Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación

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For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Compilar una copia de seguridad de requisición como administrador de facturación.

Contexto

Una copia de seguridad de la factura genera una copia en PDF de las facturas contratista de un contrato e incluyelas en el archivo de respaldo como archivos PDF adjuntos. Los usuarios pueden compilar copias de seguridad en masivo, ahorrar tiempo y eliminar la necesidad de exportar varias facturas y combinar archivos manualmente. Las copias de seguridad solo se pueden compilar desde la Contratista pestaña de la herramienta Facturación.

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos
- Con la integración de Procore + DocuSign©, Procore incluye la factura firmada DocuSign© una vez que se complete la flujo de trabajo de firma.

Requisitos previos

Crear una factura Contratista
Coloque todos los períodos de facturación facturados anteriormente para el(los) contrato(s) estatus Cerrado . Consulte Editar períodos de facturación. Nunca elimine un período de facturación si está vinculado a una factura.

Pasos

For payors using Procore Pay, click here for additional steps.

In the Compile window that appears for Procore Pay, mark a check box to include the item. Remove a mark to exclude it.

All. The files attached to the Attachments card of the invoice.
Cover Sheet. A cover sheet for the backup file.
Attachments. The files added to the Attachments card of the invoices.
First-Tier Waivers. The Conditional and/or Unconditional first-tier lien waivers. If you don't see this option, enable first-tier lien waivers on the project. See Enable Lien Waivers & Set Default Templates on Projects.
Sub-Tier Waivers. The lien waivers added for any sub-tier subcontractors. If you don't see this option, enable sub-tier waivers on the project. See Enable Sub-Tier Waivers on Subcontractor Invoices as an Invoice Administrator.

Click Compile.

Ejemplo

Este es un ejemplo del correo electrónico con el enlace del archivo descargable. Para facilitar la identificación, Proocore nombra el archivo: Requisición copia de seguridad - [nombre del proyecto] - [fecha] - [fecha] - [time].pdf

Al compilar el PDF para incluirlo en una copia de seguridad, Procore organiza las facturas por "Contrato #" en orden ascendente y aplica el número "Posición de la factura" como orden de clasificación secundario. Esto garantiza que las facturas se presenten claramente en orden lógico en el archivo de copia de seguridad.

Ver también

Crear una factura Contratista