Configurar ajustes: facturación a nivel de compañía

Un administrador de facturación debe configurar los ajustes de la herramienta Facturación a nivel compañía antes de que los miembros de su equipo creen facturas en un proyecto de Procore. Los ajustes de configuración de la facturación de la Compañía se han actualizado con una interfaz modernizada. Esta mejora mejora el rendimiento y agiliza la gestión de su configuración global, lo que hace que el proceso sea más rápido e intuitivo en toda su cartera.

• Permisos de usuario requeridos

• Asegúrese de que la herramienta Facturación esté activa para la cuenta de su compañía.

• Para utilizar campos personalizados en proyectos, los campos deben agregarse a un juego de campos configurable y luego aplicarse a uno o más proyectos. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?

1. Navegue hasta la herramienta A nivel de compañía Administrador.

2. En Configuración de herramientas, haga clic en Facturación.

3. Haga clic en una de las siguientes pestañas para administrar su configuración:

   • Configuración: establezca sus reglas de facturación y valores predeterminados. Para obtener más información, consulte Numeración automatizada de facturas

   • Conjuntos de campos: administre cómo se agrupan y muestran los campos. Para obtener más información, consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.

   • Campos personalizados: cree o edite los campos personalizados de su compañía. Para obtener más información, consulte Crear nuevos campos personalizados.

4. Complete los campos obligatorios según corresponda.

5. Haga clic en Actualizar para guardar sus cambios.

Nota: Utilice la pestaña Conjuntos de campos para mostrarle a su equipo solo lo que necesitan para el proceso de facturación.