Habilitar la retención en una orden de compra o un contrato

Objetivo

Habilitar la retención en una orden de compra o contrato utilizando la herramienta Contratos del proyecto. 

Fondo

Dependiendo de la método contable establecida en una orden de compra o contrato, puede habilitar una o ambas configuraciones de retención en el contrato. Para obtener más información sobre cómo configurar la método contable, consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o financiación?

		Método de contabilidad
Tipo de retención	Definición	Basado en montos	Basado en unidades/cantidades
Retención de trabajo completado	Se retiene de un subcontratista un monto porcentual acordado en un contrato para garantizar que el trabajo se complete satisfactoriamente en el proyecto.
Retención de materiales almacenados	Una cantidad porcentual acordada asignada en un contrato para materiales almacenados para garantizar que haya suficientes materiales disponibles para completar el trabajo.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Para habilitar la retención en una orden de compra o contrato:
    •  Permisos de nivel de "administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto con los permisos granulares "Crear contrato de orden de trabajo", "Crear contrato de orden de compra", "Actualizar contrato de orden de trabajo" o "Actualizar contrato de orden de compra" habilitados en su plantilla de permisos.
• Información adicional:
  • Para habilitar estas configuraciones en todos los nuevos contratos de un proyecto, consulte Configurar ajustes: Contratos.
  • Para aplicar retención de escala variable a las facturas del contrato, consulte Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un contrato.

Requisitos previos

• Crear un contrato
• Establezca la método contable del contrato. Consulte ¿Cómo configuro la método contable para un contrato?

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Contratos. 
3. Busque el contrato con el que trabajar.
4. Haga clic en el enlace Número para abrir el contrato. 
   
5. Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
6. Haga clic en Editar.
   
7. Desplácese hasta la sección Factura y elija las opciones que correspondan a la método contable del contrato (consulte ¿Cómo configuro la método contable para un contrato?):
   1. Para el contrato que utiliza la método contable basado en unidades/cantidades:
      Coloque una marca en la casilla de verificación Habilitar retención de trabajo completado. Los contratos que utilizan la método contable basado en unidades/cantidades solo se pueden utilizar para facturar el trabajo completado. Este método no se puede utilizar para facturar los materiales almacenados.
      
      O 
   2. Para el contrato que utiliza la método contable basada en montos:
      Coloque una marca en una o ambas casillas de verificación:
      
      • Habilite la retención del trabajo completado. Marque esta casilla de verificación para habilitar la retención del trabajo completado. Para más información, consulte Establecer o liberar retención en una factura Contratista. 
        Y/O
      • Habilite la retención del material almacenado. Marque esta casilla de verificación para habilitar la retención al facturar los materiales almacenados. Para más información, consulte Acerca de los materiales almacenados en facturas.
   3. Haga clic en Guardar.

Ver también

• Crear una factura Contratista