Contratos - Permisos de usuario

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Contratos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

: Indica una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.

: Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para trabajar con un sistema de ERP integrado.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Admin
Agregar una partida a la partida de un contrato
Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato
Agregar un Ítem relacionado a una orden de compra o Subcontrato (heredado)
Agregar un ítem relacionado con una orden de cambio del contrato
Agregar sobreprecio a órdenes de cambio del contrato
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Agregar contactos de factura a una orden de compra o Subcontrato (heredado)
Permitir que los colaboradores envíen órdenes de cambio iniciadas por campo
Aprobar y firmar un contrato	N/A	N/A	N/A	N/A
Cambiar la configuración de privacidad de un contrato		+	+
Completar un subcontrato con DocuSign® ²
Complete una orden de cambio del contrato con DocuSign® ^2,8
Configurar ajustes: contratos
Configurar los ajustes de privacidad predeterminados para nuevos contratos
Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato
Crear un solicitud de orden de cambio para un contrato
Crear una orden de cambio del contrato
Crear una orden de cambio potencial de contrato a partir de un evento extraordinario ⁹
Crear una orden de compra		+	+
Crear un contrato		+	+
Crear una requisición para la liberación de retenciones ¹
Crear una factura en nombre de un contacto de facturación (heredado)³
Crear una factura en nombre de un contacto de factura³
Eliminar una orden de compra o un contrato
Eliminar un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado ⁴
Eliminar una factura de subcontratista ¹⁰
Editar una orden de compra (heredado) ⁷		+	+
Editar un contrato (heredado) ⁷		+	+
Editar un contrato sincronizado con un sistema de ERP integrado		+	+
Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato
Enviar un contrato por correo electrónico
Habilitar el sobreprecio en un contrato
Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV del subcontratista en un contrato
Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV del subcontratista en la herramienta Contratos
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato
Habilitar la retención en un contrato		+	+
Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un contrato
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato
Exportar una orden de cambio del contrato a un sistema ERP integrado
Exportar un contrato a un sistema de ERP integrado
Exportar un contrato ⁵
Exportar una lista de contratos ⁷
Exportar un programa de pagos
Importar partidas de las SOV del contrato desde un archivo CSV		+	+
Solicitar el restablecimiento de un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado
Revisar las SOV de un subcontratista para un contrato
Revisar requisiciones ¹
Revisar las facturas como Administrador
Recuperar un contrato de ERP
Buscar y aplicar filtros a contratos
Enviar una orden de cambio del contrato a ERP integraciones para su aceptación contable
Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable
Establecer o liberar retención en una requisición 3
Enviar una orden de cambio iniciada en el campo como colaborador		+	+
Enviar una nueva factura como contacto de facturación 3
Actualizar una Contratista partidas como contacto de facturación desde la herramienta Facturación ^{1, 6}
Ver una orden de compra ⁷		+	+
Ver un contrato ⁷		+	+
Ver inclusiones/exclusiones para contratos		+	+
Ver el historial de cambios de un contrato

¹ Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben estar designados como contacto de la factura en la contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un compromiso.

² También requiere una cuenta DocuSign ^©.

³Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para esa contrato o deben estar designados como contacto de factura. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato.

⁴ Los contratos sincronizados con un sistema ERP integrado no se pueden eliminar hasta que se desvinculen. Consulte Eliminar un contrato sincronizado con QuickBooks® Desktop y Eliminar un contrato sincronizado con Sage 300 CRE®.

⁵ Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como un archivo PDF o un archivo DOCX. Los usuarios con permisos "Estándar" o de "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato al formato de archivo PDF si se les ha otorgado acceso a la orden de compra o contrato a través de la lista desplegable Privada y la casilla de verificación "Permitir a estos usuarios ver ítems de SOV" está habilitada.

⁶ Los usuarios con permisos de "Solo lectura" en la herramienta Contratos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado en la pestaña General del contrato.

⁷ Los usuarios con permiso de "Solo lectura" y "Estándar" (y a los que NO se les ha asignado el permiso granular detallado en la tabla) también deben ser miembros de la lista "Privado".

⁸ También requiere el permiso "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.

⁹ Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto pueden crear OCP cuando se agregan a la lista desplegable "Privado" y la configuración "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP" deben seleccionarse.

¹⁰La factura debe estar en estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar" para un usuario con permisos de nivel "Estándar" para eliminarla.