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Procore

Enviar facturas de propietario por correo electrónico

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 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partidas de subcontratista (SSOV) Partidas de contratista (CSOV) Partidas de subcontratista (SSOV)

Objetivo 

Enviar una factura de propietario por correo electrónico a uno o más usuarios del proyecto de Procore. 

Contexto 

Puede crear una factura del propietario que factura contra un contrato primario y luego enviarlo por correo electrónico a sus destinatarios. Si necesita enviar su factura al propietario del proyecto, este método les permite ver la factura en su Procore (solo tienen un usuario de Procore cuenta y le ha otorgado acceso al usuario). Esto resulta útil cuando desea capturar la aprobación por escrito del propietario o el motivo del rechazo por escrito. Procore almacena automáticamente todas las respuestas de los destinatarios en la dirección "Desde" de su mensaje saliente en la pestaña Correos electrónicos de la factura. 

Cosas para considerar 

  • Permisos de usuario requeridos
  • Información Adicional:
    • Al hacer clic en el botón Enviar factura por correo electrónico, se envía una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a los destinatarios designados.

Requisitos previos 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación a nivel proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Propietario. 
  3. Busque la factura para enviar por correo electrónico. 
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo. 
  5. Haga clic en la pestaña Correos electrónicos . 
  6. Haga clic en Correo electrónico de composición. 
    Esto abre la página De nuevo correo electrónico de Compose. 
  7. Complete los siguientes campos:
    • Privado. Marque esta casilla de verificación para que el correo electrónico sea privado. Los correos electrónicos privados solo se comparten con los destinatarios y el remitente.
    • Para. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatarios coincidentes. 
    • CC. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatarios coincidentes a la copia carbón. Su nombre aparece aquí por defecto. 
    • CCO. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatarios coincidentes a la copia carbón. 
    • Asunto. Este campo se completará con el número de la factura. La línea de asunto se agrega automáticamente. Puede cambiarlo si lo desea. 
    • Mensaje. Escriba el cuerpo de su mensaje de correo electrónico. 
    • Archivos adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
  8. Haga clic en Enviar.
    Aparece un banner AMARILLO de "Comunicación creada" para confirmar que se ha creado el mensaje saliente y se ha agregado a la cola de correo electrónico saliente de Procore.
     Nota:
    • Se guarda un registro de su mensaje saliente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura.
    • Cualquier mensaje enviado a la dirección "Desde" en su mensaje saliente se guarda automáticamente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura. Esto proporciona a sus destinatarios de mensajes la conveniencia de usar la función de respuesta en su programa de correo electrónico. También captura las respuestas de aprobación o rechazo de su colaborador por escrito. 

Ver también