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Procore

Crear un registro para un pago recibido

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 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de herramientas (negrita) y los términos en los diccionarios de puntos de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios solo están disponibles en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partidas de subcontratista (SSOV) Partidas de contratista (CSOV) Partidas de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Crear un registro de pago recibido para un factura del propietario.

Fondo

Un factura del propietario es un registro detallado de una transacción financiera entre el propietario de un proyecto y una compañía responsable de completar el trabajo. Por lo general, lo emite un contratista general y se presenta al propietario del proyecto para indicar que se debe pagar por los trabajos realizados. Cuando recibe un pago de un propietario, puede crear un registro de ese pago en la herramienta Facturación de Procore siguiendo los pasos a continuación. 

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Desarrollador.
  3. Busque la factura del propietario en la lista. El clic para abrirlo.
  4. Haga clic en Crear pago.
    create-payment-received.png
  5. Complete los siguientes campos:
    • Factura. Seleccione la factura asociada de la lista desplegable.
    • Fecha: seleccione la fecha en la que se recibió el pago. 
    • N° de pago. Ingrese el número de pago.
    • Factura # . Ingrese el número de factura para el pago, si corresponde.
    • N° de cheque. Ingrese el número de cheque para el pago.
    • Notas. Incluya notas adicionales para proporcionar detalles sobre el pago.
    • Monto. Ingrese el monto del pago recibido. 
    • Adjuntos . Incluya todos los archivos adjuntos relacionados con el pago. Por ejemplo, es posible que desee adjuntar la imagen del cheque o el archivo de la factura.
  6. Haga clic en Agregar.El pago aparece en la sección "Reporte de resumen del contrato" en la columna "Pagos recibidos".
    paymentsreceived2.png
  7. Haga clic en Guardar.
     Notas
    • Verá una lista de todos los pagos recibidos, que luego podrá exportar a un PDF seleccionando Exportar > PDF. 
    • Todos los pagos recibidos en el proyecto se registran en el Reporte de resumen del contrato en la pestaña General de la herramienta Contrato primario (consulte la ilustración a continuación).