Contratos - Permisos de usuario
Contratos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
: Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para funcionar con un sistema ERPintegrado.
SOPORTE DE PROCORE: NOTAS INTERNAS
Algunos clientes de Procore optan por otorgar a los colaboradores intermedios un nivel de permisos más alto que el documentado en esta matriz. Aunque esta práctica es compatible, NO se recomienda por las razones que se indican a continuación:
- Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Aunque este permiso otorga a los contactos de facturación designados la capacidad de crear facturas con la herramienta Contratos, también brinda a los usuarios permiso para ver TODAS las órdenes de compra y contratos que NO están marcados como 'Privados'. Debido a que los contactos de facturación no son empleados de la cuenta de la compañía que administra el proyecto Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de facturación.
- Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto. Aunque este permiso brinda a los usuarios la habilidad de crear facturas, le da al usuario acceso de edición completo a todos los contratos en la herramienta Contratos del proyecto. También le da al usuario permiso para crear facturas antes y después de la "Fecha de vencimiento". Debido a que los contactos de facturación no son empleados de la cuenta de la compañía que administra el proyecto Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de facturación.
1 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben estar designados como contacto de la factura en la contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un compromiso.
2 También requiere una cuenta DocuSign ©.
3 Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para esa contrato o deben estar designados como contacto de factura. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato.
4 Los contratos sincronizados con un sistema ERP integrado no se pueden eliminar hasta que se desvinculen. Consulte Eliminar un contrato sincronizado con QuickBooks® Desktop y Eliminar un contrato sincronizado con Sage 300 CRE.®
5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como un archivo PDF o un archivo DOCX. Los usuarios con permisos "Estándar" o de "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato al formato de archivo PDF si se les ha otorgado acceso a la orden de compra o contrato a través de la lista desplegable Privada y la casilla de verificación "Permitir a estos usuarios ver ítems de SOV" está habilitada.
6 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" en la herramienta Contratos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado en la pestaña General del contrato.
7 Los usuarios con permiso de "Solo lectura" y "Estándar" (y a los que NO se les ha asignado el permiso granular detallado en la tabla) también deben ser miembros de la lista "Privado".
8 También requiere el permiso "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto pueden crear OCP cuando se agregan a la lista desplegable "Privado" y la configuración "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP" deben seleccionarse.
10 La factura debe estar en estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar" para un usuario con permisos de nivel "Estándar" para eliminarla.