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Procore

Exportar una requisición

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partida de subcontratista (SSOV) Contratista Partidas (CSOV) Partida de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Exportar una requisición a un formato de archivo compatible. 

Fondo

Si desea descargar una copia digital de una factura contratista, puede optar por exportar la factura en un formato de valores separados por comas (CSV) o archivo de documento portátil (PDF).  También puede descargar un PDF que incluya cualquier archivo adjunto seleccionado en el formato de archivo código postal o como un solo PDF. 

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura con la que trabajar. 
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrir la factura en la herramienta Contratos del proyecto. 
  5. Haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones:
    • PDF. Abre una copia en PDF de la factura en una nueva ventana del navegador. Puede utilizar los controles de descarga e impresión en esta ventana según sea necesario. Vea el ejemplo en PDF a continuación.
    • Archivos adjuntos PDF. Elija esta opción y luego seleccione estas opciones para recibir una copia en PDF de la factura por correo electrónico. Esta acción abre la ventana "Seleccionar y organizar ítems".
      • Todos los archivos adjuntos. Marque esta casilla de verificación para incluir todos los archivos adjuntos en el archivo PDF. 
      • Hoja de portada de Procore. Marque esta casilla de verificación para incluir una hoja de portada en la descarga. 
         Recomendación

        ¿Quiere reorganizar el orden de los archivos adjuntos? Pase el cursor del mouse sobre la izquierda del componente para moverse hasta que aparezca la barra de captura. Luego, tome el componente por el botón y moverse a la posición deseada. 

        select-and-arrange-items.png

    • Haga clic en el botón que corresponda al formato deseado:
      • Exportar código postal. Haga clic en esta opción para recibir la factura y los archivos adjuntos en un archivo código postal. 
      • Exportar PDF. Haga clic en este botón para recibir la factura y los archivos adjuntos en un solo archivo PDF.
         Recomendación
        ¿Cómo sabe cuándo está listo el archivo de exportación?Procore envía un correo electrónico a la dirección que usa para iniciar sesión en Procore cuando los archivos estén listos. Verifique su correo electrónico para ese mensaje. 
Ejemplos

Estos ejemplos le muestran las versiones CSV y PDF de una factura.

CSV

csv-payapp.png

PDF

Una factura de PDF tiene varias páginas: una hoja de resumen del documento y al menos una (1) hoja de detalles del documento. 

Hoja de resumen del documento

pdf-document-summary-sheet.png

Hoja de detalles del documento

pdf-document-detail-sheet.png