Permisos

Contratos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

 - Denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore. 

+ - Indica que se puede completar la acción si el usuario recibe los permisos granulares correctos. Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos.

- Indica que la cuenta Procore de su compañía debe estar configurada para trabajar con un sistema ERP integrado.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Agregar una partida a las Partidas de un contrato
Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato
Agregar un ítem relacionado a una orden de compra o contrato
Agregar un ítem relacionado con una orden de cambio del contrato
Agregar una partida del subcontratista a un contrato como subcontratista 1
Agregar sobreprecio a órdenes de cambio del contrato
Aprobar y firmar un contrato	N/A	N/A	N/A	N/A
Completar un subcontrato con DocuSign® 2
Configurar Ajustes: Contratos
Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato
Crear una solicitud de orden de cambio (COR) para un contrato 3
Crear una orden de cambio del contrato (OCC) 3
Crear una orden de cambio del contrato (OCC) con DocuSign® 2,9
Crear un Programa de pagos
Crear una orden de compra		+	+
Crear un contrato		+	+
Crear una requisición para la liberación de retenciones 1
Crear una factura en nombre de un contratista 4
Crear un contrato		+	+
Crear contactos de facturación
Eliminar un contrato
Eliminar un contrato sincronizado con un sistema de ERP integrado 5
Eliminar una factura
Editar un contrato		+	+
Editar un contrato sincronizado con un sistema de ERP integrado		+	+
Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato
Enviar un contrato por correo electrónico
Habilitar el sobreprecio en un contrato
Habilitar o deshabilitar la pestaña partidas del subcontratista en un contrato
Habilitar o deshabilitar la pestaña Partidas del subcontratista en la herramienta Contratos
Habilitar la subpestaña Pagos emitidos
Permitir la retención de un contrato		+	+
Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un contrato
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato
Exportar una orden de cambio del contrato (OCC) a un sistema de ERP integrado
Exportar un contrato a un sistema de ERP integrado
Exportar una orden de compra o un contrato a DOCX o PDF 6
Exportar contratos a CSV o PDF 8
Importar partidas del SOV del contrato desde un archivo CSV
Solicitar el restablecimiento de un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado
Revisar el SOV de un subcontratista para un contrato
Revisar requisiciones 1
Revisar las facturas como Administrador
Recuperar un contrato de ERP
Buscar y aplicar filtros a los contratos
Enviar una OCC a Integraciones de ERP para la aceptación contable
Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable
Configurar o liberar retenciones en una factura de subcontratista 4
Presentar una factura como contratista 4
Actualizar el SOV del subcontratista sobre un contrato 1, 7
Ver una orden de compra 8		+	+
Ver un contrato 8		+	+
Ver contratos 8		+	+
Ver inclusiones/exclusiones para contratos		+	+
Ver Reportes en la herramienta Contratos 10
Ver el historial de cambios de un contrato

¹  Los usuarios deben tener permisos "Estándar" en la herramienta contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para ese contrato o deben ser designados como un contacto de factura. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato. 

² También requiere una cuenta DocuSign ^©.

³ Los usuarios con el permiso "Administrador" pueden configurar la opción "Habilitar órdenes de compra" para proporcionar a los usuarios de Procore el permiso "Estándar" con la capacidad de crear órdenes de cambio. Para obtener más información, consulte Configurar opciones: Contratos.

⁴ Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para ese contrato o deben ser designados como un contacto de factura. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato. 

⁵ Los contratos sincronizados con un sistema de ERP integrado no se pueden eliminar hasta que se desvinculan. Consulte Eliminar un contrato sincronizado con QuickBooks® y Eliminar un contrato sincronizado con Sage 300 CRE®.

⁶ Los usuarios con permisos de 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como un archivo PDF o DOCX. Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Solo lectura' en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como PDF si se les ha otorgado acceso a través del menú desplegable de privacidad al editar o crear un contrato.

⁷ Los usuarios con permisos de "Solo lectura" en la herramienta Contratos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado en la pestaña General del contrato.

⁸ Los usuarios con permisos de "Solo lectura" y "Estándar" (y a los que NO se les haya asignado el permiso granular detallado en la tabla) también deben ser miembros de la lista "Privado".

⁹ También se requiere el permiso "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.

¹⁰ La disponibilidad de Reportes individuales depende de su nivel de permiso. Consulte Ver Reportes en la herramienta Contratos.