Saltar al contenido principal
Procore

Crear un registro para un pago recibido

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Crear un registro en la herramienta Facturación del proyecto para un pago recibido de un factura del propietario.

Fondo

Un factura del propietario es un registro detallado de una transacción financiera entre el propietario de un proyecto y una empresa responsable de completar el trabajo. Por lo general, lo emite un contratista general y se envía al propietario del proyecto para indicar que se debe realizar el pago por el trabajo terminado. Cuando recibe un pago de un propietario, puede crear un registro de ese pago en la herramienta de facturación de Procore siguiendo los pasos a continuación.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Propietario.
  3. Busque la factura del propietario en la lista. El clic para abrirlo.
  4. Haga clic en Crear pago.
    create-payment-received.png
  5. Complete los siguientes campos:
    • Factura. Seleccione la factura asociada de la lista desplegable.
    • Fecha: seleccione la fecha en la que se recibió el pago. 
    • N° de pago. Ingrese el número de pago.
    • Factura # . Ingrese el número de factura para el pago, si corresponde.
    • N° de cheque. Ingrese el número de cheque para el pago.
    • Notas. Incluya notas adicionales para proporcionar detalles sobre el pago.
    • Monto. Ingrese el monto del pago recibido. 
    • Adjuntos . Incluya todos los archivos adjuntos relacionados con el pago. Por ejemplo, es posible que desee adjuntar la imagen del cheque o el archivo de la factura.
  6. Haga clic en Agregar.El pago aparece en la sección "Reporte de resumen del contrato" en la columna "Pagos recibidos".
    paymentsreceived2.png
  7. Haga clic en Guardar.
     Notas
    • Verá una lista de todos los pagos recibidos, que luego podrá exportar a un PDF seleccionando Exportar > PDF. 
    • Todos los pagos recibidos en el proyecto se registran en el Reporte de resumen del contrato en la pestaña General de la herramienta Contrato primario (consulte la ilustración a continuación).