Saltar al contenido principal
Procore

Configurar ajustes: contratos primarios

Objetivo

Configurar los ajustes avanzados de la herramienta Contratos primarios del proyecto. 

Fondo

Al configurar un proyecto de Procore, un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Contratos primarios primero utilizará los pasos a continuación para configurar los ajustes de la herramienta para los usuarios de la herramienta. Debido a que los usuarios pueden crear un único contrato primario o varios contracts en un solo proyecto (consulte Crear contratos primarios), la configuración que se enumera a continuación se aplica globalmente a todos los contratos primarios de un proyecto:

  • Configuración de contrato. Define el número de niveles de órdenes de cambio primarias para el proyecto, brinda la opción de otorgar a usuarios el permiso "Estándar" en la herramienta de Contratos primarios, el privilegio de crear órdenes de cambio potenciales y la habilidad de elegir si desea que las partidas sean editables. 
  • Distribuciones predeterminadas. Especifique los usuarios que se incluirán de forma predeterminada en las distribuciones de notificación por correo electrónico de la herramienta Contratos primarios. 
  • Fuentes de fondos. Enumere las fuentes de fondos relacionadas con el contrato primario. Una fuente de fondos puede incluir fondos federales, estatales y locales, fianzas, subvenciones, ingresos fiscales, préstamos, programas y más. 

También puede configurar configuraciones personalizadas para aplicar a cada contrato primario que sus usuarios creen en un solo proyecto.Para obtener más información, consulte Editar la configuración avanzada en un contrato primario.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  • Información adicional:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. En Configuración de contrato, haga lo siguiente:

    pc-contract-configuration.png
     
    1. Número de niveles de orden de cambio de contrato primario
      Seleccione una opción de la lista desplegable para definir cómo se gestionarán las órdenes de cambio en el proyecto:
      ¡Importante! Esta configuración no se puede cambiar después de que se crea la primera orden de cambio.
      • 1. Una configuración de orden de cambio de un (1) nivel requiere que los usuarios creen solo órdenes de cambio de contrato primario. Consulte Crear una orden de cambio de contrato primario.
      • 2. Una configuración de orden de cambio de dos (2) niveles brinda a los usuarios la habilidad crear orden de cambio potencial (consulte Crear una orden de cambio potencial para un contrato primario) que luego se puede agrupar en una sola orden de cambio de contrato primario) y enviar a un usuario para su aprobación.Esta es la configuración predeterminada para los proyectos de Procore.
      • 3. Una configuración de orden de cambio de nivel tres (3) brinda a los usuarios la capacidad de crear una orden de cambio potencial que luego puede agregarse individualmente o agruparse en Solicitudes de orden de cambio. Una vez que se aprueban las solicitudes, las Solicitudes de orden de cambio se pueden agrupar en una sola Orden de cambio de contrato primario.
    2. Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP
      Coloque una marca en esta casilla de verificación para otorgar a los usuarios con permisos "Estándar" la habilidad de crear un OCP en la pestaña Órdenes de cambio de un Contrato primario.
      Nota: Si quita la marca de la casilla de verificación, solo los usuarios con permiso de "Administrador" pueden crear una OCP usando la pestaña Órdenes de cambio de un Contrato primario
    3. Habilitar partidas siempre editables
      Marque esta casilla de verificación para proporcionar a los usuarios permisos de edición los permisos de habilidad agregar, actualizar y eliminar partidas de la partida cuando el contrato está en cualquier estatus. Quite la marca para impedir que los usuarios editen las partidas. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la configuración "Habilitar siempre editable partidas"?
  4. En Fechas de contrato, los usuarios a los que se les han otorgado permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la compañía pueden hacer clic en la página Conjuntos de campos configurables de contratos en el enlace Herramienta administrador de la compañía en el banner de información AZUL que se muestra a continuación.
    prime-contracts-dates-moved.png
     Nota
    La sección "Fechas de contrato" se ha movido a la pestaña "Conjuntos de campos configurables" en la herramienta Administrador a nivel compañía. Para aprender a crear conjuntos de campos, consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
  5. En Distribuciones predeterminadas, seleccione una persona de cada lista desplegable.

    pc-default-distributions.png
     
    • Contrato primario. Seleccione las distribuciones predeterminadas que se incluirán en la comunicación con respecto al contrato primario. Pueden ser personas que necesiten revisar el contrato primario antes de que se apruebe.
    • Orden de cambio de contrato primario. Seleccione las distribuciones predeterminadas que se incluirán en la comunicación con respecto a las Órdenes de cambio de contrato primario.
    • Solicitud de orden de cambio de contrato primario. Seleccione las distribuciones predeterminadas que se incluirán en la comunicación con respecto a las Solicitudes de orden de cambio para los contratos primarios.
    • Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario. Seleccione las distribuciones predeterminadas que se incluirán en la comunicación con respecto a las Órdenes de cambio de contrato primario.
  6. Haga clic en Actualizar.
  7. En Fuentes de fondos, cree una lista de fuentes de fondos para su proyecto. Una fuente de fondos puede incluir fondos federales, estatales y locales, fianzas, subvenciones, ingresos fiscales, préstamos, programas y más. Consulte Crear múltiples contratos primarios.

    pc-funding-sources.png
     
    1. Nombre. Ingrese el nombre de una fuente de fondos en el cuadro.
    2. Descripción. Ingrese una descripción de la fuente de fondos en el cuadro.
    3. Haga clic en el signo más (+) para agregar la partida.
  8. Haga clic en Actualizar.

 

Si desea obtener más información sobre el software de contrato primario de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de administración de contratos de construcción.