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Procore

Enviar facturas de subcontratistas de forma masiva a DocuSign® desde la herramienta Facturación de progreso

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Enviar facturas subcontratista para su firma con DocuSign® desde la herramienta Facturación de progreso.

Fondo

Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar un seguimiento del estado de un documento firmado en Procore.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Información adicional:
    • Una vez que haya iniciado sesión en su DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.
    • Para completar los pasos a continuación, la requisición debe estar en estado Aprobado, Aprobado como se anotó o Aprobación pendiente del propietario.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Marque las casillas de verificación junto a las facturas para enviarlas de forma masiva a DocuSign® . 
  4. Haga clic en Enviar a DocuSign®.
     Nota
    Si el botón Enviar a DocuSign® está atenuado y no está disponible, coloque el cursor del mouse sobre el botón. Aparece una información sobre herramientas para informarle del motivo. Por lo general, se debe a que la orden de compra o contrato no tiene asignado un "Contacto de facturación". Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato.

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    Las facturas seleccionadas se envían a DocuSign®. Verá un banner de éxito en la parte superior de la página cuando se complete.
     Notas
    • Al enviar facturas de forma masiva, la integración de DocuSign® solo envía facturas a las personas que figuran como "Contactos de facturación" en el contrato en Procore.
    • Algunas funciones de DocuSign® NO están disponibles cuando se usa la opción de envío masivo. Por ejemplo, agregar o eliminar documentos, agregar destinatarios, etc.
    • Para usar las funciones de DocuSign no® disponibles, siga los pasos en Completar requisiciones con DocuSign®.

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Ver también