Habilitar la retención en una orden de compra o un contrato
Objetivo
Habilitar la retención en una orden de compra o contrato utilizando la herramienta Contratos del proyecto.
Contexto
Según el método de contabilidad establecido en una orden de compra o contrato, puede habilitar una o ambas configuraciones de retención en el contrato. Para obtener información sobre cómo configurar el método de contabilidad, consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato?
Método de contabilidad | |||
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Tipo de retención | Definición | Basado en montos | Basado en unidades/cantidades |
Retención de trabajo completado | Se retiene de un subcontratista un monto porcentual acordado en un contrato para garantizar que el trabajo se complete satisfactoriamente en el proyecto. | ![]() |
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Retención de materiales almacenados | Una cantidad porcentual acordada asignada en un contrato para materiales almacenados para garantizar que haya suficientes materiales disponibles para completar el trabajo. | ![]() |
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Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Para habilitar la retención en una orden de compra o contrato:
- Permisos de nivel de "administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
O - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto con los permisos granulares "Crear contrato", "Crear orden de compra", "Actualizar contrato" o "Actualizar orden de compra" habilitados en su plantilla de permisos.
- Permisos de nivel de "administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
- Para habilitar la retención en una orden de compra o contrato:
- Información Adicional:
- Si desea habilitar cualquiera de estas configuraciones en todos los nuevos contratos del proyecto, habilite las opciones en el área "Configuración de contrato predeterminada" de la página Configurar opciones de la herramienta contrato. Consulte Configurar ajustes: contratos.
- Si prefiere aplicar retención de escala móvil a sus facturas de contrato, consulte Habilitar reglas de retención de escala móvil en facturas de contrato.
Requisitos previos
- Crear una orden de compra o crear uncontrato
- Establezca el método contabilidad en el contrato. Consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato?
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Contratos.
- Busque la orden de compra o el contrato en el que desea habilitar las configuraciones de retención.
- Haga clic en el enlace Número de ese contrato para abrirlo.
- Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
- Haga clic en el botón Editar.
- Desplácese hasta la sección Factura. Luego:
- Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en unidades/cantidades
Coloque una marca de verificación en la casilla Habilitar retención de trabajo completado. Los contratos que utilizan el método de contabilidad basado en unidades/cantidades solo se pueden utilizar para facturar el trabajo completado. Este método no se puede utilizar para facturar materiales almacenados.
O - Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en montos:
Coloque una marca de verificación en una o ambas casillas:
- Habilitar retención de trabajo completado.
Y/O - Habilite la retención de material almacenado. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se facturan los materiales almacenados en Procore?
- Habilitar retención de trabajo completado.
- Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en unidades/cantidades
- Haga clic en Guardar.