Enviar una factura de propietario por correo electrónico
Objetivo
Fondo
Aspectos a tener en cuenta
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Facturación a nivel proyecto o Facturación en progreso .
- Haga clic en la pestaña Propietario.
- En la tabla, busque la factura que desea enviar.
- Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo.
Esto abre la factura en la ventana de su navegador. - Haga clic en el botón Enviar factura por correo electrónico.
Esto inicia la ventana "Reenviar factura #[#] para el número de contrato primario[#] - [Inicio del período de facturación - Fin del período de facturación]" en la pestaña Correos electrónicos de la factura.Notas
- El botón Enviar factura por correo electrónico envía una copia de la pestaña "Detalle" de la factura a los destinatarios designados.
- Los datos de la pestaña "PDF configurable" de la factura NO se proporcionan con este mensaje de correo electrónico.
- Complete los siguientes campos:
- Para. Ingrese el nombre de la persona a la que está solicitando el pago.
- CC. Ingrese los nombres de las personas que desea que se copien en el hilo de correo electrónico. Su nombre aparece en este campo de forma predeterminada.
- Privado. Marque esta casilla de verificación si solo desea que la factura esté disponible para el administrador de facturas y las personas designadas en los campos Para/CC.
- Asunto. Este campo se completará con el número de la factura.
- Archivos adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
- Mensaje. Incluya un mensaje adicional sobre la factura.
- Haga clic en Enviar.
Aparece un banner AMARILLO de "Comunicación creada" para confirmar que se ha creado el mensaje saliente y se ha agregado a la cola de correo electrónico saliente de Procore.Nota
- Se guarda un registro de su mensaje saliente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura.
- Cualquier mensaje enviado a la dirección "Desde" en su mensaje saliente se guarda automáticamente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura. Esto proporciona a sus destinatarios de mensajes la conveniencia de usar la función de respuesta en su programa de correo electrónico. También captura las respuestas de aprobación o rechazo de su colaborador por escrito.
Próximos pasos
Ver también