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Procore

Configurar ajustes: contratos primarios

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Objetivo

Configurar los ajustes avanzados de la herramienta Contratos primarios del proyecto. 

Fondo

Al configurar un proyecto de Procore, un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Contratos primarios primero utilizará los pasos a continuación para configurar los ajustes de la herramienta para los usuarios de la herramienta. Debido a que los usuarios pueden crear un único contrato primario o varios contratos primarios en un solo proyecto (consulte Crear contratos primarios), la configuración que se enumera a continuación se aplica globalmente a todos los contratos primarios de un proyecto:

  • Configuración de contrato. Define el número de niveles de órdenes de cambio primarias para el proyecto, brinda la opción de otorgar a usuarios el permiso "Estándar" en la herramienta de Contratos primarios, el privilegio de crear órdenes de cambio potenciales y la habilidad de elegir si desea que las partidas (SOV) sean editables. 
  • Distribuciones predeterminadas. Especifique los usuarios que se incluirán de forma predeterminada en las distribuciones de notificación por correo electrónico de la herramienta Contratos primarios. 
  • Fuentes de fondos. Enumere las fuentes de fondos relacionadas con el contrato primario. Una fuente de fondos puede incluir fondos federales, estatales y locales, fianzas, subvenciones, ingresos fiscales, préstamos, programas y más. 

También puede configurar configuraciones personalizadas para aplicar a cada contrato primario que sus usuarios creen en un solo proyecto.Para obtener más información, consulte Editar la configuración avanzada en un contrato primario.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  • Información adicional:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. En Configuración de contrato, haga lo siguiente:

    pc-contract-configuration.png
     
    1. Número de niveles de orden de cambio de contrato primario
      Seleccione una opción de la lista desplegable para definir cómo se administrarán las órdenes de cambio en el proyecto:
       Importante
      Esta configuración no se puede cambiar después de que se cree el primer orden de cambio en el proyecto.
      • 1. Una configuración de orden de cambio de un (1) nivel requiere que los usuarios creen solo órdenes de cambio de contrato primario. Consulte Crear una orden de cambio de contrato primario.
      • 2. Una configuración de orden de cambio de dos (2) niveles brinda a los usuarios la habilidad crear orden de cambio potencial (consulte Crear una orden de cambio potencial para un contrato primario) que luego se puede agrupar en una sola orden de cambio de contrato primario) y enviar a un usuario para su aprobación.Esta es la configuración predeterminada para los proyectos de Procore.
         Notas
        • También hay disponible una configuración de orden de cambio de tres (3) niveles. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel orden de cambio en Finanzas del proyecto?
        • Si el proceso de facturación de su compañía o proyecto NO requiere que agrupe todas las órdenes de cambio aprobadas del mes en una sola orden de cambio combinada para la firma final, Procore recomienda ajustar la configuración de la orden de cambio de dos niveles en la herramienta Contratos primarios.
    2. Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP
      Coloque una marca en esta casilla de verificación para otorgar a los usuarios con permisos "Estándar" la habilidad de crear un OCP en la pestaña Órdenes de cambio de un Contrato primario.
      Nota: Si quita la marca de la casilla de verificación, solo los usuarios con permiso de "Administrador" pueden crear una OCP usando la pestaña Órdenes de cambio de un Contrato primario
    3. Habilitar partidas siempre editables
      Marque esta casilla de verificación para proporcionar a los usuarios permisos de edición los permisos de habilidad agregar, actualizar y eliminar partidas de las SOV cuando el contrato está en cualquier estatus. Quite la marca para impedir que los usuarios editen las SOV. Esta configuración está desactivada por defecto. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la configuración "Habilitar partidas siempre editables"?
       Nota

      Para los usuarios de Procore que activan la configuración "Habilitar siempre editable partidas", solo un número de sistemas de ERP integrados admiten una sincronización unicional de la ERP integrada al sistema contratos primarios de Procore. La actualización de las partidas de un contrato primario cuando sus datos se sincronizan con un sistema de ERP integrado NO se recomienda.

  4. En Fechas de contrato, los usuarios a los que se les han otorgado permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la compañía pueden hacer clic en la página Conjuntos de campos configurables de contratos en el enlace Herramienta administrador de la compañía en el banner de información AZUL que se muestra a continuación.
    prime-contracts-dates-moved.png
     Nota
    La sección "Fechas de contrato" se ha movido a la pestaña "Conjuntos de campos configurables" en la herramienta Administrador a nivel compañía. Para aprender a crear conjuntos de campos, consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
  5. En Configuración de factura de contrato, elija una de estas opciones:
    • Coloque una marca en mostrar sobreprecio en PDF de factura y CSV casilla de verificación. Esta configuración configura la herramienta Contratos primarios para mostrar el sobreprecio de forma predeterminada en todas las facturas PDF y CSV. 
      O
    • Quite la marca de la marca Mostrar sobreprecio en pdf de factura y casilla de verificación CSV . Esta configuración configura la herramienta Contratos primarios para ocultar el sobreprecio de forma predeterminada en todas las facturas PDF y CSV. 
      show-markup-on-invoice-pdf-and-csv.png
  6. En Distribuciones predeterminadas, seleccione una persona de cada lista desplegable.

    pc-default-distributions.png
     
    • Contrato primario. Seleccione las distribuciones predeterminadas que se incluirán en la comunicación con respecto al contrato primario. Pueden ser personas que necesiten revisar el contrato primario antes de que se apruebe.
    • Orden de cambio de contrato primario. Seleccione las distribuciones predeterminadas que se incluirán en la comunicación con respecto a las Órdenes de cambio de contrato primario.
    • Solicitud de orden de cambio de contrato primario. Seleccione las distribuciones predeterminadas que se incluirán en la comunicación con respecto a las Solicitudes de orden de cambio para los contratos primarios.
    • Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario. Seleccione las distribuciones predeterminadas que se incluirán en la comunicación con respecto a las Órdenes de cambio de contrato primario.
  7. Haga clic en Actualizar.
  8. En Fuentes de fondos, cree una lista de fuentes de fondos para su proyecto. Una fuente de fondos puede incluir fondos federales, estatales y locales, fianzas, subvenciones, ingresos fiscales, préstamos, programas y más. Consulte Crear múltiples contratos primarios.

    pc-funding-sources.png
     
    1. Nombre. Ingrese el nombre de una fuente de fondos en el cuadro.
    2. Descripción. Ingrese una descripción de la fuente de fondos en el cuadro.
    3. Haga clic en el signo más (+) para agregar la partida.
  9. Haga clic en Actualizar.