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Exportar una requisición

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Exportar una requisici??n

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      
    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)

      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Exportar una requisición a un formato de archivo compatible. 

Fondo

Si desea descargar una copia digital de una factura contratista, puede optar por exportar la factura en un formato de valores separados por comas (CSV) o archivo de documento portátil (PDF).  También puede descargar un PDF que incluya cualquier archivo adjunto seleccionado en el formato de archivo código postal o como un solo PDF. 

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

Exportar un PDF

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura con la que trabajar. 
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo en la herramienta Contratos del proyecto. 
  5. Haga clic en Exportar > PDF.

    export-options.png

    Procore abre el PDF en una pestaña separada en su navegador web. Los controles para guardar o descargar el archivo a su computadora dependen del visor o lector de PDF instalado en su navegador web. Para obtener ayuda con la configuración de su navegador web, comuníquese con el departamento de TI de su compañía. 

Exportar un PDF con archivos adjuntos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura con la que trabajar. 
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo en la herramienta Contratos del proyecto. 
  5. Haga clic en Exportar > PDF con archivos adjuntos.
    Procore abre la ventana Seleccionar y organizar ítems .
  6. Elija los archivos adjuntos que desee incluir marcando las casillas de verificación de archivos adjuntos:
  7. Opcional. Organice el orden de los archivos adjuntos en el PDF colocando el cursor del mouse sobre el lado izquierdo del ítem hasta que aparezca la barra de sorpresa. A continuación, agarre el componente y muévalo a la posición deseada.

    select-and-arrange-items.png
  8. Haga clic en uno de estos botones:
    • Cancelar. Cancela la exportación.
    • Exportar código postal. Exporta la factura y todos los archivos adjuntos como ARCHIVOS PDF en un archivo código postal y envía el código postal archivo a usted en un correo electrónico.
    • Exportar PDF. Descarga la factura y los archivos adjuntos seleccionados a su computadora como un solo PDF.

Exportar un CSV

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura con la que trabajar. 
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo en la herramienta Contratos del proyecto. 
  5. Haga clic en Exportar > CSV.
    Procore descarga una copia del CSV de la factura a su ubicación de descarga de computadoras.  

Ejemplos: archivos CSV y PDF

Ejemplos

Estos ejemplos le muestran las versiones CSV y PDF de una factura.

CSV

csv-payapp.png

PDF

Una factura de PDF tiene varias páginas: una hoja de resumen del documento y al menos una (1) hoja de detalles del documento. 

Hoja de resumen del documento

pdf-document-summary-sheet.png

Hoja de detalles del documento

pdf-document-detail-sheet.png

 

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