Saltar al contenido principal
Procore

Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partida de subcontratista (SSOV) Contratista Partidas (CSOV) Partida de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Utilizar la herramienta Facturación para compilar una copia de seguridad en PDF de una o más subcontratista facturas con cualquier archivo PDF adjunto como administrador de facturas. 

Contexto

Una copia de seguridad de facturas le permite generar un PDF que contiene una copia de una factura subcontratista. También puede incluir cualquier archivo PDF adjunto de esa factura. También puede compilar copias de seguridad de forma masiva. Esto ahorra tiempo para que no tenga que exportar manualmente varias facturas o compilar descargas en un solo PDF. En su lugar, Procore hace el trabajo por usted.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Información Adicional:
    • Puede compilar subcontratista solo las copias de seguridad de facturas con la herramienta Facturación.
    • Para copias de seguridad de facturas exitosas, mantenga todos los períodos de facturación facturados anteriormente en la tabla "Períodos de facturación" en el estatus Cerrado. Nunca elimine un período de facturación después de que esté vinculado a una factura. Consulte Editar períodos de facturación.
    • Si está utilizando laintegración de Procore + DocuSign© y el flujo de trabajo de firma está completo, todas las versiones de los PDF incluirán laversión DocuSign© .

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Debajo de la pestaña Subcontratista, coloque marcas de verificación en las casillas que corresponden a las facturas para las que desea compilar la copia de seguridad.
  3. Haga clic en Compilar copias de seguridad de facturas.
    compile-invoice-backups.png
    Aparece una alerta en la parte superior de la página si la compilación se realiza correctamente. 
     Recomendación
    Para copias de seguridad de facturas exitosas, mantenga todos los períodos de facturación facturados anteriormente en la tabla "Períodos de facturación" en el estatus Cerrado. Nunca elimine un período de facturación después de que esté vinculado a una factura. Consulte Editar períodos de facturación.
    compile-invoice-backups-successful.png