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Procore

Exportar una requisición

 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      
    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)

      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partida de subcontratista (SSOV) Contratista Partidas (CSOV) Partida de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Exportar una requisición a un formato de archivo compatible. 

Fondo

Si desea descargar una copia digital de una factura contratista, puede optar por exportar la factura en un formato de valores separados por comas (CSV) o archivo de documento portátil (PDF).  También puede descargar un PDF que incluya cualquier archivo adjunto seleccionado en el formato de archivo código postal o como un solo PDF. 

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

Exportar un PDF

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura con la que trabajar. 
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo en la herramienta Contratos del proyecto. 
  5. Haga clic en Exportar > PDF.

    export-options.png

    Procore abre el PDF en una pestaña separada en su navegador web. Los controles para guardar o descargar el archivo en su computadora dependen del visualizador de PDF o lector instalado en su navegador web. Para obtener ayuda con la configuración de su navegador web, comuníquese con el departamento de TI de su compañía. 

Exportar un PDF con archivos adjuntos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura con la que trabajar. 
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo en la herramienta Contratos del proyecto. 
  5. Haga clic en Exportar > PDF con archivos adjuntos.
    Procore abre la ventana Seleccionar y organizar ítems .
  6. Elija los archivos adjuntos que desee incluir marcando las casillas de verificación de archivos adjuntos:
  7. Opcional. Organice el orden de los archivos adjuntos en el PDF colocando el cursor del mouse sobre el lado izquierdo del ítem hasta que aparezca la barra de captura. A continuación, tome el componente y moverse a la posición deseada.

    select-and-arrange-items.png
  8. Haga clic en uno de estos botones:
    • Cancelar. Cancela la exportación.
    • Exportar código postal. Exporta la factura y todos los archivos adjuntos como ARCHIVOS PDF en un archivo código postal y envía el código postal archivo a usted en un correo electrónico.
    • Exportar PDF. Descarga la factura y los archivos adjuntos seleccionados a su computadora como un solo PDF.

Exportar un CSV

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura con la que trabajar. 
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo en la herramienta Contratos del proyecto. 
  5. Haga clic en Exportar > CSV.
    Procore descarga una copia del CSV de la factura a su ubicación de descarga de computadoras.  

Ejemplos: archivos CSV y PDF

Ejemplos

Estos ejemplos le muestran las versiones CSV y PDF de una factura.

CSV

csv-payapp.png

PDF

Una factura de PDF tiene varias páginas: una hoja de resumen del documento y al menos una (1) hoja de detalles del documento. 

Hoja de resumen del documento

pdf-document-summary-sheet.png

Hoja de detalles del documento

pdf-document-detail-sheet.png