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Procore

Permisos

Contratos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png - Denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore. 

icon-mindtouch-table-check.png + : Indica que la acción se puede realizar si se otorgan al usuario los permisos granulares adecuados. Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto.

- Indica que la cuenta Procore de su compañía debe estar configurada para trabajar con un sistema ERP integrado.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Agregar una partida a las Partidas de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un ítem relacionado a una orden de compra o contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un ítem relacionado con una orden de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una partida del subcontratista a un contrato como subcontratista 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar sobreprecio a órdenes de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar y firmar un contrato N/A N/A N/A N/A
Completar un subcontrato con DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar Ajustes: Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de orden de cambio (COR) para un contrato 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio del contrato (OCC) 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio del contrato (OCC) con DocuSign® 2,9       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un Programa de pagos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de compra icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una requisición para la liberación de retenciones 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contratista 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear contactos de facturación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de compra o un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un contrato sincronizado con un sistema de ERP integrado 5       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de compra 8 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato 8 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato sincronizado con un sistema de ERP integrado    icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un contrato por correo electrónico      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar el sobreprecio en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña partidas del subcontratista en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña Partidas del subcontratista en la herramienta Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la subpestaña Pagos emitidos       icon-mindtouch-table-check.png
Permitir la retención de un contrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una orden de cambio del contrato (OCC) a un sistema de ERP integrado       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato a un sistema de ERP integrado        icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una orden de compra o un contrato a DOCX o PDF 6       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar contratos a CSV o PDF 8   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar partidas del SOV del contrato desde un archivo CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar el restablecimiento de un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar el SOV de un subcontratista para un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar requisiciones 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Revisar las facturas como Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un contrato de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a los contratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una OCC a Integraciones de ERP para la aceptación contable        icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable        icon-mindtouch-table-check.png
Configurar o liberar retenciones en una factura de subcontratista 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Presentar una factura como contratista 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar el SOV del subcontratista sobre un contrato 1, 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver una orden de compra 8 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver un contrato 8 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver inclusiones/exclusiones para contratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png

1  El usuario debe tener permisos "Estándar" en la herramienta contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para ese contrato o deben ser designados como un contactos de la factura. Consulte Agregar contactos de la factura a un contrato

2 También requiere una cuenta DocuSign ©.

3 Los usuarios con el permiso "Administrador" pueden configurar la opción "Habilitar órdenes de compra" para proporcionar a los usuarios de Procore el permiso "Estándar" con la capacidad de crear órdenes de cambio. Para obtener más información, consulte Configurar opciones: Contratos.

4 Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para ese contrato o deben ser designados como un contacto de factura. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato

5 Los contratos sincronizados con un sistema de ERP integrado no se pueden eliminar hasta que se desvinculan. Consulte Eliminar un contrato sincronizado con QuickBooks® y Eliminar un contrato sincronizado con Sage 300 CRE®.

6 Los usuarios con permisos de 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como un archivo PDF o DOCX. Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Solo lectura' en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como PDF si se les ha otorgado acceso a través del menú desplegable de privacidad al editar o crear un contrato.

7 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" en la herramienta Contratos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado en la pestaña General del contrato.

8 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" y "Estándar" (y a los que NO se les haya asignado el permiso granular detallado en la tabla) también deben ser miembros de la lista "Privado".

9 También se requiere el permiso "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.

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