Enviar facturas de subcontratistas de forma masiva a DocuSign® desde la herramienta Facturación de progreso

Objetivo

Enviar facturas subcontratista para su firma con DocuSign® desde la herramienta Facturación de progreso.

Fondo

Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar un seguimiento del estado de un documento firmado en Procore.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto

     Notas

    • El acceso permisos a las herramientas Facturación y Facturación en progreso están gobernadas por la permisos establecida en la Contratos o Contratos de cliente, Financiamiento o Contratos primarios herramienta. Los nombres de las herramientas de Procore varían, según el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
    • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
      • Un usuario de Procore cuenta.
      • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
      • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
      • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
• Información adicional:
  • Una vez que haya iniciado sesión en su DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.
  • Para completar los pasos a continuación, la requisición debe estar en estado Aprobado, Aprobado como se anotó o Aprobación pendiente del propietario.

Requisitos previos

• El iniciador de firmas en Procore debe tener una cuenta DocuSign® activa. Consulte ¿Cómo obtengo una cuenta de DocuSign®? y ¿Los propietarios de proyectos y los subcontratistas necesitan una cuenta de DocuSign®?
• Habilite la integración de DocuSign® en un proyecto
• Crear una factura en nombre de un contratista

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
3. Marque las casillas de verificación junto a las facturas para enviarlas de forma masiva a DocuSign® . 
4. Haga clic en Enviar a DocuSign®.

    Nota

   Si el botón Enviar a DocuSign® está atenuado y no está disponible, coloque el cursor del mouse sobre el botón. Aparece una información sobre herramientas para informarle del motivo. Por lo general, se debe a que la orden de compra o contrato no tiene asignado un "Contacto de facturación". Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato.
   
   
   Las facturas seleccionadas se envían a DocuSign®. Verá un banner de éxito en la parte superior de la página cuando se complete.

    Notas

   • Al enviar facturas de forma masiva, la integración de DocuSign® solo envía facturas a las personas que figuran como "Contactos de facturación" en el contrato en Procore.
   • Algunas funciones de DocuSign® NO están disponibles cuando se usa la opción de envío masivo. Por ejemplo, agregar o eliminar documentos, agregar destinatarios, etc.
   • Para usar las funciones de DocuSign no® disponibles, siga los pasos en Completar requisiciones con DocuSign®.
   
   

Ver también

• DocuSign®