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Procore

Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partidas de subcontratista (SSOV) Partidas de contratista (CSOV) Partidas de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Compilar una copia de seguridad de requisición como administrador de facturación. 

Contexto

Una copia de seguridad de la factura genera una copia en PDF de las facturas contratista de un contrato e incluyelas en el archivo de respaldo como archivos PDF adjuntos. Los usuarios pueden compilar copias de seguridad en masivo, ahorrar tiempo y eliminar la necesidad de exportar varias facturas y combinar archivos manualmente. Las copias de seguridad solo se pueden compilar desde la Contratista pestaña de la herramienta Facturación. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
    • Con la integración de Procore + DocuSign©, Procore incluye la factura firmada DocuSign© una vez que se complete la flujo de trabajo de firma.

Requisitos previos

  • Crear una factura Contratista
  • Coloque todos los períodos de facturación facturados anteriormente para el(los) contrato(s) estatus Cerrado . Consulte Editar períodos de facturación. Nunca elimine un período de facturación si está vinculado a una factura. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Marque las casillas de verificación de los contratos para los que desea compilar la copia de seguridad de facturas.
     Nota
    Para una compilación exitosa, coloque todos los períodos de facturación facturados anteriormente del contrato en el estatus Cerrado . Consulte Editar períodos de facturación. Nunca elimine período de facturación si está vinculado a una factura.
  4. Haga clic en Compilar copias de seguridad de facturas.
    compile-invoice-backups.png
Ejemplo

Este es un ejemplo del correo electrónico con el enlace del archivo descargable. Para facilitar la identificación, Proocore nombra el archivo: Requisición copia de seguridad - [nombre del proyecto] - [fecha] - [fecha] - [time].pdf

sub-invoice-backup-notification.png

Al compilar el PDF para incluirlo en una copia de seguridad, Procore organiza las facturas por "Número de contrato" en orden ascendente y aplica el número de "Posición de factura" como orden de clasificación secundaria. Esto asegura que las facturas se presenten claramente en orden lógico en el archivo de respaldo.