Exportar una requisición

Objetivo

Exportar una requisición a un formato de archivo compatible. 

Fondo

Si desea descargar una copia digital de una factura subcontratista, puede optar por exportar la factura en un formato de valores seperados de comas (CSV) o archivo de documento portátil (PDF).  También puede descargar un PDF que incluya los archivos adjuntos seleccionados en el formato de archivo código postal o como un solo PDF. 

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.

     Notas

    • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
    • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
      • Un usuario de Procore cuenta.
      • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
      • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
      • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
• Formatos de archivo compatibles:
  • CSV
  • PDF
  • PDF con archivos adjuntos
• Limitaciones:
  • Los archivos adjuntos agregados a un campo personalizado NO son compatibles con la opción "PDF con archivos adjuntos" en este momento. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten?

Requisitos previos

• Crear una factura en nombre de un contacto de facturación
  O
• Enviar una nueva factura como contacto de facturación

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
3. Busque la factura con la que trabajar. 
4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrir la factura en la herramienta Contratos del proyecto. 
5. Haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones:
   • PDF. Abre una copia en PDF de la factura en una nueva ventana del navegador. Puede utilizar los controles de descarga e impresión en esta ventana según sea necesario. Vea el ejemplo en PDF a continuación.
   • Archivos adjuntos PDF. Elija esta opción y luego seleccione estas opciones para recibir una copia en PDF de la factura por correo electrónico. Esta acción abre la ventana "Seleccionar y organizar ítems".
     • Todos los archivos adjuntos. Marque esta casilla de verificación para incluir todos los archivos adjuntos en el archivo PDF. 
     • Hoja de portada de Procore. Marque esta casilla de verificación para incluir una hoja de portada en la descarga. 

        Recomendación

       ¿Quiere reorganizar el orden de los archivos adjuntos? Pase el cursor del mouse sobre la izquierda del componente para moverse hasta que aparezca la barra de captura. Luego, tome el componente por el botón y moverse a la posición deseada. 

       

   • Haga clic en el botón que corresponda al formato deseado:
     • Exportar código postal. Haga clic en esta opción para recibir la factura y los archivos adjuntos en un archivo código postal. 
     • Exportar PDF. Haga clic en este botón para recibir la factura y los archivos adjuntos en un solo archivo PDF.

        Recomendación

       ¿Cómo sabe cuándo está listo el archivo de exportación?Procore envía un correo electrónico a la dirección que usa para iniciar sesión en Procore cuando los archivos estén listos. Verifique su correo electrónico para ese mensaje. 

Ver también

• Acerca de las requisiciones