Exportar una requisición
Objetivo
Exportar una requisición a un formato de archivo compatible.
Fondo
Si desea descargar una copia digital de una factura subcontratista, puede optar por exportar la factura en un formato de valores seperados de comas (CSV) o archivo de documento portátil (PDF). También puede descargar un PDF que incluya los archivos adjuntos seleccionados en el formato de archivo código postal o como un solo PDF.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
- Formatos de archivo compatibles:
- CSV
- PDF con archivos adjuntos
- Limitaciones:
- Los archivos adjuntos agregados a un campo personalizado NO son compatibles con la opción "PDF con archivos adjuntos" en este momento. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten?
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Subcontratista.
- Busque la factura con la que trabajar.
- Haga clic en el enlace Número de factura para abrir la factura en la herramienta Contratos del proyecto.
- Haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones:
- PDF. Abre una copia en PDF de la factura en una nueva ventana del navegador. Puede utilizar los controles de descarga e impresión en esta ventana según sea necesario. Vea el ejemplo en PDF a continuación.
- Archivos adjuntos PDF. Elija esta opción y luego seleccione estas opciones para recibir una copia en PDF de la factura por correo electrónico. Esta acción abre la ventana "Seleccionar y organizar ítems".
- Todos los archivos adjuntos. Marque esta casilla de verificación para incluir todos los archivos adjuntos en el archivo PDF.
- Hoja de portada de Procore. Marque esta casilla de verificación para incluir una hoja de portada en la descarga.
Recomendación
¿Quiere reorganizar el orden de los archivos adjuntos? Pase el cursor del mouse sobre la izquierda del componente para moverse hasta que aparezca la barra de captura. Luego, tome el componente por el botón y moverse a la posición deseada.
- Haga clic en el botón que corresponda al formato deseado:
- Exportar código postal. Haga clic en esta opción para recibir la factura y los archivos adjuntos en un archivo código postal.
- Exportar PDF. Haga clic en este botón para recibir la factura y los archivos adjuntos en un solo archivo PDF.
Recomendación
¿Cómo sabe cuándo está listo el archivo de exportación?Procore envía un correo electrónico a la dirección que usa para iniciar sesión en Procore cuando los archivos estén listos. Verifique su correo electrónico para ese mensaje.
Ejemplos
Las ilustraciones a continuación le muestran un ejemplo de un archivo de exportación de facturas en los formatos de archivo admitidos.
CSV
Ejemplo
La siguiente ilustración muestra la versión CSV de la factura.
Ejemplo
La siguiente ilustración muestra la versión PDF de la factura.
Ejemplo: Hoja de resumen del documento
Ejemplo: Hoja de detalles del documento