Permisos
Contratos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.
+ : Indica que la acción se puede realizar si se otorgan al usuario los permisos granulares adecuados. Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto.
- Indica que la cuenta Procore de su compañía debe estar configurada para trabajar con un sistema ERP integrado.
1 El usuario debe tener permisos "Estándar" en la herramienta contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para ese contrato o deben ser designados como un contactos de la factura. Consulte Agregar contactos de la factura a un contrato.
2 También requiere una cuenta DocuSign ©.
3 Los usuarios con el permiso "Administrador" pueden configurar la opción "Habilitar órdenes de compra" para proporcionar a los usuarios de Procore el permiso "Estándar" con la capacidad de crear órdenes de cambio. Para obtener más información, consulte Configurar opciones: Contratos.
4 Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para ese contrato o deben ser designados como un contacto de factura. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato.
5 Los contratos sincronizados con un sistema de ERP integrado no se pueden eliminar hasta que se desvinculan. Consulte Eliminar un contrato sincronizado con QuickBooks® y Eliminar un contrato sincronizado con Sage 300 CRE®.
6 Los usuarios con permisos de 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como un archivo PDF o DOCX. Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Solo lectura' en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como PDF si se les ha otorgado acceso a través del menú desplegable de privacidad al editar o crear un contrato.
7 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" en la herramienta Contratos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado en la pestaña General del contrato.
8 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" y "Estándar" (y a los que NO se les haya asignado el permiso granular detallado en la tabla) también deben ser miembros de la lista "Privado".
9 También se requiere el permiso "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.