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Procore

Exportar una requisición

Objetivo

Exportar una requisición a un formato de archivo compatible. 

Contexto

Si desea descargar una copia digital de una requisición, puede optar por exportar la requisición en un formato de archivo PDF o CSV.  También puede descargar un PDF con los archivos adjuntos seleccionados en un archivo ZIP o como un solo PDF. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto. 
  • Formatos de archivo admitidos:
    • PDF
    • PDF con archivos adjuntos
    • CSV

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura con la que trabajar. 
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrir la factura en la herramienta Contratos del proyecto. 
  5. Haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones:
    • PDF. Abre una copia en PDF de la factura en una nueva ventana del navegador. Puede utilizar los controles de descarga e impresión de esta ventana de acuerdo con sus necesidades. Consulte PDF
    • Archivos adjuntos PDF. Elija esta opción y luego seleccione estas opciones para recibir por correo electrónico una copia en PDF de la factura. También tiene estas opciones:
      • En el menú 'Seleccionar, ordenar y descargar archivos', marque la casilla de verificación junto a las casillas de verificación para elegir incluir una 'Hoja de portada de Procore' o cualquier archivo adjunto de la lista. También puede hacer clic en Seleccionar todo para incluir todos los archivos adjuntos disponibles. 
        pdf-with-attachments-option.png
        • Seleccione el formato deseado:
          • .ZIP. Haga clic en esta opción para recibir la factura y los archivos adjuntos en un archivo ZIP. 
          • PDF único. Haga clic en este botón para recibir la factura y los archivos adjuntos en un solo archivo PDF. 
    • CSV. Descarga un archivo de valores separados por comas llamado 'payapp.csv' a la ubicación de descarga en su computadora especificada en el navegador. Consulte CSV

Ejemplos

Las ilustraciones a continuación le muestran un ejemplo de cada opción. 

PDF

Ejemplo

La siguiente ilustración muestra la versión PDF de la factura. 

Ejemplo: Hoja de resumen del documento

pdf-document-summary-sheet.png

Ejemplo: Hoja de detalles del documento

pdf-document-detail-sheet.png


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CSV

Ejemplo

La siguiente ilustración muestra la versión CSV de la factura. 

csv-payapp.png

 

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