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Procore

Exportar una factura del propietario

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Para exportar una factura del propietario a uno de los formatos de archivo admitidos.

Fondo

Puede exportar una factura del propietario al formato de archivo CSV o PDF. También tiene la opción de descargar la factura y cualquier archivo adjunto a un archivo PDF.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto. 
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Para clientes que utilizan la integración de DocuSign© :
    • La opción Exportar PDF para incluir archivos adjuntos no está disponible en las facturas del propietario. 

Pasos

Siga los pasos que correspondan a su experiencia:

Exportar una factura de propietario (heredado)

 Contenido heredado: experiencia de legado de la factura del propietario

Los pasos a continuación detallan la experiencia de factura del propietario heredado.

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Propietario .
    Esta pestaña está activa por defecto. 
  3. Busque la factura para abrir.
     Recomendación
    ¿Cómo encontrar una factura? Utilice las funciones de Búsqueda y Agregar grupo para encontrar rápidamente la factura del propietario para exportar. 
  4. Haga clic en el enlace Número de factura correspondiente para abrirlo. 
  5. En la factura, haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones en el menú desplegable:
    legacy-owner-invoice-export.png
    • PDF
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo PDF y lo descarga en su computadora. 
    • PDF con archivos adjuntos
      Esta opción NO está disponible cuando se utiliza laintegración de Procore + DocuSign © .  Si elige esta opción, marque las casillas de verificación que desea aplicar en "Seleccionar, ordenar y descargar archivos". 

      legacy-export-pdf-with-attachments.png

      Luego haga clic en uno de estos botones:
      • .ZIP. Haga clic en este botón para descargar el PDF a un archivo ZIP. 
      • PDF único. Haga clic en este botón para exportar la única PDF. Procore envía por correo electrónico el archivo PDF a la dirección de correo electrónico de su cuenta usuario.
         Nota
        Los archivos adjuntos deben estar en formato de archivo PDF para incluirse en la PDF única. Si los usuarios han agregado archivos adjuntos en otros formatos de archivo (como DOC, JPG, PNG, así sucesivamente), Procore los excluirá de la salida de PDF individual.  
    • CSV
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo CSV y lo descarga en su computadora.  

Exportar una factura de propietario (Beta)

 En versión Beta : experiencia beta rediseñada de la factura del propietario
Los pasos a continuación solo están disponibles para los usuarios que participen en el programa Experiencia beta de factura de propietario. 
  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Propietario .
    Esta pestaña está activa por defecto. 
  3. Busque la factura para abrir. 
     Recomendación
    ¿Cómo encontrar una factura? Utilice las funciones de Búsqueda y Agregar grupo para encontrar rápidamente la factura del propietario para exportar. 
  4. Haga clic en el enlace Número de factura correspondiente para abrirlo.
  5. Desplácese hasta la tarjeta Partidas y seleccione la opción deseada de la lista desplegable Vista de columnas cuando se exporte :
    • Estándar de la industria. Este es el diseño de columna predeterminado para las Partidas de una factura de propietario.
    • Configuración personalizada. Si ha personalizado el diseño de la columna de sus partidas, elija esta opción para seleccionar su vista personalizada antes de continuar con la exportación.  
  6. Haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones en el menú desplegable:

    modern-owner-invoice-export-options.png
    • PDF
      Elija esta opción para descargar una sola PDF de la factura del propietario. Aparece un banner de éxito VERDE para notificarle que el archivo se le enviará en un correo electrónico. Verifique la bandeja de entrada de su programa de correo electrónico para descargar el archivo PDF. 
    • PDF con archivos adjuntos
      Elija esta opción para descargar una sola PDF de la factura del propietario a un archivo código postal o PDF. Con esta opción, tiene estas opciones:
      • Exportar código postal. Haga clic en este botón para descargar la factura del propietario a un archivo código postal. También tiene la opción de descargar la hoja de portada de Procore y cualquier archivo adjunto disponible: 
        • Para descargar todos los archivos adjuntos, coloque una marca de verificación en el cuadro Todos los archivos adjuntos . 
        • Para descargar todos los archivos adjuntos cargados, coloque una marca de verificación junto al cuadro Archivos adjuntos cargados . 
        • Para descargar solo archivos adjuntos específicos, coloque una marca de verificación junto a los archivos adjuntos deseados. 
      • Exportar PDF. Haga clic en este botón para descargar la factura del propietario como un solo PDF archivo. Nota: Si intenta incluir uno o más de los archivos adjuntos cargados, este botón se muestra en gris porque no puede exportar archivos adjuntos a un solo archivo PDF. 
    • CSV
      Elija esta opción para descargar un archivo CSV. Esta opción descarga las Partidas de la factura en un formato de tabla que incluye todas las columnas disponibles.