Permisos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

 - Indica que la tarea puede completarse si se conceden al usuario los permisos granulares correctos. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.  

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Designarse como aprobador de una orden de compra del contrato
Agregar una partida
Crear un pago emitido
Agregar ítems relacionadas a un contrato
Aprobar y firmar un subcontrato	N/A	N/A	N/A	N/A
Configuraciones avanzadas: Contratos
Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato
Crear una solicitud de orden de cambio (SOC)			1
Crear un contrato
Crear  una orden de cambio del contrato			1
Crear una orden de compra
Crear una requisición en nombre de un contratista			4
Crear un contrato
Crear contactos de factura
Editar un período de facturación para facturas
Crear un pago recibido
Borrar un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado				3
Eliminar una factura
Editar un contrato
Editar un compromiso sincronizado con un sistema ERP integrado
Crear una orden de cambio del contrato
Editar las partidas de contratistas de contrato (como un contratista)		7	5
Enviar por correo electrónico un contrato
Habilitar la subpestaña Pagos emitidos
Permitir la retención de un contrato
Exportar un compromiso a PDF o DOCX				6
Exportar un contrato a un sistema ERP integrado
Recuperar un contrato de ERP
Solicitar restablecimiento de un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado
Buscar contratos
Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable
Enviar una OCC a integraciones de ERP para la aceptación contable
Iniciar un nuevo período de facturación y enviar correos electrónicos de facturas
Presentar una factura como contratista		4	4
Ver una orden de compra individual		2	2
Ver un contrato individual		2	2
Ver los contratos		2	2
Ver el historial de cambios de un contrato

 La cuenta de Procore de su compañía debe integrarse con un sistema ERP compatible. Ver Integraciones ERP (nivel compañía). 

¹ Los usuarios con permisos de Administrador pueden permitir que los usuarios de nivel 'Estándar' creen OCC, SOC y OCP, pero este no es el permiso predeterminado. Para obtener más información, ver Configuraciones avanzadas: Contratos.

² Los usuarios de "Solo lectura" y "Estándar" solo podrán ver los contratos a los que se les ha concedido acceso a través del menú desplegable de privacidad al editar o crear un contrato.

³ Los contratos sincronizados con un sistema integrado de ERP (por ejemplo, Sage 300 CRE o QuickBooks) no se pueden eliminar en Procore. Sin embargo, un usuario con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos puede enviar una solicitud para eliminar un contrato. Ver Solicitar restablecimiento de un contrato sincronizado en Sage 300 CRE o Solicitar eliminación de un contrato sincronizado en QuickBooks. 

⁴  Los usuarios deben tener permisos de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contrato del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privado para ese contrato o agregarse como miembros de la Distribución de facturas.

⁵ Los usuarios deben tener permisos 'Estándar' en la herramienta Contratos del proyecto, enumerarse en el menú desplegable Privado para ese contrato e incluirse en el menú desplegable Contactos de factura para ese contrato.

⁶ Los usuarios con permisos 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como un archivo PDF o DOCX. Los usuarios con permisos "Estándar" o "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como PDF sise le ha concedido acceso a través del menú desplegable de privacidad al editar o crear un contrato.

⁷ Los usuarios con permisos "Solo lectura" en la herramienta Contratos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado bajo la subpestaña  General del contrato.

En el cuadro siguiente, se destacan los permisos de usuario que se suelen conceder a un usuario en función de su rol en un proyecto. Los permisos de usuario para una herramienta específica se conceden por proyecto. Para saber cómo crear plantillas de permisos que pueda aplicar a grupos de usuarios en función de su rol en el proyecto, consulte Administrar plantillas de permisos.