Complete las requisiciones con DocuSign®
Objetivo
Completar requisiciones para un proyecto utilizando la integración Procore + DocuSign®.
Contexto
Si tiene una cuenta de DocuSign® válida y la integración de Procore + DocuSign® se ha habilitado en su proyecto de Procore, puede seguir los pasos a continuación para completar una requisición utilizando DocuSign®. Para hacer esto, necesitará conocer la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de DocuSign®. Una vez que inicie sesión y otorgue los permisos solicitados por Procore, podrá usar DocuSign® para agregar documentos a un sobre, agregar destinatarios y enviarlos para su firma.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
- Una vez que haya iniciado sesión en su DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.
- Para completar los pasos a continuación, la factura del subcontratista debe estar en estado Aprobado, Aprobado como indicado o Aprobación del propietario pendiente.
- Para solicitar firmas mediante la integración de Procore + DocuSign®, debe tener una cuenta de DocuSign® activa. Para obtener más información, consulte:
Información adicional:
Requisitos previos
Pasos
Tiene dos opciones para enviar requisiciones a DocuSign®:
Complete una requisición única con DocuSign®
- Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
- En la pestaña Contratos, ubique el contrato con la factura. Luego haga clic en Ver.
- Haga clic en la pestaña Facturas.
- Busque la factura para completar y haga clic en el botón Editar.
- Si está listo para firmar el contrato con DocuSign®, haga clic en Completar con DocuSign.
- Si NO se ha registrado en DocuSign®, se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de la siguiente manera:
- Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign® en el cuadro Dirección de correo electrónico.
- Haga clic en Continuar.
- Ingrese su contraseña de DocuSign® en el cuadro Contraseña.
- Haga clic en Iniciar sesión.
- Haga clic en Aceptar para aceptar la solicitud de permisos necesarios de Procore Technologies.
Nota: Si hace clic en Cancelar, no podrá iniciar sesión en DocuSign®.
- Después de que se cargue la página de DocuSign®, tiene estas opciones:
- Eliminar un documento :
La integración muestra automáticamente cualquier documento que se haya cargado a la factura en Procore. Para eliminar un documento, coloque el cursor del mouse sobre el icono Eliminar (ilustrado a continuación) y luego haga clic en el icono.
Notas:- Para otras opciones, haga clic en la elipsis vertical
y seleccione la opción deseada del menú.
- Para obtener más información sobre las otras opciones, haga clic en el icono del signo de interrogación (?) Para ver la documentación de soporte de DocuSign©.
- Para otras opciones, haga clic en la elipsis vertical
- Agregue documentos al sobre:
Si desea agregar documentos al sobre de DocuSign®, utilice uno o más de estos métodos:- Haga clic en el signo más (+) o en Cargar para agregar documentos desde su computadora.
O - Haga clic en Obtener de la nube para agregar documentos desde un host en la nube de terceros.
- Haga clic en el signo más (+) o en Cargar para agregar documentos desde su computadora.
- Agregue destinatarios al sobre:
- Haga clic en Agregar destinatario para agregar un nuevo destinatario.
Nota: A menos que su proyecto utilice un formulario personalizado, la función del destinatario (por ejemplo, contratista general y subcontratista) se completará automáticamente según lo que se ingrese en Procore. - Elija una de estas opciones: Necesita firmar, Recibe una copia o Necesita ver.
Notas:- Para otras opciones, haga clic en el enlace Más.
- Para obtener más información sobre las otras opciones, haga clic en el icono del signo de interrogación (?) Para ver la documentación de soporte de DocuSign©.
- Haga clic en Agregar destinatario para agregar un nuevo destinatario.
- Eliminar un documento :
- Haga clic en Siguiente para revisar los documentos en DocuSign®.
- Cuando esté listo para enviar los documentos en su sobre a los destinatarios nombrados, haga clic en Enviar.
Envíe varias requisiciones a DocuSign®
Si tiene permiso de "Administrador" para la herramienta Contratos, también puede utilizar la herramienta Facturación del proyecto para enviar facturas a DocuSign® de forma masiva.
Ver también
- ¿Cómo obtengo una cuenta de DocuSign®?
- ¿Los propietarios de proyectos y los subcontrstistas necesitan una cuenta de DocuSign®?
- Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto Procore