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Enviar facturas de propietario por correo electrónico

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Enviar facturas de propietario por correo electr??nico

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 Procore interno SOLAMENTE

En esta página se detalla la experiencia modernizada. Para los clientes de Procore que utilizan la experiencia heredada, consulte https://support.procore.com/products...-owner-invoice

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo 

Enviar una factura de propietario por correo electrónico a uno o más usuarios del proyecto de Procore. 

Contexto 

Puede crear una factura del propietario que factura contra un contrato primario y luego enviarlo por correo electrónico a sus destinatarios. Si necesita enviar su factura al propietario del proyecto, este método les permite ver la factura en su Procore (solo tienen un usuario de Procore cuenta y le ha otorgado acceso al usuario). Esto resulta útil cuando desea capturar la aprobación por escrito del propietario o el motivo del rechazo por escrito. Procore almacena automáticamente todas las respuestas de los destinatarios en la dirección "Desde" de su mensaje saliente en la pestaña Correos electrónicos de la factura. 

Cosas para considerar 

  • Permisos de usuario requeridos
  • Información Adicional:
    • Al hacer clic en el botón Enviar factura por correo electrónico, se envía una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a los destinatarios designados.

Requisitos previos 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación a nivel proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Propietario. 
  3. Busque la factura para enviar por correo electrónico. 
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo. 
  5. Haga clic en la pestaña Correos electrónicos . 
  6. Haga clic en Correo electrónico de composición. 
    Esto abre la página De nuevo correo electrónico de Compose. 
  7. Complete los siguientes campos:
    • Privado. Marque esta casilla de verificación para que el correo electrónico sea privado. Los correos electrónicos privados solo se comparten con los destinatarios y el remitente.
    • Para. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatarios coincidentes. 
    • CC. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatarios coincidentes a la copia carbón. Su nombre aparece aquí por defecto. 
    • CCO. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatarios coincidentes a la copia carbón. 
    • Asunto. Este campo se completará con el número de la factura. La línea de asunto se agrega automáticamente. Puede cambiarlo si lo desea. 
    • Mensaje. Escriba el cuerpo de su mensaje de correo electrónico. 
    • Archivos adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
  8. Haga clic en Enviar.
    Aparece un banner AMARILLO de "Comunicación creada" para confirmar que se ha creado el mensaje saliente y se ha agregado a la cola de correo electrónico saliente de Procore.
     Nota:
    • Se guarda un registro de su mensaje saliente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura.
    • Cualquier mensaje enviado a la dirección "Desde" en su mensaje saliente se guarda automáticamente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura. Esto proporciona a sus destinatarios de mensajes la conveniencia de usar la función de respuesta en su programa de correo electrónico. También captura las respuestas de aprobación o rechazo de su colaborador por escrito. 

Siguientes pasos

Ver también

 

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.