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Procore

Permisos

Contratos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check-grey.png - Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Designarse como aprobador de una orden de compra del contrato     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una partida       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago emitido       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar ítems relacionadas a un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar y firmar un subcontrato N/A N/A N/A N/A
Configuraciones avanzadas: Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de orden de cambio (SOC)     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear  una orden de cambio del contrato     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de compra   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una requisición en nombre de un contratista     icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear contactos de factura       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un período de facturación para facturas        icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago recibido       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado        icon-mindtouch-table-check.png3
Eliminar una factura       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un compromiso sincronizado con un sistema ERP integrado    icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Editar las partidas de contratistas de contrato (como un contratista)   icon-mindtouch-table-check.png7 icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar por correo electrónico un contrato      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la subpestaña Pagos emitidos       icon-mindtouch-table-check.png
Permitir la retención de un contrato   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un compromiso a PDF o DOCX       icon-mindtouch-table-check.png6
Exportar un contrato a un sistema ERP integrado        icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un contrato de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar restablecimiento de un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado        icon-mindtouch-table-check.png
Buscar contratos mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable        icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una OCC a integraciones de ERP para la aceptación contable        icon-mindtouch-table-check.png
Iniciar un nuevo período de facturación y enviar correos electrónicos de facturas       icon-mindtouch-table-check.png
Presentar una factura como contratista   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png
Ver una orden de compra individual   icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Ver un contrato individual   icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Ver los contratos mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png

 La cuenta de Procore de su compañía debe integrarse con un sistema ERP compatible. Ver Integraciones ERP (nivel compañía)

1 Los usuarios con permisos de Administrador pueden permitir que los usuarios de nivel 'Estándar' creen OCC, SOC y OCP, pero este no es el permiso predeterminado. Para obtener más información, ver Configuraciones avanzadas: Contratos.

2 Los usuarios de "Solo lectura" y "Estándar" solo podrán ver los contratos a los que se les ha concedido acceso a través del menú desplegable de privacidad al editar o crear un contrato.

3 Los contratos sincronizados con un sistema integrado de ERP (por ejemplo, Sage 300 CRE o QuickBooks) no se pueden eliminar en Procore. Sin embargo, un usuario con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos puede enviar una solicitud para eliminar un contrato. Ver Solicitar restablecimiento de un contrato sincronizado en Sage 300 CRE o Solicitar eliminación de un contrato sincronizado en QuickBooks

4  Los usuarios deben tener permisos de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contrato del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privado para ese contrato o agregarse como miembros de la Distribución de facturas.

5 Los usuarios deben tener permisos 'Estándar' en la herramienta Contratos del proyecto, enumerarse en el menú desplegable Privado para ese contrato e incluirse en el menú desplegable Contactos de factura para ese contrato.

6 Los usuarios con permisos 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como un archivo PDF o DOCX. Los usuarios con permisos "Estándar" o "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como PDF sise le ha concedido acceso a través del menú desplegable de privacidad al editar o crear un contrato.

7 Los usuarios con permisos "Solo lectura" en la herramienta Contratos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado bajo la subpestaña  General del contrato.

Herramienta Administrador

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Administrador del proyecto para  realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Agregar y remover herramientas del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png

Rol laboral

En el cuadro siguiente, se destacan los permisos de usuario que se suelen conceder a un usuario en función de su rol en un proyecto. Los permisos de usuario para una herramienta específica se conceden por proyecto. Para saber cómo crear plantillas de permisos que pueda aplicar a grupos de usuarios en función de su rol en el proyecto, consulte Administrar plantillas de permisos.

Rol laboral Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Architect icon-mindtouch-table-check.png      
Company Administrator       icon-mindtouch-table-check.png
Engineer icon-mindtouch-table-check.png      
Owner / Construction Manager icon-mindtouch-table-check.png      
Project Manager       icon-mindtouch-table-check.png
Subcontractor   icon-mindtouch-table-check.png    
Superintendent icon-mindtouch-table-check.png      

 

 

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