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Procore

Complete las requisiciones con DocuSign®

Objetivo

Completar requisiciones para un proyecto utilizando la integración Procore + DocuSign®. 

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign® válida y la integración de Procore + DocuSign® se ha habilitado en su proyecto de Procore, puede seguir los pasos a continuación para completar una requisición utilizando DocuSign®. Para hacer esto, necesitará conocer la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de DocuSign®. Una vez que inicie sesión y otorgue los permisos solicitados por Procore, podrá usar DocuSign® para agregar documentos a un sobre, agregar destinatarios y enviarlos para su firma.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
      • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
        • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
        • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
        • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
      • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
  •  Información adicional:
    • Una vez que haya iniciado sesión en su DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.
    • Para completar los pasos a continuación, la factura del subcontratista debe estar en estado Aprobado, Aprobado como indicado o Aprobación del propietario pendiente.
    • Para solicitar firmas mediante la integración de Procore + DocuSign®, debe tener una cuenta de  DocuSign® activa. Para obtener más información, consulte:

Pasos

Tiene dos opciones para enviar requisiciones a DocuSign®:

Complete una requisición única con DocuSign®

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, ubique el contrato con la factura. Luego haga clic en Ver.
  3. Haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Busque la factura para completar y haga clic en el botón Editar.
  5. Si está listo para firmar el contrato con DocuSign®, haga clic en Completar con DocuSign.
  6. Si NO se ha registrado en DocuSign®, se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de la siguiente manera:

    login-docusign.png
    1. Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign® en el cuadro Dirección de correo electrónico
    2. Haga clic en Continuar.
    3. Ingrese su contraseña de DocuSign® en el cuadro Contraseña.
    4. Haga clic en Iniciar sesión
    5. Haga clic en Aceptar para aceptar la solicitud de permisos necesarios de Procore Technologies.
      Nota: Si hace clic en Cancelar, no podrá iniciar sesión en DocuSign®.
  7. Después de que se cargue la página de DocuSign®, tiene estas opciones:
    1. Eliminar un documento :
      La integración muestra automáticamente cualquier documento que se haya cargado a la factura en Procore. Para eliminar un documento, coloque el cursor del mouse sobre el icono Eliminar (ilustrado a continuación) y luego haga clic en el icono.

      docusign-delete-from-envelope.png

      Notas:
      • Para otras opciones, haga clic en la elipsis vertical  vertical-ellipsis.pngy seleccione la opción deseada del menú.
      • Para obtener más información sobre las otras opciones, haga clic en el icono del signo de interrogación (?) Para ver la documentación de soporte de DocuSign©.
    2. Agregue documentos al sobre:
      Si desea agregar documentos al sobre de DocuSign®, utilice uno o más de estos métodos:
      • Haga clic en el signo más (+) o en Cargar para agregar documentos desde su computadora. 
        O
      • Haga clic en Obtener de la nube para agregar documentos desde un host en la nube de terceros. 
    3. Agregue destinatarios al sobre:
      1. Haga clic en Agregar destinatario para agregar un nuevo destinatario. 
        Nota: A menos que su proyecto utilice un formulario personalizado, la función del destinatario (por ejemplo, contratista general y subcontratista) se completará automáticamente según lo que se ingrese en Procore. 
      2. Elija una de estas opciones: Necesita firmar, Recibe una copia o Necesita ver
        Notas:
        • Para otras opciones, haga clic en el enlace Más
        • Para obtener más información sobre las otras opciones, haga clic en el icono del signo de interrogación (?) Para ver la documentación de soporte de DocuSign©.
  8. Haga clic en Siguiente para revisar los documentos en DocuSign®.
  9. Cuando esté listo para enviar los documentos en su sobre a los destinatarios nombrados, haga clic en Enviar.

Envíe varias requisiciones a DocuSign®

Si tiene permiso de "Administrador" para la herramienta Contratos, también puede utilizar la herramienta Facturación del proyecto para enviar facturas a DocuSign® de forma masiva.

 Notas
  • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
    • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
    • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.

 

 Notas
  • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
    • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
    • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
 Notas
  • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
    • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
    • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
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