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Procore

Recopilar respaldos de facturas

Objetivo

Para compilar una copia de seguridad del PDF de factura predeterminado y todos sus archivos PDF adjuntos para una o varias facturas.

Fondo

Una copia de seguridad de la factura le permite generar un único PDF que contiene una copia en PDF de cada factura individual que seleccione. Esta función ahorra un tiempo valioso para que no tenga que exportar manualmente varias facturas o compilar esas descargas en un solo PDF. En cambio, Procore hace este trabajo por usted.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Información adicional:
    • Para compilar correctamente copias de seguridad de facturas, los períodos de facturación que corresponden a las facturas seleccionadas deben existir. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automáticos y Crear períodos de facturación manual.
    • Si está utilizando la integración de Procore + DocuSign© y el flujo de trabajo de firma está completo, todas las versiones de los PDF incluirán la versión DocuSign© .

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Debajo de la pestaña Subcontractor, coloque marcas de verificación en las casillas que corresponden a las facturas para las que desea compilar la copia de seguridad.
  3. Haga clic en Compilar copias de seguridad de facturas.
     Importante
    Para compilar correctamente una copia de seguridad, Procore requiere que los períodos de facturación correspondientes a las facturas que seleccionó deben existir. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automáticos y Crear períodos de facturación manual.

    compile-invoice-backups.png
  4. Verá un mensaje en la parte superior de la página que le alerta si la compilación se ha realizado correctamente.
    compile-invoice-backups-successful.png

 

Si desea obtener más información sobre el software de administración de facturas de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de administración de facturas de construcción.