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Procore

Agregar un ítem relacionado a una orden de cambio de contrato primario

Objetivo

Para agregar un ítem relacionado a una Orden de cambio de contrato primario (OCCP) en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto. 

Contexto

Un ítem relacionado es un enlace entre dos objetos Procore. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los "ítems relacionados" en Procore?

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar un ítem relacionado a una orden de cambio de contrato primario, los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de órdenes de cambio del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore  correspondiente. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto a la orden de cambio a la que desea agregar el ítem relacionado.
  3. Haga clic en Ítems relacionados.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Complete los siguientes campos:

    related-items.png
    • Tipo. Seleccione el tipo de ítem que le gustaría relacionar con el evento extraordinario. (Nota: solo puede agregar ítems que ya están en Procore. Puede elegir entre una larga lista de ítems como ofertas, RFI, registro de productividad, orden de cambio de contrato primario o una tarea).
    • Descripción Una vez que elija un tipo, el menú desplegable en "Descripción" se completará con los ítems en la cuenta Procore de su proyecto que coinciden con el tipo, o verá un campo vacío donde puede ingresar su propia descripción.
    • Fecha. La fecha se completará automáticamente con la fecha en que se creó el ítem en Procore.
    • Notas. Agregue cualquier nota relacionada con este ítem.
  6. Haga clic en Agregar.
  7. Haga clic en Guardar.

 

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