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Procore

Crear un programa de pagos

 Lanzamiento limitado

Estos pasos a continuación describen cómo crear un programa de pagos utilizando la experiencia moderna para la herramienta Contratos (consulte Finanzas del proyecto : Experiencia moderna para la herramientaContratos) y la experiencia moderna para subcontratista facturas (consulte Administración financiera: Nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas). 

Si está utilizando la experiencia heredada para la herramienta Contratos, consulte Crear un programa de pagos

 Nota

flag-australia.pngLa función programa de pagos está diseñada para que los usuarios de Procore en Australia y Nueva Zelanda satisfagan el requisito legal para proporcionar a los reclamantes un programa de pagos. Sin embargo, esta función está disponible para su uso por todos los usuarios de administración de facturas. 

Objetivo

Fondo

Las empresas de construcción que operan en Australia y Nueva Zelanda están creando programas de pagos para facilitar el proceso de aprobación de facturas, así como reclamaciones de trabajo realizados por colaboradores intermedios. En un flujo de trabajo de programa de pagos típico, los colaboradores intermedios envían facturas para el trabajo realizado. El colaborador aguas arriba revisa la factura y aprueba los montos en el reclamo. Luego, se crea un programa de pagos para que la factura muestre la siguiente información:

  • Montos reclamados
  • Todos los montos "Aprobados"
  • Razones por los montos "Rechazados"

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos a nivel proyecto.
  • Información adicional:
 Notas
  • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
  • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
    • Un usuario de Procore cuenta.
    • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
    • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
    • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. En la tabla, elija una de estas opciones:
    • Busque la factura para la que desea crear el programa de pagos. A continuación, haga clic en su enlace Número de factura para abrirlo. 
      O
    • Busque el contrato asociado con la factura para la que desea crear el programa de pagos. Luego, haga clic en su enlace Contrato para abrir el contrato. En el contrato, haga clic en la pestaña Facturas . Busque la última factura en la tabla Facturas (requisiciones). El clic en el enlace Posición de factura o Número de factura para abrirlo.
       Recomendación
      ¿Cómo encuentro la última factura?Revise los valores de la columna Posición de factura. Cada factura se asigna un número, en el orden de creación de las facturas. Esta columna ordena facturas de más reciente a más antiguo de forma predeterminada. Para cambiar el orden de clasificación, haga clic en el menú Desbordamiento en el encabezado de la columna y elija una (1) de las opciones Ordenar por esta columna
  4. Haga clic en el botón Exportar y elija la opción PDF .
    Ejemplo

    La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un programa de pagos. 

    payment-schedule-doc-summary.png

    payment-schedule-doc-detail.png