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Procore

Habilitar la retención en una orden de compra o un contrato

Objetivo

Habilitar la retención en una orden de compra o contrato utilizando la herramienta Contratos del proyecto. 

Fondo

Dependiendo de la método contable establecida en una orden de compra o contrato, puede habilitar una o ambas configuraciones de retención en el contrato. Para obtener más información sobre cómo configurar la método contable, consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o financiación?

    Método de contabilidad
Tipo de retención Definición Basado en montos Basado en unidades/cantidades
Retención de trabajo completado Se retiene de un subcontratista un monto porcentual acordado en un contrato para garantizar que el trabajo se complete satisfactoriamente en el proyecto.  green-check.png green-check.png
Retención de materiales almacenados Una cantidad porcentual acordada asignada en un contrato para materiales almacenados para garantizar que haya suficientes materiales disponibles para completar el trabajo. green-check.png red-x.png

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contratos. 
  3. Busque la orden de compra o el contrato en el que desea habilitar las configuraciones de retención. 
  4. Haga clic en el enlace Número de ese contrato para abrirlo.
    commitments-link-number.png
  5. Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
  6. Haga clic en el botón Editar .
    subcontract-advanced-settings-edit-button.png
  7. Desplácese hasta la sección Factura. Luego:
    • Para contratos que utilizan la método contable basado en unidades/cantidades
      Coloque una marca de verificación en la casilla Habilitar retención de trabajo completado . Los contratos que utilizan la método contable basado en unidades/cantidades solo se pueden utilizar para facturar el trabajo completado. Este método no se puede utilizar para facturar los materiales almacenados.
      unit-qty-work-retainage.png
      O
    • Para contratos que utilizan la método contable basado en montos:
      Coloque una marca de verificación en una o ambas casillas:
      amount-based-invoice-retainage.png
  8. Haga clic en Guardar.

 

Si desea obtener más información sobre el software de contratos de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de la herramienta financiera de construcción.