Exportar una factura del propietario
Objetivo
Fondo
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Para clientes que utilizan la integración de DocuSign© :
- La opción Exportar PDF para incluir archivos adjuntos no está disponible en las facturas del propietario.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Propietario. Luego, haga clic en el contrato primario con el que desea trabajar.
- Haga clic en la pestaña Facturas.
- Busque el contrato asociado con la factura. Luego haga clic en Ver.
- En el contrato, haga clic en la pestaña Facturas.
- En la factura, haga clic en el menú desplegable Exportar y seleccione una de estas opciones:
- CSV
Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo CSV. - PDF
Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo PDF. - PDF con archivos adjuntos
Si elige esta opción, marque las casillas de verificación que desea aplicar en "Seleccionar, ordenar y descargar archivos". Luego haga clic en uno de estos botones:
- .ZIP. Haga clic en este botón para descargar el PDF a un archivo ZIP.
- PDF único. Haga clic en este botón para exportar el PDF único. Procore envía por correo electrónico el archivo PDF a la dirección de correo electrónico de su cuenta de usuario.
Nota
- Solo los archivos adjuntos PDF se pueden combinar en un solo PDF; si se utilizan otros tipos de archivos como archivos adjuntos, no estarán disponibles como un solo PDF.
- CSV