar una ubicación a los impactos en el [ítem]. Seleccione entre las ubicaciones predefinidas o Agregue una ubicación de varios niveles a un ítem. Esta ubicación puede ser tan general como la ubicación del sitio en el primer nivel o como específica para dónde en el sitio el contratista trabajará en el segundo nivel.
- Distribución: agregue usuarios "Estándar" y "Solo lectura" a la lista de distribución para darles acceso para ver una inspección privada en el proyecto.
Nota: Las notificaciones para los usuarios en una lista de distribución se administran en Configuración avanzada. Consulte Configurar opciones avanzadas: inspecciones a nivel proyecto. - Privado: marque la casilla de verificación junto a Privado para ocultar la inspección a cualquier persona, excepto al "Punto de contacto", las "Personas asignadas", los miembros agregados a la lista de distribución de la inspección y usuarios de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones del proyecto.
- Sección de especificaciones: Referencia del pliego de condiciones específicas o sección del catálogo de especificaciones que está relacionado con la inspección seleccionando en el menú desplegable.
Nota : Si la herramienta Especificaciones está habilitada en el proyecto, las selecciones en este menú se completan con las secciones de especificaciones de esa herramienta y se mostrará como un enlace al guardar la inspección. Si la herramienta Especificaciones está deshabilitada en el proyecto, las selecciones en este menú se completan con valores de la herramienta de administración del proyecto.
Nota : Haga clic en la X junto al ítem que seleccionó para eliminar el campo. - Descripción: Añade o edita una descripción de la inspección para su proyecto.
- Archivos adjuntos: adjunte cualquier archivo relevante desde su computadora, la herramienta Fotos del proyecto, la herramienta Planos del proyecto, la herramienta Formularios del proyecto o la herramienta Documentos a nivel proyecto a su inspección para que aquellos que realicen la inspección puedan hacer referencia.
Nota: Consulte Agregar una foto a una inspección para que se complete en la herramienta Fotos. - Inspección Fecha: Seleccione la fecha en que se llevará a cabo la inspección.
- Fecha de vencimiento: seleccione la fecha en que debe completarse la inspección.
Nota: Si una inspección se vuelve atrasada, los usuarios recibirán 2 correos electrónicos. Uno en el día en que la inspección se consideró vencida y otra al día siguiente, si la inspección aún está vencida. - Personas asignadas: selecciona a las personas que están realizando la inspección. Por defecto, Procore completará esto con el nombre del creador.
- Contratista responsable : Seleccione la compañía que realizó el trabajo a inspeccionar. Si seleccionó un punto de contacto antes de esto, solo podrá elegir entre el contratista con el que está asociado el punto de contacto.
Nota : Si no ha agregado ninguna compañía contratante a su directorio, el menú desplegable "Punto de contacto" aparecerá vacío. Deberá ingresar a su Directorio de nivel de proyecto para agregar un contratista y asociar un contacto con él antes de poder agregar en este campo.
Nota: Haga clic en la X junto al ítem que seleccionó para eliminar el campo. - Punto de contacto: seleccione la persona del grupo de contacto que realizó el trabajo que se inspeccionará. Si seleccionó un "Contratista responsable" antes de esto, solo podrá elegir la compañía con la que está asociado el punto de contacto.
Nota: Si tiene un contratista agregado a su Directorio que no tiene un contacto asociado, el menú desplegable "Punto de contacto" aparecerá vacío. Deberá ir a su Directorio a nivel proyecto para asociar un contacto con su compañía contratante responsable antes de poder agregar este campo. Solo los usuarios con permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Observación pueden aparecer como "Punto de contacto" de la inspección.
Nota: Haga clic en la X junto al ítem que seleccionó para eliminar el campo.
- Opcional: En Vista previa de ítems de inspección, revise los ítems de inspección y sus opciones de respuesta.
- Haga clic en Crear.