Crear un programa de pagos

Objetivo

Fondo

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Debes ser administrador de facturas. 
• Información adicional:
  • Puede notificar al contacto de la factura por correo electrónico cuando el estado de la factura cambie a "Aprobado". Consulte Configurar ajustes: Facturación.
  • Puede definir texto personalizado para el pie de página del archivo de exportación PDF del cronograma de pagos. Consulte Configurar ajustes: compromisos.

Requisitos previos

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
3. En la tabla, elija una de estas opciones:
   • Busque la factura del programa de pago. A continuación, haga clic en su enlace Número de factura para abrirlo. 
     O
   • Busque el contrato que contiene la factura del programa de pago. A continuación, haga clic en su enlace Contrato para abrir la contrato. En la contrato, haga clic en la pestaña Facturas. Busque la factura más reciente en la tabla Facturas (requisiciones). Luego, haga clic en el enlace Posición de factura o N° de factura para abrirlo.

      Recomendación

     ¿Cómo encuentro la última factura?Revise los valores de la columna Posición de factura. Cada factura se asigna un número, en el orden de creación de las facturas. Esta columna ordena facturas de más reciente a más antiguo de forma predeterminada. Para cambiar el orden de clasificación, haga clic en el menú Desbordamiento en el encabezado de la columna y elija una (1) de las opciones Ordenar por esta columna. 
4. Haga clic en el botón Exportar y elija la opción PDF .

   Ejemplo

   La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un programa de pagos. 

   

   

Ver también

• Configurar ajustes: facturación
• Crear una requisición de subcontratista