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Procore

Crear un registro para un pago recibido

Objetivo

Crear un registro en la herramienta Facturación del proyecto para un pago recibido de un owner invoice.

Contexto

Un owner invoice es un registro detallado de una transacción financiera entre el propietario de un proyecto y una empresa responsable de completar el trabajo. Por lo general, lo emite un contratista general y se envía al propietario del proyecto para indicar que se debe realizar el pago por el trabajo terminado. Cuando recibe un pago de un propietario, puede crear un registro de ese pago en la herramienta de facturación de Procore siguiendo los pasos a continuación.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario necesarios :
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
      • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
        • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
        • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
        • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
      • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Owner.
  3. Busque la factura del propietario en la lista. El clic para abrirlo.
  4. Haga clic en  Crear pago.
    create-payment-received.png
  5. Complete los siguientes campos:
    • Factura. Seleccione la factura asociada de la lista desplegable.
    • Fecha: seleccione la fecha en la que se recibió el pago. 
    • N° de pago. Ingrese el número de pago.
    • Número de factura . Ingrese el número de factura para el pago, si corresponde.
    • N° de cheque. Ingrese el número de cheque para el pago.
    • Notas. Incluya notas adicionales para proporcionar detalles sobre el pago.
    • Monto. Ingrese el monto del pago recibido. 
    • Archivos adjuntos . Incluya todos los archivos adjuntos relacionados con el pago. Por ejemplo, es posible que desee adjuntar la imagen del cheque o el archivo de la factura.
  6. Haga clic en Agregar . El pago aparece en la sección "Informe de resumen del contrato" en la columna "Pagos recibidos".
    paymentsreceived2.png
  7. Haga clic en Guardar.
     Notas
    • Verá una lista de todos los pagos recibidos, que luego podrá exportar a un PDF seleccionando Exportar > PDF
    • Todos los pagos recibidos en el proyecto se registran en el Reporte de resumen del contrato en la pestaña General de la herramienta Contrato primario (consulte la ilustración a continuación).

 

 Notas
  • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
    • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
    • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
 Notas
  • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
    • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
    • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
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