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Procore

Exportar una factura del propietario

Objetivo

Para exportar una factura de propietario a uno de los formatos de archivo admitidos.

Contexto

Para exportar una factura de propietario a uno de los formatos de archivo admitidos.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto. 

      Para exportar una factura de propietario a uno de los formatos de archivo admitidos.

  • Para clientes que utilizan DocuSign© integración:
    • La opción Exportar PDF para incluir archivos adjuntos no está disponible en las facturas del propietario. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Propietario. Luego, haga clic en el contrato primario con el que desea trabajar.
  3. Haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Busque el contrato asociado con la factura. Luego haga clic en Ver.
  5. En el contrato, haga clic en la pestaña Facturas.
  6. En la factura, haga clic en el menú desplegable Exportar y seleccione una de estas opciones:
    export-drop-down.png
    • CSV
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo CSV. 
    • PDF
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo PDF. 
    • PDF con archivos adjuntos
      Si elige esta opción, marque las casillas de verificación que desea aplicar en "Seleccionar, ordenar y descargar archivos". Luego haga clic en uno de estos botones:
      export-pdf-with-attachments-select.png
      • .ZIP. Haga clic en este botón para descargar el PDF a un archivo ZIP. 
      • PDF único. Haga clic en este botón para exportar el PDF único. Procore envía por correo electrónico el archivo PDF a la dirección de correo electrónico de su cuenta de usuario. 
         Nota:
        • Solo los archivos adjuntos PDF se pueden combinar en un solo PDF; si se utilizan otros tipos de archivos como archivos adjuntos, no estarán disponibles como un solo PDF.

 

Para exportar una factura de propietario a uno de los formatos de archivo admitidos.

Para exportar una factura de propietario a uno de los formatos de archivo admitidos.

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