Saltar al contenido principal
Procore

Compilar copias de seguridad de facturación de progreso

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Compilar una copia de seguridad que incluya todos los archivos PDF adjuntos para una o más facturas de progreso.

Fondo

Una copia de seguridad de facturación de progreso le permite generar un solo PDF que contiene una copia en PDF de cada facturación de progreso individual que seleccione. Esta función ahorra un tiempo valioso para que no tenga que exportar manualmente varias facturas de progreso o compilar esas descargas en un solo PDF. En su lugar, Procore hace este trabajo por ti.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Información adicional:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. En la pestaña Subcontratista, coloque marcas de verificación en las casillas que correspondan a las facturas de progreso para las que desea compilar la copia de seguridad.
  3. Haga clic en Compilar copias de seguridad de facturación de progreso.
     Importante
    Para compilar correctamente una copia de seguridad, Procore requiere que los períodos de facturación correspondientes a la facturación en progreso que seleccionó deben existir. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automáticos y Crear períodos de facturación manual.

    compile-progress-billing-backup.png
    Verá un mensaje en la parte superior de la página que le alerta si la compilación se ha realizado correctamente.
  4. compile-invoice-backups-successful.png