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Procore

Crear un registro para un pago recibido

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Crear un registro de pago recibido para una solicitud de pago.

Fondo

Una solicitud de pago es un registro detallado de una transacción financiera entre el propietario de un proyecto y una compañía responsable de completar el trabajo. Por lo general, lo emite un contratista general y se presenta al propietario del proyecto para indicar que se debe pagar por los trabajos realizados. Cuando recibe un pago de un propietario, puede crear un registro de ese pago en la herramienta Facturación de Procore siguiendo los pasos a continuación. 

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Propietario.
  3. Busque la factura del propietario en la lista. El clic para abrirlo.
  4. Haga clic en Crear pago.
    create-payment-received.png
  5. Complete los siguientes campos:
    • Factura. Seleccione la factura asociada de la lista desplegable.
    • Fecha: seleccione la fecha en la que se recibió el pago. 
    • N° de pago. Ingrese el número de pago.
    • Factura # . Ingrese el número de factura para el pago, si corresponde.
    • N° de cheque. Ingrese el número de cheque para el pago.
    • Notas. Incluya notas adicionales para proporcionar detalles sobre el pago.
    • Monto. Ingrese el monto del pago recibido. 
    • Adjuntos . Incluya todos los archivos adjuntos relacionados con el pago. Por ejemplo, es posible que desee adjuntar la imagen del cheque o el archivo de la factura.
  6. Haga clic en Agregar. El pago aparece en la sección "Informe de resumen del contrato" en la columna "Pagos recibidos". 
    paymentsreceived2.png
  7. Haga clic en Guardar.
     Notas
    • Verá una lista de todos los pagos recibidos, que luego podrá exportar a un PDF seleccionando Exportar > PDF. 
    • Todos los pagos recibidos en el proyecto se registran en el Reporte de resumen del contrato en la pestaña General de la herramienta Contrato primario (consulte la ilustración a continuación).

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.