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Procore

Acerca de las facturas del propietario (Beta)

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 Procore interno SOLAMENTE

Esta página se creó para modernizar la experiencia de las facturas del propietario. No había ninguna página equivalente para la experiencia heredada. 

 In Beta
This page details the modernized owner invoice experience.

Objetivo

Proporcionar a los usuarios de Procore información sobre las facturas del propietario en Procore. 

Contexto

La solución de administración de facturas cuenta con la herramienta A nivel de proyecto facturación. Esta herramienta maneja dos tipos de facturas: contratista facturas y facturas del propietario. Las facturas del propietario se originan en la herramienta Contratos primarios del proyecto. Antes de que pueda crear un solicitud de pago, su equipo del proyecto debe crear un contrato primario para el proyecto, establezca un período de facturación y decida quién tiene permisos para generar una factura.

 Recomendación

An Owner Invoice is an application for payment, typically submitted by a General Contractor (GC) or Construction Manager (CM) to an Owner to provide an itemized record of the amount due for work performed. In Procore, an owner invoice is equivalent to an accounts receivable invoice.

Requisitos previos

Pasos

Cree sus facturas de propietario en Procore

Los pasos para crear facturas de propietario en Procore incluyen:

Paso Descripción Obtener más información
Decida quién tendrá permiso para crear una factura. En Procore, solo un administrador de facturas puede crear facturas de propietario.  ¿Cómo agrego administradores de facturas a Procore?
Opcional. Decida si desea recopilar firmas con DocuSign ® Hay dos (2) formas de recopilar firmas en primario contratos y facturas: DocuSign®
Configurar las herramientas de administración de facturas Configure los ajustes de facturación en las herramientas Contratos primarios y Facturación. Consulte Configure Settings: Contratos primarios y Configure Settings: Facturación. Contratos Prime y Facturación
Establecer un período de facturación Cree un período de facturación y coloquelo en la estatus Abierto. Un período de facturación define el inicio, fin y fecha de vencimiento para enviar una factura. Administrar períodos de facturación
Crear un contrato primario Las facturas del propietario se originan en un contrato primario. Puede crear múltiples contratos primarios en un proyecto de Procore. Consulte ¿Existen limitaciones en el sistema cuando los proyectos tienen varios contratos principales? Un contrato primario debe estar en la estatus "Aprobado" antes de poder crear una factura.  Crear contratos primarios
Configurar la pestaña "Configuración avanzada" en la contrato primario  Para obtener los mejores resultados, configure los ajustes avanzados antes de agregar partidas a las SOV y antes de crear facturas para la contrato primario.  Editar la pestaña Configuración avanzada en un contrato primario
Crear una factura Obtenga más información sobre las opciones para crear facturas con la herramienta Contratos primarios. Solo los administradores de facturas pueden crear facturas de propietario.  Crear facturas de propietario
Editar una factura Aprenda a editar una factura. Cuando termine, cambie su estatus a Aprobado.  Editar facturas de propietario
Opcional: Complete el proceso de firma en DocuSign ® Una vez aprobado, puede completar opcionalmente el proceso de firma en DocuSign®. Completar facturas de propietario con DocuSign®
Opcional: Sincronizar facturas con una sistema ERP integrada Deberá determinar si su conector de ERP admite facturas de propietario. Integraciones de ERP

Ver también

 
If you would like to learn more about Procore's prime contract software and how it can help your business, please visit our construction contract management software product page icon-external-link.png.