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Procore

Exportar la página de facturación de subcontratistas

Objetivo

Exportar una lista de todas las requisiciones en la pestaña "Subcontratista" de la herramienta Facturación del proyecto. 

Contexto

La pestaña "Subcontratista" en la herramienta Facturación del proyecto muestra todas las facturas de su proyecto. Puede generar una copia en PDF de esta lista mediante los pasos de exportación que se describen a continuación.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
      • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
        • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
        • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
        • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
      • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
  • Información adicional:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Elija Exportar> PDF
     Notas
    • Procore genera un PDF del contenido de la pestaña y lo abre en otra ventana del navegador.
    • Todos los filtros de agrupación, filtrado y búsqueda aplicados a la facturación en la pestaña Subcontratista se reflejan en el PDF. 

La siguiente imagen muestra la "Solicitud y certificado de pago" que aparece cuando exporta su factura a PDF. 

export-pdf.png 

 

 Notas
  • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
    • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
    • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
 Notas
  • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
    • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
    • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
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