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Procore

(Beta) Administrar filas y columnas en las partidas de una factura

 Lanzamiento por fases: nuevas vistas de administrador y colaborador para requisiciones
El 23 de marzo de 2022, la experiencia beta de factura subcontratista rediseñada se activaron en todos los proyectos de Procore utilizando las herramientas Contratos y Facturación. Para brindarle tiempo para obtener una vista previa de los cambios de diseño, Procore proporciona a los usuarios la opción de cambiar entre la experiencia nueva y heredada hasta octubre de 2022.Después de octubre de 2022, el habilidad salir de la nueva experiencia se eliminará y la experiencia heredada ya no estará disponible en Procore. Para obtener más información, consulte Administración financiera: Nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas.
 Nota
Si tiene la versión heredada de subcontratista facturas, consulte Acerca de la herramienta Contratos en lugar de la información a continuación.

Objetivo

Administrar las filas y columnas en la sección "Partidas" de una factura intermedio.

Fondo

Si desea mostrar, ocultar, agrupar, ordenar o cambiar el tamaño de las columnas en la tabla "Partidas" en la herramienta Contratos del proyecto, hay una variedad de operaciones que puede utilizar para organizar las partidas en sus facturas.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • ' Permisos de nivel administrador o superior en la herramienta Contratos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.

       

Pasos

Establecer y liberar retención

Puede establecer y liberar la retención en todas o seleccionar partidas de factura haciendo clic en las partidas deseadas para colocar una marca de verificación en la casilla correspondiente. Luego haga clic en el icono de lápiz sobre la tabla Partidas para abrir el panel "Editar" en el lado derecho de la página.Esto abre la página Editar en el lado derecho de la tabla partidas. Ingrese sus valores de retención y haga clic en el botón Aplicar .

sov-edit-retainage-pane.png

 

Administrar la configuración de tablas

Puede ajustar la altura de la fila y mostrar/ocultar columnas utilizando las opciones de Configuración de la tabla en las Partidas. Primero, haga clic en el icono Configuración icon-ag-grid-table-filter.png de la tabla en la parte superior derecha de la tabla SOV.Esto revela el panel Configuración de tabla en el lado derecho de la página web.Para cerrar el panel Configuración de la tabla, haga clic en la "x" en la esquina superior derecha.

open-table-settings.png

Altura de la fila

En Altura de fila elija el botón de opción Pequeño, Mediano o Grande. La configuración predeterminada de Procore es Media.
ag-grid-resize-table-rows.png

Configurar columnas

Para elegir las columnas que mostrar y ocultar, haga clic en el icono Configuración icon-ag-grid-table-filter.png de tabla en la parte superior derecha de la tabla de contratos. Esto revela el panel Configuración de tabla en el lado derecho de la página web. En el área Configurar columnas , mueva el interruptor hacia la derecha para girar la visualización de la columna. La configuración predeterminada de Procore es mostrar todas las columnas disponibles.

 Notas
  • La línea en blanco en la parte superior de la lista "Configurar columnas" se utiliza para activar y desactivar los "Totales generales" en la tabla Partidas.
  • De forma predeterminada, todas las columnas disponibles en una factura están activadas.

ag-grid-toggle-table-columns.png

Otras opciones en el área Configuración de tabla incluyen:

  • Para ocultar una columna específica, mueva el selector hacia la izquierda.
  • Para mostrar una columna específica, mueva el selector hacia la derecha.
  • Para restaurar la configuración predeterminada de la columna de Procore, haga clic en el enlace Restablecer a predeterminado.

Administrar columnas

Ajustar el ancho de la columna

Para ajustar el ancho de una sola columna, pase el cursor sobre el borde derecho del encabezado de una columna hasta que aparezca el ícono del controlador de cambio de tamañoicon-ag-grid-table-column-resize.png. Luego, arrastre el controlador hacia la izquierda o hacia la derecha para establecer el ancho de columna deseado. Si presiona la tecla MAYÚS mientras mantiene presionado el controlador de cambio de tamaño, aparece un contorno azul sobre la columna activa para ayudarlo a ver el ajuste de la columna.

ag-grid-resize-table-columns.png

Organizar columnas 

Para mover una columna a otra posición en la tabla, haga clic y mantenga presionado el encabezado de la columna deseada.Luego use una operación de arrastrar y soltar para colocarla en la posición que desea.

 ag-grid-sub-inv-arrange-columns.png

Ordenar columnas

Para ordenar los datos de la tabla por una columna específica, haga clic en cualquier encabezado de columna para revelar una flecha AZUL para ajustar el orden de clasificación de la tabla.

ag-grid-sort-table-columns.png 

Icono Orden de clasificación Información adicional
icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendente Para restablecer las columnas, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezcan los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales. Luego, elija Restablecer columnas en el menú desplegable.
icon-ag-grid-sort-descending.png Descendente 

Menú de desbordamiento

Para abrir un menú desplegable con opciones de columna adicionales, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezcan puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales. Luego haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales para revelar un menú Desbordamiento con las opciones adicionales. Las opciones se muestran a continuación.

ag-grid-view-more-table-options.png

Agrupar por columna

Todas las columnas contienen una opción "Agrupar por" en el menú Desbordamiento. Esto le permite agrupar los datos de la tabla por la columna que seleccione.

ag-grid-group-table-options.png

Opciones de agrupación de columnas

Simplemente coloque el cursor del mouse sobre una de estas columnas hasta que aparezcan los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales del menú Desbordamiento. Luego haga clic en los puntos suspensivos y seleccione la opción Agrupar por columna. También puede aplicar varias opciones de agrupación a su tabla seleccionando la misma opción en otras columnas.

ag-grid-group-table-options.png

Anclar columna

Para mantener las columnas de datos en la tabla Contratos desde el desplazamiento, puede fijar una columna para congelarla en su lugar. Para ello, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna y aparezca la elipsis icon-ellipsis-options-menu.png vertical. A continuación, haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales y elija Columna de pin. Luego elija una de estas opciones:

  • Para fijar una columna en el lado izquierdo de la tabla, elija Anclar a la izquierda.
  • Para fijar una columna en el lado izquierdo de la tabla, elija Anclar a la derecha.
     Propina
    • Procore ancla las columnas al lado izquierdo o derecho de la página en el orden en que se anclan las columnas.
    • Puede reorganizar sus columnas ancladas arrastrando y soltando una columna en la posición deseada. 
    • Puede anclar columnas tanto en el lado izquierdo como en el derecho de la tabla. 
  • Para eliminar todos los anclajes, elija Sin anclar.

Ajustar tamaño de columna automáticamente

Para establecer automáticamente el ancho de una columna para que coincida con su contenido, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezca la elipsis icon-ellipsis-options-menu.png vertical. Luego haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales y seleccione la opción Cambiar automáticamente esta columna en el menú desplegable.

Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente

Para establecer automáticamente el ancho de todas las columnas de la tabla para que coincida mejor con el contenido, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezca la elipsis icon-ellipsis-options-menu.png vertical. Luego haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales y seleccione la opción Cambiar automáticamente todas las columnas en el menú desplegable.

Restablecer columnas

Para restablecer las columnas de la tabla a la configuración predeterminada de Procore, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezcan los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales. Luego haga clic en los puntos icon-ellipsis-options-menu.png suspensivos verticales y seleccione la opción Restablecer columnas en el menú desplegable. Esto restablece toda la configuración de su columna a la configuración predeterminada de Procore.

 

Si desea obtener más información sobre el software de administración de facturas de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de administración de facturas de construcción.