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Procore

Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato desde la herramienta Facturación de progreso

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 Lanzamiento por fases: experiencia de facturación moderna Contratista
Esta página detalla la experiencia de facturación contratista moderna. 
 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Requisiciones de pago en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario De Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte (Versión limitada) Opciones del diccionario de puntos de vista de propietarios y contratistas especializados. 

Objetivo

Para agregar un contacto de factura al compromiso en un proyecto de Procore como administrador de facturas.

Fondo

Para proporcionar a los colaboradores intermedios permisos para enviar nuevas facturas subcontratista en un proyecto de Procore, un administrador de facturas debe agregar un contacto de factura a su contrato. Si un colaborador tiene más de un contrato en su proyecto de Procore, los administradores pueden agregar un contacto de factura diferente a cada contrato. Alternativamente, el Administrador Procore de su compañía puede establecer un contacto de facturación predeterminado en el registro de la compañía del colaborador intermedio. 

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura con la que trabajar en la lista. Luego, haga clic en su enlace Contrato para abrir el contacto del contrato.
    inv-subcontractor-contract-link.png
  4. Haga clic en Editar.
  5. En "Información general", haga lo siguiente:
    inv-sc-gen-info-invoice-contacts.png
    • Asegúrese de que la compañía correcta esté seleccionada en la lista desplegable Compañía contratista. 
    • Seleccione una o más personas de la lista desplegable Contactos de factura. Los usuarios que seleccione aquí se agregan automáticamente a la lista desplegable 'Privado'.
       Notas

      Para seleccionar un contacto de factura de la lista "Contactos de factura", debe cumplirse lo siguiente:

  6. Haga clic en Guardar.
     Recomendaciones
    • ¿Cuándo envía Procore correo electrónico notificaciones a los contactos de la factura?  Consulte ¿Los contactos de facturas reciben correos electrónicos de Procore? 
    • ¿Cuándo envía Procore correo electrónico notificaciones a los miembros de la lista "Factura Distribución"? Los miembros agregados a la lista 'Distribución de facturas' de la herramienta Compromiso (consulte Configurar ajustes: Compromisos) reciben notificaciones cuando:
      • El estado de las partidas de contratista cambia a "En revisión". Consulte Revisar SOV de contratista para un contrato.
      • Si su equipo NO utiliza un Contratista Flujo de trabajo de factura, cuando el estatus del requisición cambia a "En revisión". Nota: Si su equipo utiliza una Contratista factura Flujo de trabajo, se envía la notificación al Flujo de trabajo Persona asignada (s).