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Procore

Recopilar respaldos de facturas

Objetivo

Para compilar una copia de seguridad del PDF de factura predeterminado y todos sus archivos PDF adjuntos para una o varias facturas.

Contexto

Una copia de seguridad de la factura le permite generar un único PDF que contiene una copia en PDF de cada factura individual que seleccione. Esta función ahorra un tiempo valioso para que no tenga que exportar manualmente varias facturas o compilar esas descargas en un solo PDF. En cambio, Procore hace este trabajo por usted.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Si se utilizó DocuSign y el flujo de trabajo de DocuSign © está completo, todas las versiones de los PDF incluirán la versión de DocuSign ©.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Debajo de la pestaña Subcontractor, coloque marcas de verificación en las casillas que corresponden a las facturas para las que desea compilar la copia de seguridad.
  3. Haga clic en Compilar copias de seguridad de facturas.
    compile-invoice-backups.png
  4. Verá un mensaje en la parte superior de la página que le advierte si la compilación se ha realizado correctamente.
    compile-invoice-backups-successful.png

 

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