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Procore

Reportes del proyecto: permisos de usuario

Los permisos se separan en las secciones Reportes personalizados y Reportes mejorados

Reportes personalizados

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tareas generales Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar una visual a los reportes personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: Reportes       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un reporte de proyecto personalizado     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Eliminar un reporte de proyecto personalizado     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Compartir un reporte de proyecto personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Reportes de proyectos Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Ver reporte de códigos de costo   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver reporte de asignación       icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver reportes de sesiones de usuario       icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver reporte de correos electrónicos salientes       icon-mindtouch-table-check.png
Ver retrasos en RFI   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver lapso de tiempo en recibir respuestas de aprobadores a submittals   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver retrasos de punch list   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver reporte de seguros de proveedores   icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Ver el reporte de directorios observados   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver reporte de presupuesto de mano de obra vs. actual   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver reporte de producción de campo   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver reportes de tarjetas horarias   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Reportes financieros Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Crear un reporte de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Ver reporte de modificaciones presupuestarias   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Ver reporte detallado del presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Ver reporte resumen de adquisiciones   icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png 6
Ver órdenes de cambio de contrato primario vencidas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver reporte de costo comprometido   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver órdenes de cambio de contrato vencidas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver facturas de subcontratista por fecha   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver todas las órdenes de cambio del contrato primario que no hayan sido ejecutadas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver reporte de orden de cambio potencial del contrato primario por razón del cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver reporte de recursos supervisados   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Reportes de programa Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Ver todos los reportes de programa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Reportes de registro diario Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Ver todos los reportes de registro diarios   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Para crear un reporte personalizado, el usuario con permiso "Estándar" en la herramienta Reportes del proyecto también necesita permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas para las que desean crear un reporte.Para las herramientas de administración financiera, los usuarios deben tener permiso de "Administrador" en la herramienta financiera adecuada para crear un reporte personalizado. Para el Directorio de la compañía, los usuarios necesitarán permiso de "Administrador" en el Directorio de compañía.

2 Los usuarios solo pueden eliminar los reportes que crearon

3 Para ver los reportes del proyecto, es posible que los usuarios también necesiten permisos adicionales en la herramienta del proyecto asociada con los datos del reporte. Consulte Ver un reporte.

4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel de proyecto O permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel de proyecto con el permiso granular "Ver información de seguros de la compañía" habilitado en su plantilla de permisos para ver este reporte.

5 Para ver los reportes de presupuesto, los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Presupuesto del proyecto. Consulte Ver reportes de presupuesto.

6 Para ver el "Reporte de resumen de compra", los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o superiores en las herramientas Presupuesto y Contratos del proyecto.Consulte Ver reportes de presupuesto.

Reportes mejorados

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tareas generales Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Ver un reporte   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un reporte     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un reporte     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un reporte     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Compartir un reporte     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un reporte     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Distribuir un reporte     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Clonar un reporte     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Además, Dependiendo del grupo de campo, los usuarios pueden necesitar permisos adicionales en la herramienta de origen de los datos para acceder a los datos reportables desde la herramienta Reportes a nivel proyecto. La siguiente tabla muestra la herramienta de origen de cada grupo de campos de reportes mejorados (si corresponde) y los permisos necesarios en la herramienta de origen para acceder a los datos reportables.

 

Grupo de campo Herramienta De Origen Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Plan de acción Planes de acción       icon-mindtouch-table-check.png
aprobador de plan de acción Planes de acción       icon-mindtouch-table-check.png
Partida del plan de acción Planes de acción       icon-mindtouch-table-check.png
Persona asignada de la partida del plan de acción Planes de acción       icon-mindtouch-table-check.png
Registro de partidas del plan de acción Plan de acción       icon-mindtouch-table-check.png
Solicitud de registro de partidas del plan de acción Planes de acción       icon-mindtouch-table-check.png
Referencia de partida del plan de acción Planes de acción       icon-mindtouch-table-check.png
Receptor del plan de acción Plan de acción       icon-mindtouch-table-check.png
Cantidades Producción reales Presupuesto O Hojas de tiempo   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partidas de ajuste de presupuesto Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cambios del presupuesto Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Código de presupuesto N/A icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partida del presupuesto Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modificación del presupuesto Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Respuestas del flujo de trabajo del presupuesto Presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Pasos del flujo de trabajo del presupuesto Presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Cantidades de producción presupuestadas

Presupuesto O Hojas de tiempo

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Evento extraordinario Eventos extraordinarios   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partida del Evento Extraordinario Eventos extraordinarios   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cantidad Producción evento extraordinario Eventos extraordinarios   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Contrato Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Orden de cambio del contrato Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
orden de cambio del contrato partida Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
orden de cambio del contrato sobreprecio Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
solicitud de orden de cambio del contrato Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
respuestas del flujo de trabajo orden de cambio del contrato Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
orden de cambio del contrato pasos del flujo de trabajo Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Partida del contrato Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Orden de Cambio Potencial del Contrato Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Respuestas del flujo de trabajo del contrato Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Pasos del flujo de trabajo del contrato Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Compañía (Proveedor) - utilizado en los reportes de la compañía N/A icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Compañía (Proveedor) - utilizado en reportes de proyectos N/A icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Seguro global de la compañía Directorio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Seguro de proyecto de la compañía Directorio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Problema de coordinación Problemas de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Correspondencias Correspondencias       icon-mindtouch-table-check.png 1
Persona asignada de correspondencia Correspondencias       icon-mindtouch-table-check.png 1
Lista de distribución de correspondencia Correspondencias       icon-mindtouch-table-check.png 1
Respuesta de correspondencia Correspondencias       icon-mindtouch-table-check.png 1
Cuadrilla Cuadrillas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Accidente del Registro Diario Registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Finalización del registro diario Registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Reporte de construcción del registro diario Registro de Daly       icon-mindtouch-table-check.png
Retraso en el Registro Diario Registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Entrega en el Registro Diario Registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Contenedor de Residuos en el Registro Diario Registro de Daly       icon-mindtouch-table-check.png
Equipo de registro diario Registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Inspección en el Registro Diario Registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Mano de obra del registro diario Registro de Daly       icon-mindtouch-table-check.png
Nota del registro diario Registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Condición climática observada en el registro diario Registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Llamada telefónica del registro diario Registro de Daly       icon-mindtouch-table-check.png
Revisión del plan del registro diario Registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Productividad en el Registro Diario Registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Cantidad del Registro Diario Registro de Daly       icon-mindtouch-table-check.png
Violación de seguridad del registro diario Registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Trabajo programado en el registro diario Registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Tarea de trabajo programado del registro diario Registro de Daly       icon-mindtouch-table-check.png
Visitante del Registro Diario Registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Desechos del Registro Diario Registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Costo indirecto Costos indirectos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partida de costo indirecto Costos indirectos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lista de distribución RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Revisión del plano Dibujo   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enlace de anotación de plano Dibujo   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Empleados Directorio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Resumen de costos de proyecto ERP Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Forma Formularios       icon-mindtouch-table-check.png
Incidente Incidente       icon-mindtouch-table-check.png
Acción de incidente Incidente       icon-mindtouch-table-check.png
Alerta de incidente Incidente       icon-mindtouch-table-check.png
Miembro de distribución de incidentes Incidente       icon-mindtouch-table-check.png
Parte Lesión cuerpo del incidente Incidente       icon-mindtouch-table-check.png
Registro de incidentes Incidente       icon-mindtouch-table-check.png
Inspección Inspección       icon-mindtouch-table-check.png
Persona asignada de inspección Inspección       icon-mindtouch-table-check.png
Lista de distribución de inspección Inspección       icon-mindtouch-table-check.png
Ítem de inspección Inspección       icon-mindtouch-table-check.png
Actividad del ítem de inspección Inspección       icon-mindtouch-table-check.png
Comentario del ítem de inspección Inspección       icon-mindtouch-table-check.png
Programa de inspección Inspección       icon-mindtouch-table-check.png
Programa de inspección Persona asignada Inspección       icon-mindtouch-table-check.png
Lista de distribución del programa de inspección Inspección       icon-mindtouch-table-check.png
Solicitud de firma de inspección Inspección       icon-mindtouch-table-check.png
Instrucciones Instrucciones       icon-mindtouch-table-check.png
Productividad de la mano de obra

Presupuesto O hojas de tiempo

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Productividad laboral: presupuesto Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ubicación N/A icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Reunión Reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Asistente a la reunión Reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Ítem de reunión Reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Persona asignada del ítem de la reunión Reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Asistente al ítem de la reunión Reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Recurso supervisado Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Observación Observación       icon-mindtouch-table-check.png
Actividad de observación Observación       icon-mindtouch-table-check.png
Miembro de distribución de observación Observación       icon-mindtouch-table-check.png
Factura del propietario Contratos primarios       icon-mindtouch-table-check.png
Partida de factura del propietario Contratos primarios       icon-mindtouch-table-check.png
Foto Foto       icon-mindtouch-table-check.png
Ítem punch Punch list       icon-mindtouch-table-check.png
Persona asignada de ítem punch Punch list       icon-mindtouch-table-check.png
Persona responsable del ítem punch Punch list       icon-mindtouch-table-check.png
Comentarios de ítem punch Punch list       icon-mindtouch-table-check.png
Miembro de distribución de ítem punch Punch list       icon-mindtouch-table-check.png
Contrato primario Contratos primarios       icon-mindtouch-table-check.png
Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Contratos primarios       icon-mindtouch-table-check.png
Partida de orden de cambio de contrato primario Contratos primarios       icon-mindtouch-table-check.png
Sobreprecio de orden de cambio de contrato primario Contratos primarios       icon-mindtouch-table-check.png
Solicitud de orden de cambio de Contrato Primario Contratos primarios       icon-mindtouch-table-check.png
Respuestas del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato primario Contratos primarios       icon-mindtouch-table-check.png
Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato primario Contratos primarios       icon-mindtouch-table-check.png
Partida del contrato primario Contratos primarios       icon-mindtouch-table-check.png
Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario Contratos primarios       icon-mindtouch-table-check.png
Cantidad Producción orden de cambio potencial primaria Contratos primarios   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Respuestas del flujo de trabajo primario Contratos primarios       icon-mindtouch-table-check.png
Pasos del flujo de trabajo primario Contratos primarios       icon-mindtouch-table-check.png
Proyecto N/A icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Roles del proyecto N/A icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Solicitud de cotización Eventos extraordinarios   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Solicitud de cotización Eventos extraordinarios   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Solicitud de respuesta a cotización Eventos extraordinarios   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
RFI RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Persona asignada de la RFI RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Pregunta de RFI RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Respuesta a RFI RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Ítem del calendario del programa Programa       icon-mindtouch-table-check.png
Programa lookaheads Programa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Tarea de Lookaheads de programa Programa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Tarea programada Programa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Solicitud de tarea de programa Programa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Especificaciones Especificaciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Respuestas del flujo de trabajo de subfactura Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Pasos del flujo de trabajo de subfactura Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Requisición Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Partida de requisición Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Submittal Submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobador de submittals Submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Submittal persona responsable Submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Lista de distribución de submittals Submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Ficha de T&M Fichas de T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Equipo de fichas de T&M Fichas de T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mano de obra de fichas de tiempo y materiales Fichas de T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Material de ficha de T&M Fichas de T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Tarea Tarea       icon-mindtouch-table-check.png
Actividad de tarea Tarea       icon-mindtouch-table-check.png
Persona asignada de tarea Tarea       icon-mindtouch-table-check.png
Entrada de tarjeta horaria Hojas de tiempo   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Los administradores del tipo de correspondencia pueden acceder a todos los conjuntos de campos de correspondencia y están limitados a columnas y filas de datos por tipos de correspondencia. Los registros de correspondencia superprivada no están disponibles en Reportes destacados. 

Permisos para datasets

El acceso a los datasets está determinado por el acceso a los grupos de campo dentro de un dataset. Para tener acceso a un dataset, un usuario debe tener acceso a uno de los grupos de campo dentro del dataset dado. El usuario aún tendrá acceso a los datos dentro de los grupos de campo a los que tienen acceso.

Dataset Grupo de campo
Finanzas Partidas del presupuesto, Contrato primario, Contratos, Eventos extraordinarios Costos indirectos
Ejecución del proyecto Plan de acción, correspondencia, problema de coordinación, registro diario, plano, formulario, incidente, inspección, reunión, observación, foto, punch list, RFI, programa, submittal o tarea
Administración de la fuerza laboral Partidas del presupuesto, Contrato primario, Contratos, Eventos extraordinarios, Costos indirectos, Cuadrillas, Tiempo y Material o Hojas de tiempo