Acerca de las facturas del propietario (Beta)
Objetivo
Proporcionar a los usuarios de Procore información sobre las facturas del propietario en Procore.
Contexto
La solución de administración de facturas cuenta con la herramienta A nivel de proyecto facturación. Esta herramienta maneja dos tipos de facturas: contratista facturas y facturas del propietario. Las facturas del propietario se originan en la herramienta Contratos primarios del proyecto. Antes de que pueda crear un solicitud de pago, su equipo del proyecto debe crear un contrato primario para el proyecto, establezca un período de facturación y decida quién tiene permisos para generar una factura.
Recomendación
Requisitos previos
Pasos
- Cree sus facturas de propietario en Procore
- Opcional: Exporte sus facturas de propietario a un sistema de ERP integrado
Cree sus facturas de propietario en Procore
Los pasos para crear facturas de propietario en Procore incluyen:
| Paso | Descripción | Obtener más información |
|---|---|---|
| Decida quién tendrá permiso para crear una factura. | En Procore, solo un administrador de facturas puede crear facturas de propietario. | ¿Cómo agrego administradores de facturas a Procore? |
| Opcional. Decida si desea recopilar firmas con DocuSign ® | Hay dos (2) formas de recopilar firmas en primario contratos y facturas:
|
DocuSign® |
| Configurar las herramientas de administración de facturas | Configure los ajustes de facturación en las herramientas Contratos primarios y Facturación. Consulte Configure Settings: Contratos primarios y Configure Settings: Facturación. | Contratos Prime y Facturación |
| Establecer un período de facturación | Cree un período de facturación y coloquelo en la estatus Abierto. Un período de facturación define el inicio, fin y fecha de vencimiento para enviar una factura. | Administrar períodos de facturación |
| Crear un contrato primario | Las facturas del propietario se originan en un contrato primario. Puede crear múltiples contratos primarios en un proyecto de Procore. Consulte ¿Existen limitaciones en el sistema cuando los proyectos tienen varios contratos principales? Un contrato primario debe estar en la estatus "Aprobado" antes de poder crear una factura. | Crear contratos primarios |
| Configurar la pestaña "Configuración avanzada" en la contrato primario | Para obtener los mejores resultados, configure los ajustes avanzados antes de agregar partidas al SOV y antes de crear facturas para la contrato primario. | Editar la pestaña Configuración avanzada en un contrato primario |
| Crear una factura | Obtenga más información sobre las opciones para crear facturas con la herramienta Contratos primarios. Solo los administradores de facturas pueden crear facturas de propietario. | Crear facturas de propietario |
| Editar una factura | Aprenda a editar una factura. Cuando termine, cambie su estatus a Aprobado. | Editar facturas de propietario |
| Opcional: Complete el proceso de firma en DocuSign ® | Una vez aprobado, puede completar opcionalmente el proceso de firma en DocuSign®. | Completar facturas de propietario con DocuSign® |
| Opcional: Sincronizar facturas con una sistema ERP integrada | Deberá determinar si su conector de ERP admite facturas de propietario. | Integraciones de ERP |