Habilitar la retención en una orden de compra o un contrato

Objetivo

Habilitar la retención en una orden de compra o contrato utilizando la herramienta Contratos del proyecto. 

Contexto

Según el método de contabilidad establecido en una orden de compra o contrato, puede habilitar una o ambas configuraciones de retención en el contrato. Para obtener información sobre cómo configurar el método de contabilidad, consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato?

		Método de contabilidad
Tipo de retención	Definición	Basado en montos	Basado en unidades/cantidades
Retención de trabajo completado	Se retiene de un subcontratista un monto porcentual acordado en un contrato para garantizar que el trabajo se complete satisfactoriamente en el proyecto.
Retención de materiales almacenados	Una cantidad porcentual acordada asignada en un contrato para materiales almacenados para garantizar que haya suficientes materiales disponibles para completar el trabajo.

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Para habilitar la retención en una orden de compra o contrato:
    •  Permisos de nivel de "administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto con los permisos granulares "Crear contrato", "Crear orden de compra", "Actualizar contrato" o "Actualizar orden de compra" habilitados en su plantilla de permisos.
• Información Adicional:
  • Si desea habilitar cualquiera de estas configuraciones en todos los nuevos contratos del proyecto, habilite las opciones en el área "Configuración de contrato predeterminada" de la página Configurar opciones de la herramienta contrato. Consulte Configurar ajustes: contratos.
  • Si prefiere aplicar retención de escala móvil a sus facturas de contrato, consulte Habilitar reglas de retención de escala móvil en facturas de contrato.

Requisitos previos

• Crear una orden de compra o crear uncontrato
• Establezca el método contabilidad en el contrato. Consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato?

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Contratos. 
3. Busque la orden de compra o el contrato en el que desea habilitar las configuraciones de retención. 
4. Haga clic en el enlace Número de ese contrato para abrirlo. 
   
5. Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
6. Haga clic en el botón Editar.
   
7. Desplácese hasta la sección Factura. Luego:
   • Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en unidades/cantidades
     Coloque una marca de verificación en la casilla Habilitar retención de trabajo completado. Los contratos que utilizan el método de contabilidad basado en unidades/cantidades solo se pueden utilizar para facturar el trabajo completado. Este método no se puede utilizar para facturar materiales almacenados.
     
     O 
   • Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en montos:
     Coloque una marca de verificación en una o ambas casillas:
     
     • Habilitar retención de trabajo completado.
       Y/O
     • Habilite la retención de material almacenado. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se facturan los materiales almacenados en Procore? 
8. Haga clic en Guardar.

Ver también

• Crear una factura en nombre de un contacto de facturación
• Crear una factura para la liberación de retenciones
• ¿Cómo se facturan los materiales almacenados en Procore?