Crear una factura de propietario (heredado)

Crear la factura

1. Navegue hasta la herramienta de Contratos primarios del proyecto.
2. Busque el contrato con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número . 
3. Haga clic en el botón Crear factura.

    Nota

   Si ya ha creado la factura para el período de facturación actual, haga clic en la pestaña Facturas . A continuación, haga clic en el botón Editar para abrirlo. 
4. En la página 'Nueva factura (aplicación de pago)', haga lo siguiente:
   • Contrato período de facturación
     Seleccione el período de facturación actual de la lista desplegable. Para saber cómo crear un período de facturación, consulte Crear períodos de facturación.
   • Factura #
     Procore asigna automáticamente números de facturas en orden numérico ascendente, comenzando con uno (1). El número ingresado en este campo NO afecta el esquema de numeración de facturas predeterminado de Procore y puede cambiarlo como desee.
   • Inicio del período
     Procore completa automáticamente este campo con la fecha de inicio del período de facturación seleccionado. 
   • Fin del período
     Procore completa automáticamente este campo con la fecha de finalización del período de facturación seleccionado. 
   • Fecha de facturación
     Haga clic en el control de calendario y elija una fecha de facturación para la factura.
   • Estado
     Procore coloca automáticamente la factura en estatus "Borrador". Seleccione un estatus diferente de la lista desplegable. Consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados de las facturas Procore?
   • Porcentaje completado
     Si existen facturas anteriores, este campo muestra el porcentaje de trabajo completado.
   • Accesorios
     Haga clic en Adjuntar archivos o arrastre y suelte cualquier archivo para asociarlo con la factura en el área de archivos adjuntos.
5. Haga clic en el botón Crear . 
6. ¿ Desea rellenar previamente la factura del propietario? mensaje, revise la lista de ítems desde los que Procore agregará a la factura y compilará una copia de seguridad de la factura. Elija una (1) de estas opciones para continuar:
   • Cancelar. Haga clic en este botón para cancelar la creación de la factura. 
   • No gracias. Haga clic en este botón si desea realizar manualmente el ingreso de datos en la factura. 
   • Sí. Haga clic en este botón para permitir que Procore complete automáticamente los montos de la factura como se describe en ¿Cómo Procore completa automáticamente los montos en una factura ascendente? 
7. Una vez que Procore cree la factura, puede obtener una vista previa de la siguiente manera:
   • Desplácese hasta el área Vista previa de resumen .

      Recomendación

     ¿Cómo calcula Procore el valor de "Monto actual adeudado"? Para obtener más información, consulte ¿Cómo calcula Procore el monto de "Pago actual adeudado" de una factura?
   • Asegúrese de que la factura aparezca como se esperaba. 

Editar las partidas de la factura en la pestaña Detalles

Si a su cuenta de usuario de Procore se le han otorgado los permisos de usuario necesarios para ver la pestaña Detalles , puede actualizar las partidas de la factura:

1. Haga clic en la pestaña Detalle. 
2. Haga clic en el botón Editar .
   
3. Ingrese solo datos en los cuadros AMARILLOs:
   
   • Trabajo completado: este período
     Si confirmó la opción para completar automáticamente los montos de la factura del propietario. Consulte ¿Cómo completa Procore automáticamente los montos en una factura ascendente?, los valores de la columna "Trabajo completado: este período" de cualquier factura subcontratista relacionada y las cantidades costos indirectos se incluyen en esta columna.
   • Materiales almacenados actualmente
     Si confirmó la opción para completar automáticamente los montos de la factura del propietario. Consulte ¿Cómo completa Procore automáticamente los montos en una factura ascendente?, los valores de la columna "Materiales almacenados actualmente" en cualquier factura subcontratista relacionada se incluyen en esta columna. 
   • Retención de trabajo de este período
     Indique un porcentaje o una cantidad en dólares para la retención de trabajo retenido durante este período. También puede establecer la retención en todas las partidas introduciendo un valor en la barra lateral derecha y haciendo clic en Establecer.
   • Materiales retenidos durante este período
     Ingrese un porcentaje o monto en dólares para la retención de materiales retenidos durante este período. También puede establecer la retención en todas las partidas ingresando un valor en la barra lateral derecha y haciendo clic en Establecer. 
   • $ de retención de trabajo liberados en este período
     Indique una cantidad en dólares de la retención de trabajo liberada durante este período.
4. Desplácese hasta la parte inferior de la factura y continúe con el siguiente paso.

Agregar órdenes de cambio aprobadas a la factura

Si un orden de cambio está en el estatus "Aprobado" y tiene partidas que afectan una factura, el sistema enumera la orden de cambio en la tabla "Órdenes de cambio de contrato primario aprobadas para agregar a esta factura del propietario". Si desea agregar el orden de cambio a la factura ahora, siga estos pasos:

1. Desplácese hasta la parte inferior de la pestaña Detalles de la factura.
2. Revise el número de orden de cambio, el título y la cantidad.
3. Opcional: En la columna Agregar a la factura del propietario como , haga clic en el botón Agregar a factura .
   Un banner VERDE confirma que la factura se agregó correctamente. 
4. Continuúe con el siguiente paso.

Guardar la factura

Para guardar sus cambios, haga clic en Guardar.