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Procore

Crear un programa de pagos

 Nota
flag-australia.pngEsta función se diseñó para los clientes de Procore en Australia y Nueva Zelanda que tienen un requisito legal para proporcionar a los reclamantes un programa de pagos. Sin embargo, esta función está disponible para su uso por todos los clientes de Procore utilizando las herramientas Contratos y facturación a nivel proyecto.

Objetivo

Crear un Programa de pagos que contenga los montos reclamados por el subcontratista, los montos aprobados y las razones de la diferencia entre los montos reclamados y aprobados.

Fondo

En Australia y Nueva Zelanda, un calendario de pagos es un aviso legal que se entrega a un reclamante en respuesta a un reclamo de pago. Las empresas de construcción que operan en Australia y Nueva Zelanda están creando programas de pago para facilitar el proceso de aprobación de facturas, así como los reclamos de trabajos realizados por subcontratistas.

En un flujo de trabajo de programa de pagos típico, los subcontratistas envían una factura por el trabajo realizado. El contratista general revisará la factura y aprobará o rechazará los montos que el subcontratista reclama por el trabajo realizado. Cuando se crea un programa de pago a partir de la factura, los montos reclamados, los montos aprobados y los motivos de los montos rechazados se anotarán en el formulario de programa de pagos.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Información adicional:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Haga clic en el contrato para el que desee emitir una factura.
  4. Haga clic en la pestaña Facturas.
  5. Realice uno de los siguientes pasos:
    • Haga clic en el icono icon-export-pdf.png de PDF hacia el extremo derecho de la partida más reciente.
      O
    • Haga clic en Ver junto a la partida más reciente y luego, en la pantalla Facturas, seleccione PDF en la lista desplegable Exportar.
      Ejemplo
      Las siguientes ilustraciones muestran la "Solicitud y certificado de pago". La primera página proporciona un resumen y la segunda página proporciona detalles de la partida.
      payment-schedule-doc-summary.png
      payment-schedule-doc-detail.png

 

Si desea obtener más información sobre el software de administración de facturas de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de administración de facturas de construcción.