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Procore

Habilitar la retención en una orden de compra o un contrato

Objetivo

Habilitar la retención en una orden de compra o contrato utilizando la herramienta Contratos del proyecto. 

Contexto

Según el método de contabilidad establecido en una orden de compra o contrato, puede habilitar una o ambas configuraciones de retención en el contrato. Para obtener información sobre cómo configurar el método de contabilidad, consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato?

    Método de contabilidad
Tipo de retención Definición Basado en montos Basado en unidades/cantidades
Retención de trabajo completado Se retiene de un subcontratista un monto porcentual acordado en un contrato para garantizar que el trabajo se complete satisfactoriamente en el proyecto.  green-check.png green-check.png
Retención de materiales almacenados Una cantidad porcentual acordada asignada en un contrato para materiales almacenados para garantizar que haya suficientes materiales disponibles para completar el trabajo. green-check.png red-x.png

Aspectos para tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contratos
  3. Busque la orden de compra o el contrato en el que desea habilitar las configuraciones de retención. 
  4. Haga clic en el enlace Número de ese contrato para abrirlo. 
    commitments-link-number.png
  5. Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
  6. Haga clic en el botón Editar.
    subcontract-advanced-settings-edit-button.png
  7. Desplácese hasta la sección Factura. Luego:
    • Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en unidades/cantidades
      Coloque una marca de verificación en la casilla Habilitar retención de trabajo completado. Los contratos que utilizan el método de contabilidad basado en unidades/cantidades solo se pueden utilizar para facturar el trabajo completado. Este método no se puede utilizar para facturar materiales almacenados.
      unit-qty-work-retainage.png
    • Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en montos:
      Coloque una marca de verificación en una o ambas casillas:
      amount-based-invoice-retainage.png
  8. Haga clic en Guardar.

 

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